新股巨无霸邮储银行今起招股紧抓小微及县域市场未来前景可期

2016年9月15日 11時55分

香港, 2016年9月15日 - (亚太商讯) - 有望成为今年全球最大IPO的新股中国邮政储蓄银行（1658.HK）今起招股，据招股书披露，是次招股价4.68港元至5.18港元，每手1千股，共发行逾121亿股。中金，摩根士丹利，美银美林，高盛和摩根大通担任是次IPO的联席保荐人，瑞银为独家财务顾问。

邮储银行作为今年港股市场最具影响力的IPO之一，本次全球发售可谓备受瞩目，同时吸引了阵容鼎盛的基石投资人团队保驾护航。其中中国船舶重工，上港集团和海航资本等6间基石投资者认购逾90亿股股份，合共认购是次发行股份数的约11％。邮储银行董事长李国华先生于新闻发布会上表示，邮储银行是中国营业网点和客户数量最多的商业银行，邮储银行的网点数量超过4万个，纵贯全国，遍布城乡;个人客户数量超过5亿户，基数大，粘性强。

定位服务「三农」，中小企业及社区市场

邮储银行成立于2007年，是中国最年轻的大型商业银行，成立之初，邮储银行就定位于服务社区，服务中小企业，服务「三农」。近年来，中国境内个人，小微企业及「三农」客户的金融需求日益增长，使得邮储银行不仅保持了高于同业的业务发展速度，而且形成了良好的贷款定价能力。据其招股文件显示，截至今年3月31日，邮储银行个人消费贷款（含个人住房贷款和其他个人消费贷款）余额达人民币8,103亿元，占贷款总额的30.4％。2013年至2015年年邮储银行个人消费贷款的年均复合增长率达44.5％ 2015年，当年新增个人消费贷款市场占有率为6.4％，在中国银行同业中位居第六位。

良好的个人业务基础亦奠定了邮储银行强大的资产实力，2013年至2015年，邮储银行资产总额，存款总额和贷款总额的年均复合增长率分别为14.4％，10.0％及28.7％，分别高于四大国有商业银行为9.6％，6.5％及10.2％的平均水平。2013年，2014年年及2015年，贷款平均收益率分别为7.14％，6.97％及6.24％，高于四大国有商业银行同期5.68％，5.73％及5.28％的平均水平。

依托广泛渠道着力打造普惠银行

县域地区经济在中国国民经济发展中具有重要地位。近年来，中国的城镇化率不断提高，县域地区作为扩大内需，加快城镇化，促进区域城乡协调发展的重要节点，面临重大的发展机遇，将为中国经济的长期增长提供重要的内生动力。

在这一背景下，内地一些大型商业银行和外资银行进一步加大了拓展县域地区市场的力度其中，邮储银行优势明显，其网点覆盖中国所有的城市和98.9％的县域地区;截至2016年年3月31日，邮政储蓄银行有70.1％的个人账户分布在县域地区，49.8％的个人账户分布在中西部地区。县域和中西部地区金融服务基础相对薄弱，潜在金融服务需求较强。分析人士表示，邮储银行凭借其网络，产品与服务优势，以及在这些地区建立的高忠诚度和高稳定性的零售客户基础，将为银行未来发展贡献不容小觑的力量。

邮储银行（1658）招股概要
招股价：4.68港元 - 5.18港元
每手股数：1000股
入场费：5232.2港元
公开发售日期：2016年年9月14日至9月20日
2015年年12月引入战略投资者名单：瑞银，中国人寿，中国电信，加拿大养老基金投资公司，蚂蚁金服，摩根大通，FMPL，国际金融公司，星展银行及深圳腾讯十家战略投资者

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