年度IPO今起招股邮储银行备受关注六大基石联手入场费5232.2元

2016年9月15日 12時13分

香港, 2016年9月15日 - (亚太商讯) - 「巨无霸」新股邮储银行（1658.HK）于今日开始公开招股，招股价介乎4.68港元至5.18港元，每手1000股，入场费5,232.2港元。预计本月28日于主板挂牌上市。

据招股书资料显示，今次公开发售所得款项，将用于补充邮储银行资本金，以协助邮储银行业务持续增长。目前已引入多位基石投资者，包括中国船舶重工，上港集团，海航资本，国家电网等。公司管理层表示，邮储银行投资价值得到广大投资者认可，公司网点规模稳定，会推进网点转型升级，向特色化，智能化的方向发展。

网点及客户数量庞大集多家战略投资者

邮储银行将成为继中国工商银行，中国银行，中国建设银行和中国农业银行之后，最后一家拟于^ h股上市的大型商业银行。截至2016年年3月底，邮储银行拥有中国商业银行中数量最多的营业网点，共40057个，覆盖中国所有的城市和98.9％的县域地区。零售客户规模最大，个人客户数达到5.05亿户，超过中国人口的三分之一。

2015年年12月，邮储银行引进瑞银，摩根大通，国际金融公司，星展银行，富登管理私人有限公司，中国人寿，中国电信，蚂蚁金服以及腾讯等10家战略投资者，发行116.04亿股新股，约占已发行股本的16.92％，募集资金人民币约451.4亿元。邮储银行行长吕家进先生于新闻发布会上表示，邮储银行根据自身独特的优势引入战略投资者，对于邮储银行在未来及今后上市的发展都有重要的支持。另外，董事长李国华先生表示，2015年，邮储银行成功引入十家战略投资者，投资价值得到境内外机构的高度认同。此次来港上市，是邮储银行完成改革路线图最重要的一步。期望通过融入国际资本市场，持续提高公司治理水平和综合竞争实力。

落力发展政府项目大行纷纷唱好

与其他内地商业银行有所不同，邮储银行以「三农」基础，着力发展与农民，农村，农业相关的金融服务。截至2016年年3月31日，邮储银行在县域地区共有逾2.8万个营业网点及15万个助农取款服务点，涉农贷款总额达人民币7832亿元，占贷款总额的比例为29.4％。2013年至2015年年该行涉农贷款的年均复合增长率达38.0 ％。另一方面，随着内地经济发展，小微企业和个体工商户构成了超过90％的经营实体，贡献了60％的生产总值，邮储银行调整经济结构方向，为众多小微企业和个体工商户提供专业金融服务，已有和潜在的客户数量庞大。

中金报告认为，截至去年底计，该行全国网点逾4万个，覆盖内地中西部金融科技发展仍疲弱的地区，数量远超过只有约1万至2.4万个网点的四大行，故中金以「中国线下余额宝」来形容邮储行网络及吸储款的优势。同时，招股资料显示，邮储银行的不良贷款率为0.81％，该行的一大贷款流向是内地政府项目，因为低风险特性，这些基础设施建设项目是近年来各大商业银行的投资方向之一。

邮储银行（1658）招股概要
招股价：4.68 - 5.18港元
每手股数：1000股
入场费：5232.2港元
全球发售股份：12106588000股
集资用途：邮储银行拟将全球发售所得款项净额用于补充邮储银行资本金，以协助邮储银行业务持续增长。
公开发售日期：2016年年9月14日至9月20日12:00
预期上市日期：2016年年9月28日

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