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AMSTERDAM, 2014年5月15日 - (亚太商讯) - AerCap Holdings N.V.("AerCap") (NYSE:AER) 完成了之前宣布的美国国际集团 ("AIG") (NYSE:AIG) 国际租赁财务公司 ("ILFC") 的收购。依照协议条款，AerCap将向AIG支付30亿美元现金和97,560,976 AerCap股普通股，这占AerCap普通股股本约46%的股权。
对于本次收购，AerCap全资子公司AerCap Ireland Capital Limited和AerCap Global Aviation Trust筹集了之前宣布的26亿美元累积优先票据本金（“票据”），这由各种私募限期的三个优先级组成。本票据由AerCap及某些分公司完全无条件优先无抵押担保。私募净收益被用于支付收购相关的部分应付款项。
收购结束后，AerCap的全新27.5亿美元四年无担保循环性贷款生效，代替ILFC的23亿美元无担保循环性贷款。此外，作为收购一部分，AerCap将从AIG获得承诺的五年10亿美元无担保循环性贷款。
AerCap首席执行官Aengus Kelly对本次收购的评论：“价值约450亿美元的资产，庞大的1,300架飞机机队以及具有吸引力的前景使得AerCap成为行业的推动力。同样，我们做好准备为全球客户提供前所未有的一流飞机组合，并在未来几年为股东提供巨大的增长前景。此外，来自ILFC的新员工让我们对这家全新公司的前景感到非常兴奋，这家公司拥有足够的流动资金和资本资源保证未来增长，从而让我们的股东受益。”
作为本次收购的一部分，AIG总裁兼首席执行官Robert H. Benmosche先生和AIG执行副总裁兼首席财务官David L. Herzog先生将加入AerCap董事会。
除了首席执行官Aengus Kelly之外，AerCap的高层管理团队组成如下：Keith Helming担任首席财务官，Philip Scruggs担任总裁兼首席商务官，同时Erwin den Dikken担任首席运营官。
公司总部位于阿姆斯特丹，在洛杉矶、香农、都柏林、劳德代尔堡、迈阿密、新加坡、上海、阿布达比、西雅图和图卢兹设有办事处。
顾问 瑞银投资银行 (“UBS”) 担任AerCap的领先财务顾问。Goldman Sachs担任AerCap董事会的独家财务顾问。Cravath、Swaine & Moore LLP和NautaDutilh NV担任AerCap的法律顾问。
关于AerCap
AerCap已经成为飞机租赁的全球领导者，拥有1,300架自有和托管飞机的机队，并正订购363架高需求、节能飞机以组成极具吸引力的机队组合。AerCap以综合的机队解决方案服务超过90个国家的超过200个客户，同时通过子公司AeroTurbine提供部件和引擎租赁服务。AerCap在纽约证券交易所 (AER) 上市。
票据和相关担保最初未依照1933证券法修订版（“证券法”）或任何其他司法管辖区的法律注册。不得在美国提供或销售票据，或由美国人代表购买或受益，依照证券法第144A条的注册豁免要求符合条件的机构卖家，以及依照证券法条款进行离岸交易的非美国人除外。
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对于媒体：
Frauke Oberdieck
电话：+31 20 655 9616
foberdieck@aercap.com
对于投资者：
Peter Wortel
电话：+31 20 655 9658
pwortel@aercap.com
Topic: Press release summary
Source: AerCap Holdings
Sectors: Daily Finance, Airlines
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