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AMSTERDAM, 2014年5月15日 - (亞太商訊) - AerCap Holdings N.V.("AerCap") (NYSE:AER) 完成了之前宣佈的美國國際集團 ("AIG") (NYSE:AIG) 國際租賃財務公司 ("ILFC") 的收購。依照合約條款，AerCap將向AIG支付30億美元現金和97,560,976 AerCap股普通股，這占AerCap普通股股本約46%的股權。
對於本次收購，AerCap全資子公司AerCap Ireland Capital Limited和AerCap Global Aviation Trust籌集了之前宣佈的26億美元累積優先票據本金（「票據」），這由各種私募限期的三個優先順序組成。本票據由AerCap及某些分公司完全無條件優先無抵押擔保。私募淨收益被用於支付收購相關的部分應付款項。
收購結束後，AerCap的全新27.5億美元四年無擔保迴圈性貸款生效，代替ILFC的23億美元無擔保迴圈性貸款。此外，作為收購一部分，AerCap將從AIG獲得承諾的五年10億美元無擔保迴圈性貸款。
AerCap首席執行官Aengus Kelly對本次收購的評論：「價值約450億美元的資產，龐大的1,300架飛機機隊以及具有吸引力的前景使得AerCap成為行業的推動力。同樣，我們做好準備為全球客戶提供前所未有的一流飛機組合，並在未來幾年為股東提供巨大的增長前景。此外，來自ILFC的新員工讓我們對這家全新公司的前景感到非常興奮，這家公司擁有足夠的流動資金和資本資源保證未來增長，從而讓我們的股東受益。”
作為本次收購的一部分，AIG總裁兼首席執行官Robert H. Benmosche先生和AIG執行副總裁兼首席財務官David L. Herzog先生將加入AerCap董事會。
除了首席執行官Aengus Kelly之外，AerCap的高層管理團隊組成如下：Keith Helming擔任首席財務官，Philip Scruggs擔任總裁兼首席商務官，同時Erwin den Dikken擔任首席運營官。
公司總部位於阿姆斯特丹，在洛杉磯、香農、都柏林、勞德代爾堡、邁阿密、新加坡、上海、阿布達比、西雅圖和圖盧茲設有辦事處。
顧問 瑞銀投資銀行 (「UBS」) 擔任AerCap的領先財務顧問。Goldman Sachs擔任AerCap董事會的獨家財務顧問。Cravath、Swaine & Moore LLP和NautaDutilh NV擔任AerCap的法律顧問。
關於AerCap
AerCap已經成為飛機租賃的全球領導者，擁有1,300架自有和託管飛機的機隊，並正訂購363架高需求、節能飛機以組成極具吸引力的機隊組合。AerCap以綜合的機隊解決方案服務超過90個國家的超過200個客戶，同時通過子公司AeroTurbine提供部件和引擎租賃服務。AerCap在紐約證券交易所 (AER) 上市。
票據和相關擔保最初未依照1933證券法修訂版（「證券法」）或任何其他司法管轄區的法律註冊。不得在美國提供或銷售票據，或由美國人代表購買或受益，依照證券法第144A條的註冊豁免要求符合條件的機構賣家，以及依照證券法條款進行離岸交易的非美國人除外。
本電子報不構成購買票據的出售要約或要約邀請，同時在任何司法管轄區進行此類要約的任何要約、任何票據邀請或銷售的邀請或銷售將被視為非法。
本電子報可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。在大部分情況下，通過「可能」、「應該」、「預期」、「計畫」、「期待」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等術語或此類術語或類似術語的反義詞，您可確定前瞻性聲明。此類前瞻性聲明不保證未來表現，存在極大假設、風險和不確定性，同時實際結果可能與前瞻性聲明中的陳述實質上不同。前瞻性聲明的風險和不確定性包括但不限於：AerCap成功整合ILFC的運營和員工並實現預期協同效應和成本節省的能力，以及交易對關係的潛在影響，包括與員工、供應商、客戶和競爭對手的關係；以及宏觀經濟、業務和政治環境的變化，包括金融市場的變化。此外，請參見AerCap提交給SEC的文檔，其中確定了導致事件和結果與本電子報的前瞻性聲明所包含結果實質上不同的其他重要因素。發佈本電子報後，AerCap沒有義務更新任何前瞻性聲明以符合實際結果。 www.aercap.com 。
對於媒體：
Frauke Oberdieck
電話：+31 20 655 9616
foberdieck@aercap.com
對於投資者：
Peter Wortel
電話：+31 20 655 9658
pwortel@aercap.com
Topic: Press release summary
Source: AerCap Holdings
Sectors: Daily Finance, Airlines
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