近两年全球最大新股助港冲击集资王邮储银行进入招股翌日

2016年9月15日 13時00分

集资逾600亿未来将主力拓中间业务

香港, 2016年9月15日 - (亚太商讯) - 中证监提供深港通工作时间表，预计11月下旬将开通，较早前12月开通略为提前。借深港通消息带动，中港股市普遍造好。备受关注的内地网点规模最大的邮储银行（1658.HK）今天正式进入公开招股的第二天，招股价介乎4.68至5.18港元，拟发行121亿股，集资额介乎566.6至627.1亿元，全数用于补充资本金，帮助业务增长。是次招股以每手1000股计算，入场费约5232.2元。

作为内地最大零售银行，该行IPO有望成为2014年年阿里巴巴赴美上市以来全球最大规模的新股。传市场认购踊跃，国际配售部分已录得足额。是次IPO，中邮储一共引入6名基础投资者，合共认购58.5亿美元股份当中，中国船舶工业集团及上海国际港务集团，分别认购约34亿及33亿股股份，另外，亦包括海航集团，国家电网，中国诚通及长城环亚国际投资，相关股份设有6个月禁售期。

上半年新内银股业绩优异邮储银行揭重量级新股序幕

根据港交所公布的数据显示，2016年年上半年有110家企业赴港上市，其中申请主板上市有62家，申请创业板48家。今年在港股市场上市的两家内银，均录得喜人的中期业绩天津银行（1578）上半年营业收入按年增20％至65.28亿元;利润按年增逾13％，达25.9亿元浙商银行（2016）则盈利按年上升42.37％，达47.35亿元;营业收入159.64亿元，按年增长51.56％，此外，据外媒报道表示，大陆资金的大规模流入帮助提振了在香港上市的大型中资银行的股价，例如工商银行和建设银行。，这两档股票今年在恒生指数成份股中涨幅居前。

邮储银行是次招股可谓是资本市场今年以来的一大盛事，另外，招商证券及华润医药将紧随其后登场，此三大新股集资额合共近1000亿元邮储，银行于13日新闻发布会时，该行董事长李国华表示，中邮储上市后派息比率冀不低于10％。被问到与大股东邮政集团的关系，他强调，该行财务，人员与业务均为独立，邮政集团虽作为大股东，但不会干预该行日常经营管理。在代理关系方面，该行亦担当主导作用。

积极布局转型中间业务前景广

随着中国经济的转型，零售业务将成为中国银行业最为重要的增长引擎。邮储银行现时存贷比率为39.6％，吕家进表示，与其它银行存贷比率达七成比较，该行尚不到四成，未来希望提高有关比率。在手续费及佣金收入业务方面，他称过去只集中结算及支付类，未来要加大投资银行，资产管理及信用卡等业务，对银行未来发展充满信心。据其招股资料显示，邮储银行是次上市后，将积极发展信用卡业务，提升信用卡业务经营管理能力;加大理财投资的种类和产品创新以及拓展投行业务，积极开展债券承销，投资咨询和资产证券化业务。

去年12月，邮储银行引入了瑞银，中国人寿，中国电信，蚂蚁金服，摩根大通，国际金融公司，星展银行等十家战略投资者，投资总额共计人民币约451.40亿。邮储银行亦将借助与瑞银，摩根大通和星展银行等战略投资者的合作，根据适用情况通过产品合作和业务培训等方式，提升财富管理，投资银行，信用卡等方面的业务拓展能力。当被问及为何是次上市只引入内地机构作为基础投资者，行长吕家进回应指，该行去年年底根据自身独特的优势引入瑞银及摩根大通等外资投资者，今次则引入境内大型知名机构，对于邮储银行在未来及今后上市的发展都有重要的支持。

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From the Asia Corporate News Network