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AMSTERDAM, 2012年7月23日 - (亚太商讯) - 喜力公司 ('HEINEKEN') 日前宣布已向合作伙伴星狮集团 ('F&N') 董事会提出竞购，准备以每APB股50新加坡元的价格收购Asia Pacific Breweries Limited ('APB') 的股份，收购总额为51亿新加坡元。
此外，喜力决定出资1.63亿新加坡元收购亚太投资有限公司 ('APIPL') 所持有的F&N非APB资产，该公司是喜力和F&N分别出资50/50成立的合资公司。
依照《新加坡收购和合并法》，在满足出价条件后，喜力将以每APB股份50新加坡元的价格对喜力未持有的所有APB股份进行强制一般出价，出价最高金额为24亿新加坡元。
喜力相信本出价对于F&N股东和APB小股东来说非常具有吸引力，并平等对待所有APB股东。出价约为APB股份每月平均加权价格的45%溢价。(1)
有鉴于东南亚颇具吸引力的增长潜能，喜力有信心在完成收购后，本次竞购仍能为股东带来长期财务和战略价值。
在评价本次竞购时，喜力总裁兼首席执行官Jean-François van Boxmeer表示：“我们非常珍惜与F&N超过80年的伙伴关系，但是由于F&N和APB股东的变化，我们的伙伴关系基础已经出现变化。由此，是时候展望我们亚洲业务的下一个篇章，其中新加坡将继续成为地区总部，同时Heineken(R) 和Tiger品牌将扩展我们在亚洲的产品系列。”
“我们相信，我们对APB股份的出价极具吸引力，并为F&N和APB股东提供了极高价值。与此同时，取得APB的控制权将为喜力股东创造长期的财务和战略价值。”
出价考虑
喜力的出价与公司扩展其在新兴市场业务的战略相一致，并延续了公司在近年来的转型交易，这些交易包括收购FEMSA在墨西哥和巴西的酿造业务、与印度联合酿酒集团合作以及投资非洲的生产能力。
如果达成协议，本次竞购将增强喜力在全球人口增长发展速度最快地区发展业务的平台。喜力将直接进入一些重要的市场，包括柬埔寨、中国、印度尼西亚、新西兰、巴布亚新几内亚、新加坡、泰国和越南。
完成收购后，本次竞购还将扩展喜力的产品系列，控制知名的Tiger国际品牌以及地区和本地品牌，如Anchor、Bintang和Larue。
此外，喜力还将整合APB，提供对亚洲运营的更好可见性。
竞购背景
F&N是喜力在亚洲的长期合作伙伴。F&N持有APIPL 50%的股份（APIPL反过来持有APB 64.8%的股份）以及APB 7.3%的股份。喜力持有APIPL剩余的50%股份以及APB 9.5%的股份。
公司所拥有的喜力授权Heineken(R)品牌是APB最大的品牌，占公司30%的销售额。
2012年7月18日，华侨银行宣布与泰国酿酒达成协议，泰国酿酒将收购华侨银行，新加坡大东方控股集团 ("GEH") 和Lee Rubber Company (Pte) Limited's ("Lee") 将以每F&N股8.88新加坡元的价格收购F&N 22%的股份，同时Kindest Place Groups 将以每APB股45新加坡元的价格收购APB 8.4%的股票。
竞购条款
喜力的竞购不受尽职调查或融资情况限制。本次竞购仅受以下条件限制：F&N董事会重新建议股东在相关股东大会上对本次竞购投票、F&N股东的批准、监管批准（如果需要）以及F&N和喜力最终达成的交易文件。
下一阶段
喜力渴望与F&N达成协议。然而，如果喜力无法获得所有APB股东的竞购，它将评估所有可用选项以保护其商业利益。
喜力将依照适用监管要求，在必要情况下、F&N和喜力达成最终交易协议后发布进一步声明。
瑞士信贷和花旗为喜力的本次竞购提供咨询。
注脚第1页
One month period of up to and including 16 July 2012 (the 'Unaffected Date'), being the date of the joint holding announcement by OCBC Bank and Great Eastern Holdings of an approach with an offer to purchase their combined stakes in F&N and APB.自2012年7月16日起的一个月周期（“不受影响日前”），这是华侨银行和新加坡大东方控股集团宣布联合竞购F&N和APB股份的日期。
编辑信息：
喜力是一家著名的全球独立酿酒商，承诺通过品牌和产品为全球消费者带来惊喜。这一采用创始人家族名称创办的Heineken(R)®品牌几乎遍及全球的每个国家，是全球最有价值的国际啤酒品牌。公司的目标是成为所运营市场的领导啤酒商，同时拥有全球最具价值的品牌系列。喜力希望通过Heineken(R) 品牌和特定市场的完整品牌系列占据所有市场。公司在超过70个国家运营，拥有超过140家酿酒厂，售出214亿升啤酒。就酿酒规模而言，喜力是欧洲最大酿酒商，同时是全球第三大酿酒商。喜力承诺负责任营销和消费超过200种顶级、地区、本地以及专业啤酒和苹果酒。这些品牌包括Amstel、BirraMoretti、Cruzcampo、Desperados、Dos Equis、Foster's、Heineken、Newcastle Brown Ale、Ochota、Primus、Sagres、Sol、Star、Strongbow、Tecate和Zywiec。我们的领先合资品牌包括Cristal、Kingfisher、Tiger和Anchor。2011年，公司收入为171亿欧元，息税前利润 (beia) 为27亿欧元。公司员工人数约为70,000人。Heineken N.V.和Heineken Holding N.V.股票在阿姆斯特丹证券交易所上市。公司普通股在loomberg（股票代号为HEIA NA和HEIO NA）和Reuter Equities 2000 Service（股票代号为HEIN.AS和HEIO.AS）流通。有关最新信息，请访问喜力网站，网址为 www.theHEINEKENcompany.com .
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Topic: Merger & Acquisition
Source: Heineken N.V.
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