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アムステルダム, 2012年10月3日 - (ACN Newswire) - ハイネケンN.Vは、優先債権に30.25億米ドルの値を付けたことを発表した。内容は、5億ドル3年債（利息0.80%）、12.5億ドル5年債（利息1.40%）、10億ドル10.5年債（利息2.75%）、そして5億ドル10.5年債（利息4.00%）となっている。
この債権は1933年証券法SECの規則144Aに基づいて発行される。この取引でハイネケンは現在の強気クレジット市場をうまく利用して、安定した投資適格Baa1（ムーディーズ）とBBB+（スタンダード＆プアーズ）からの恩恵を受けた。
この債権の収益は、アジア・パシフィック・ブリュワリーズ獲得のための資金調達に使われる。結果的に25億ユーロのつなぎ融資は完全にキャンセルされる模様だ。
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法律情報：
米国の私募によって発行される債権は、1993年証券法（後の証券法）や州債権法の下で、登録されてこなかった。その結果、私募の債権が米国内で、または米国籍を持つ個人に募集したり売られることは許されていなかった（証券法の登録要件に準ずる免除、または証券法が包括しない場合を除いて）。米国の債券は、証券法規則144Aの下で資格の有る機関投資家、国外、証券法レギュレーションSに該当する者のみに募集されていた。機密募集文書によると、そのような資格を持つ者のみに可能なってきた。募集は、募集文書に明記されている条件に従って実施されている。この記事内容は、株の売り出しや会申込みの募集ではありません。そのような募集や売り込みは法律に違反します。
編注：
ハイネケンは誇り高き、独立したグローバルな醸造会社で、全世界で自社のブランドと製品で消費者に驚きとエキサイトメントを与えることにコミットしている。創立者の名前 - ハイネケン(R) - であるブランドは、世界のほとんどあらゆる国で見られ、世界で最も貴重なインターナショナルプレミアムビールブランドである。会社の目標は、営業展開しているそれぞれの市場において大手の醸造会社になり、世界で最も貴重なブランドポートフォリオとなることである。ハイネケンは ハイネケン(R) ですべての市場を勝ち取り、特定の市場においては完全なブランドポートフォリオを展開する予定である。会社は70を超える国で展開しており、140を超える醸造会社を運営し、2.14億ヘクトリットルのビールをグループとして販売している。ハイネケンはヨーロッパで最大の醸造会社で、出来高では世界3位である。 ハイネケンは200を超える国際的なプレミアム、地域、ローカルおよび特殊ビールやサイダーの責任を持ったマーケティングと消費にコミットしている。 Amstel、Birra Moretti、Cruzcampo、Desperados、Dos Equis、Foster's、ハイネケン、Newcastle Brown Ale、Ochota、Primus、Sagres、Sol、Star、Strongbow、Tecateおよび Zywiecなどが含まれている。先端を行くジョイントベンチャーにはCristal、Kingfisher、TigerおよびAnchorなどがある。2011年には、収益はEUR 171億に達し、EBIT(BEIA)はEUR 27億であった。全世界の社員数はおよそ70,000名。ハイネケンとHeineken Holding N.V. の株はアムステルダムの株式市場に上場している。 普通株の価格は Bloomberg から HEIA NA と HEIO NA のシンボルでアクセスでき、Reuter Equities 2000 Service では HEIN.AS と HEIO.AS のシンボルでアクセスできる。最新情報は ハイネケンのウェブサイト www.theHEINEKENcompany.com を参照ください。
プレスリリース: http://hugin.info/130667/R/1646033/530391.pdf
Topic: Issue of Stocks/Bonds
Source: Heineken N.V.
Sectors: Daily Finance
https://www.acnnewswire.com
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