新股市场继续火热和谐汽车本周五招股

2013年5月29日 07時42分

香港, 2013年5月29日 - (亚太商讯) - 据成报报导，本周香港股市继续热闹，继银河证券(6881)及中石化炼化(2386)成功挂牌，国内豪车及超豪华车经销商中国和谐汽车，乘着上半年新股热潮，已于昨日在港举办投资者推介会，并将于本周五公开招股，今日已经进入国际路演第三天。市传和谐汽车将于6月初定价，目标于6月13日在联交所挂牌上市，最多集资24.4亿元。

早前有消息指，和谐汽车已引入安徽投资集团作为基石投资者，获认购5,000万美元股份，禁售期6个月。

市传是次和谐汽车全球发售2.75亿新股，其中90%供国际配售，10%作公开发售，招股价介乎6.08港元至8.88港元，集资约16.72亿港元至24.42亿港元，每手500股，入场费约4,484.8港元，由高盛担任其独家全球协调人，高盛及中金共同担任其联系保荐人及主承销商。

总部位于河南省的和谐汽车，为专营宝马(BMW)、凌志(Lexus)、劳斯莱斯(Rolls Royce)、奥斯顿．马丁(Aston Martin)等10个豪华和超豪车华汽车品牌的经销集团，在中国经营25间运营门店。公司去年收入为56.57亿元人民币，溢利3.5亿元人民币，分别按年增长87%及59%。和谐汽车拟未来在内地中西部城市及富庶城市拓展经销网络。据资料显示，和谐汽车在中国拥有最多豪华及超豪华品牌的经销商。按销量计， 2012年和谐汽车于该类型汽车市场的市场占有率为华中地区之首；按收入计，更为中国专营豪华及超豪华品牌乘用车的第二大经销商。

推介会后，有投行人士指目前新股气氛明显较去年好，但投资界对新股要求仍高，企业所处行业需特殊，为市面缺少或具备超越同业的技术，才有较大机会完成集资。另有投资界人士认为超豪华汽车的利润空间很大，值得期待。而就内地媒体早前传言政府对豪车征收20%奢侈品税的消息，昨日大陆汽车流通协会副秘书长罗磊已通过其个人微博辟谣，表示并未说过此消息属实的话，也并未从政府层面获得任何相关指示。

超豪华车成奢侈品新宠市场潜力巨大

劳斯莱斯、法拉利（Ferrari）、玛莎拉蒂（Maserati）等品牌在内的超豪华车在中国的销售业绩出现持续上升的现象，令中国成为这些品牌全球销量最大的市场。据内地网媒公布的一至四月份超豪华车的中国大陆市场销售资料，一至四月份劳斯莱斯同比增长15%，法拉利同比增长30%，奥斯顿．马丁同比增长36%。其中玛莎拉蒂今年的同比增长料更会达到400%。

近年来，中国经济持续增长，净资产约有一亿元人民币以上的超高收入净值人士不断扩大，随着这群具购买力的人群增长，奢侈品消费模式亦逐渐升级，除了别墅、游艇、名牌手袋、衣服鞋子等之外，购买一辆或多辆超豪华汽车亦被列入中国富豪们的基本计划。

同时，二三线城市的快速发展，也是推动中国顶级豪华车市场增长的动力。有分析人士预测，中国未来五年内奢侈品消费的潜在人口基数将倍数递增，主要源自二、三线城市的消费人士上升。有见及此，林宝坚尼（Lamborghini）、宾利（Bentley）、玛莎拉蒂、劳斯莱斯等超级豪华车品牌新的行销重地，已经逐步转移到郑州、厦门、沈阳、西安、无锡等二线城市，增速超过一线城市。

超豪华车热炒市场和谐汽车乘势入市

受益于国内近年豪华及超豪华车市场的快速发展，超豪华车经销商和谐汽车，亦受带动进入高速发展期。其母公司中国和谐集团经营综合大型奢侈品生意，料可以其稳定的客户链，为和谐汽车带来协同效应。

和谐汽车是次在港集资，约60%将用于为开设新门店所需的资本开支提供资金、约20%用作为进行网络扩张提供资金、约10%用作现有门店升级或扩张及余下不超过10%的金额将用作营运资金及其他一般企业用途。凭借其独特的市场定位和运营模式及与制造商的战略关系，预期和谐汽车通过来港上市借力国际资本，可进一步提升其业务优势，扩充现有规模有利日后进一步扩大市场份额。

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From the Asia Corporate News Network