中能国际发行总值1.5亿港元可换股债券

2016年12月17日 09時36分

进一步扩大股东基础为未来收购筹集资金

香港, 2016年12月17日 - (亚太商讯) - 中能国际控股集团有限公司（「中能国际」或「公司」，香港联交所股份代号：1096），宣布发行总值1.5亿港元可换股债券，进一步扩大股东基础，为未来发展奠下坚实基础。

中能国际继早前引入中国华融海外成为其控股股东后，以初步换股价每股0.48港元，发行股份总数为312,500,000股可换股债券，年息率7.5%，为期22个月予六名认购人。当中最大之认购人为中州国际投资有限公司（「中州国际」）。中州国际之母公司为中州国际金融控股有限公司，目前注册资金为5亿港币。中州国际金融及旗下附属公司合共拥有第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）、及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照以及香港放债人业务牌照，为客户提供一站式综合化投融资服务，打造「国际业务链」多元化业务平台。若可换股债券全部获转换时，中州国际于中能国际之持股量将为10.86%，而华融能源则仍为中能国际之单一最大股东。

假设可换股债券全部以初步换股价获转换，则可换股债券将可转换为312,500,000股换股股份，相当于公司现有已发行股本约19.45%，以及经发行换股股份而扩大后之公司已发行股本约16.28%。此项交易须符合监管规定、成立先决条件并取得其他所需批准后，方告作实。

认购事项估计所得款项净额约为144,775,000港元，将用作收购业务及一般营运资金。近年中能国际积极转营，致力开拓能源相关业务，上半年已透过收购于中国发展境内加气站业务，新业务已开始为其带来盈利贡献。目前，公司管理层正与一名第三方磋商潜在收购事项，以收购一间能源相关业务之若干权益，惟本公司并未就该交易订立正式协议。如有进一步落实消息，公司将适时公布。

中能国际控股集团有限公司 (股票代码：1096)
中能国际控股集团有限公司正推行一系列策略转型措施，以多元化业务发展及扩展至能源相关业务为目标，目前于中国大陆从事于境内加气站业务，以及销售休闲鞋履，服装及相关配饰业务。中能国际的主要股东包括中国华融海外和华融能源。有见国家政策大力支持及推动天然气及相关能源业务的长期发展，中国华融海外入股中能国际将进一步加快中能国际的业务转营，并透过其广泛的业务网络及资源，积极协助中能国际寻求机会以进一步开拓能源相关业务。

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From the Asia Corporate News Network