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| 为潜在股权收购及策略性进军欧洲市场的重要举措 |
香港, 2016年7月21日 - (亚太商讯) - 全球领先混合金属再生商齐合天地集团有限公司（「齐合天地」或「集团」）（股份编号：976）就（1）落实过渡贷款的条款；（2）修订债务的到期日及部份豁免债务；以及（3）拟收购及豁免TTC贷款，与 Scholz Holding GmbH（「Scholz」）订立重组协议。 重组协议旨于齐合天地进行潜在股权收购前将维持Scholz业务，并就长远而言，提升Scholz的财务表现。
(1) 落实过渡贷款的条款集团的间接全资附属公司齐合再生发展有限公司（「CRDL」）与 Scholz全资附属公司 Scholz Recycling GmbH Co KG （「Scholz Recycling」）就提供最多达80,000,000欧元（约等于712,000,000港元）的贷款订立过渡贷款协议。 贷款金额较债务购买协议初步所载原有条款增加30,000,000欧元（约等于267,000,000港元），此举不但可满足Scholz对流动资金的需求，同时亦不会增加集团的整体承担。
(2) 修订该项债务的到期日及部分豁免该项债务齐合天地及集团的间接全资附属公司 Chiho-Tiande Resources Limited（「CTRL」）同意修订及延长该项债务下若干贷款的到期日。 该项债务约224,000,000欧元（约等于2,000,000,000港元）的未偿还账面值的到期日将延长至二零一七年一月三十一日及重组协议项下最后一项完成条件获达成或获豁免当日（以较早者为准）。 另外，CTRL将于重组完成当日同 Scholz订立债务豁免协议，同意不可撤回地豁免债务中约224,000,000欧元（约等于2,000,000,000港元）。
此外，该项债务约300,000,000欧元（约等于2,700,000,000港元）的未偿还账面值的到期日将延长至二零一七年一月三十一日及潜在股权收购项下最后一项完成条件获达成或豁免当日（以较早者为准）。 于潜在股权收购后，该项债务约300,000,000欧元（约等于2,700,000,000港元）的未偿还账面值的到期日将根据修订协议延长24个月。
(3) 拟进行的收购及豁免TTC贷款作为策略性重组的其中一步，根据一份独立协议，CRDL拟于重组完成日期前向 Scholz Beteiligungsgesellschsaft收购60,000,000欧元（约等于534,000,000港元）的TTC贷款，象征式代价为1欧元，并于重组完成日期订立贷款豁免协议，且此豁免将当日即时生效。
「新架构被视为协助 Scholz大幅减债及维持该 Scholz集团的未来可持续发展及盈利贡献所必需的」。 齐合天地集团有限公司主席涂建华先生表示：「提供过渡贷款予 Scholz集团及订立重组协议为集团筹备潜在收购的部署之一。 Scholz为全球其中一家最大的以欧洲为基地的公司和分支机构网络，活跃于废金属处理及加工领域。是次收购不但使集团得以扩充至上游材料供应领域及获得全球顶尖技术，还可通过进军欧洲市场，从而拓展业务。因此，我们有信心集团能有更好的增长势头，提高投资回报，为股东带来令人满意的回报。」
有关齐合天地集团有限公司（股份代号：976）
齐合天地集团有限公司为全球领先混合金属再生商，主要从事混合废金属回收、拆解加工处理及资源循环再利用。 其三大业务包括金属再生业务、铸造业务及批发业务。 按环保部门批准的混合废金属进口总量与混合废金属实际进口量计算，集团是中国最大的混合废金属再生商，亦为将混合废金属进口、循环再用及加工之最大进口商。 由涂建华先生持有的渝商投资集团（香港）有限公司为集团最大单一股东。 更多有关齐合天地的资料，请浏览 http://www.chiho-tiande.com 。
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Topic: Loans & Financing
Source: Chiho-Tiande Group Limited
Sectors: Metals & Mining, Daily News
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