邮储银行潜力大券商吁长线持有重视派息比率承诺最少一成

2016年9月15日 13時10分

香港, 2016年9月15日 - (亚太商讯) - 近日，港股于高位的表现渐呈反覆，短期升浪暂告一段落。市场聚焦新股重启，在本周新股申购中，最为引人注目的是中国邮政储蓄银行（股份代号1658.HK），有望成为今年集资额规模最大，今日踏入招股第二日，市场消息指出，占95％的国际配售部分已录得足额认购。邮储银行是次共发行121亿股，招股价介乎4.68港元至5.18港元，每手1000股，入场费5232.2港元。预计9月20日定价，28日于主板挂牌上市。

以招股价范围计，集资总额介乎566.6亿至627.1亿元，公开发售日期由昨日（14日）至下周二（20日）中午，邮储行引入6名基础投资者，均为「国家队」，包括中国船舶，上港国际及海航集团等，以招股价中间价计算，合共认购58.5亿美元股份，设6个月禁售期。该股将于本月28日上市，传国际配售已超额认购。

风控能力卓越招股表现值得期待

邮储银行董事长李国华于公开招股新闻发布会上表示，邮储银行资产质量优，风控能力强，邮储银行一直奉行「适度风险，适度回报，稳健经营」的风险偏好，建立了全面风险管理体系，截至一季度末，邮储银行的不良贷款率为0.81％，六月底下降至0.78％，关注类贷款占比为1.5％，拨备覆盖率为286.7％，均显著优于同业。行长吕家进发言表示，截至2016年年3月末，邮储银行资产总额中低风险类别资产占比为60.9％，其他大型商业银行平均为42.1％，幷严格控制高风险领域信贷敞口。

亚洲创富证券有限公司行政总裁潘铁珊表示，邮储银行凭借自身优势，重点向大型企业及小微企业法人发放贷款，以期有效管理风险。大型贷款不良率为0.01％的甚低水平，至于小微企业，由于贷款组合金额相对较小，有助分散信用风险。有券商预期，份属重磅股的邮储行增长潜力大，可长线持有。

背靠大股东优势业务发展增速快

邮储银行的发展受到各方的瞩目，相对于普通大型企业的资本运作方式，邮储银行的发展可谓独具一格。邮储银行依托服务社区，服务中小企业，服务「三农」的独特战略定位，实现了与其他大型商业银行的差异化竞争，保持了业务高速增长，过去三年，邮储银行净利润复合增长率达到8.4％，高于其他大型商业银行平均水平。邮储银行的营业网点，客户基础及资产质量为该行主要优势，谈及与内银四大行的分别，董事长李国华表示，相比四大行，邮储银行有自己的特色，例如该行网点数量超过4万个，个人客户数量达5亿个，不良贷款率亦远低于同业。未来会继续维持审慎风险偏好，防范不熟悉或高风险的行业贷款。

未来发展方面，董事长李国华表示，在业务布局上，邮储银行将坚持以零售银行业务为主体，以公司银行业务和资金业务为两翼的「一体两翼」经营策略，幷重视股东利益，承诺上市后派息政策将不低于归属股东净利润的10％。信诚证券联席董事张智威预期，邮储银行受惠业务及国企背景，预期未来有机会纳入指数成分股，股价会慢慢上升。

邮储银行（1658）招股概要
招股价：4.68 - 5.18元
每手股数：1000股
入场费：5232.2元
全球发售股份：121.06亿股
集资额567亿至627亿元
公开发售日期：2016年年9月14日至9月20日12:00
联席保荐人：中金，摩根士丹利，美银美林，高盛及摩通
独家财务顾问：瑞银
预期上市日期：2016年年9月日28

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