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AMSTERDAM, 2012年8月4日 - (亚太商讯) - 喜力公司 ("HEINEKEN") 日期宣布与星狮集团 ("F&N") 董事会就喜力的竞购达成协议，以直接或通过全资子公司收购F&N在Asia Pacific Breweries Limited ("APB") 的直接和间接收益，以及F&N拥有的Asia Pacific Investment Pte Ltd ("APIPL") 所持有非APB资产的收益（“拟议交易”）（“竞购”）。F&N董事会同意在相关股东大会 ("F&N EGM") 上建议F&N股东投票批准拟议交易。本协议遵从喜力和F&N之间成功谈判和执行的最终交易文档（“最后协议”）。
竞购
2012年7月20日，喜力出价 (i) 以每APB股份50.00新加坡元的价格收购F&N在APB的直接和间接利益（总额为51亿新加坡元），和 (ii) F&N拥有的APIPL所持有的非APB资产，总额为1.63亿新加坡元。应F&N的要求，喜力将本次竞购延长一周至2012年7月27日。竞购价格为每APB股份50.00新加坡元，这相当于每APB股份每月平均加权价格的45%溢价[1]。
拟议交易条款
拟议交易将不受尽职调查或融资情况限制。本次交易仅受截止日期（“截止日期”）可能共同达成的最终协议中的以下条件限制：
i. F&N董事会同意在F&N EGM上建议F&N股东投票批准拟议交易；
ii. 在F&N EGM上获得F&N股东的批准；同时
iii. 从相关竞争/反垄断机构获得所需监管批准，包括有利决定。
如果喜力和F&N最终成功协商并执行最终协议，同时满足以上条件并完成拟议交易，依照新加坡接管和并购法，喜力或其全资子公司将以每APB股份50.00新加坡元的价格为APB不持有的所有股份提出强制一般竞购 ("MGO")。
持股信息
截至发布本公告之日：
(i)喜力及其相关公司持有 (a) APIPL 41,175,000股普通股和31,766,808股优先股，占APIPL已发行和已缴足股份的50%（另外50%由F&N持有），和 (b) APB 24,513,560股股份，占APB已发行和已缴足股份约9.49%；
(ii)APIPL持有167,333,732股APB股份，占APB已发行和已缴足股份约64.80%；同时
(iii) 基于公开的信息，F&N持有18,753,887股APB股份，占APB已发行和已缴足股份约7.26%。
如果执行了最终协议，在截止日期之前满足拟议交易条件并由此完成最终协议，则：
(i)APIPL将成为喜力的全资子公司，同时喜力将收购APIPL所持有约64.80%的APB股份；同时
(ii)喜力及其相关公司在APB的直接收益将从约9.49%增加到16.76%。
警戒性声明
我们在此声明，喜力无法保证与F&N成功协商并最终执行最终协议。即使执行最终协议，喜力也无法保证在截止日期前满足拟议交易的其他条件。如果未执行最终协议，或者未在截止日期之前满足拟议交易的条件，则依照新加坡接管和并购法，喜力无需提出MGO。
喜力将依照适用监管要求，在最终协议的执行出现最新进展时发布进一步公告。
董事责任声明
HNV董事（包括其被授权对该公告进行详细监督的董事）已采取所有合理措施以确保本公告所含的所有事实及观点均为公平及准确，且本公告并未遗漏任何重要事实，这些事实的遗漏可能会导致本公告的任何声明为误导。
以上任何信息都提取或再现自已发布或公开的来源，或从F&N获取，喜力董事的唯一责任是确保保证此类信息完全提取自这些来源，或反映或再现在本公告中，视情况而定。
HNV 董事应承担相应的连带责任。
[1] 一个月的期间截至且包括2012年7月16日，该日为华侨银行有限公司与大东方控股有限公司做出联合声明之日，声明内容为其发出收购其在F&N及APB的股权之要约。
全球沟通与媒体关系
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电话: +31-20-5239-355
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Topic: Merger & Acquisition
Source: Heineken N.V.
Sectors: Daily Finance, Food & Beverage, Daily News
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