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香港, 2010年4月8日 - (亚太商讯) - 英皇钟表珠宝有限公司（股份代号: 887）宣布于2010年4月7日与全球著名对冲基金公司 D.E.Shaw Composite Portfolios, LLC、以及Shikumen Special Situations Fund 连同万富企业有限公司就有关发行可换股债券达成正式协议。
公司早于3月4日已宣布与该三家基金公司订立可换股债券认购事项条款，分两期发行三年期可换股债券，集资约380,000,000港元。
首批可换股债券本金额为100,000,000港元，可以0.54港元之换股价兑换185,185,184股股份。交易预期于4月13日完成。
第二批可换股债券本金额为280,000,000港元，可兑换518,518,517股股份。公司将于4月底召开股东会批准发行第二批可换股债券，三家基金公司可于股东会后三个月内行使认购权，完成认购第二批可换股债券。
两批可换股债券合共可兑换703,703,702股，本金额则合共为380,000,000港元。该703,703,702股占公司现有已发行股本约13.49%及占可换股债券转为股份后扩大股本约11.89%。
公司执行董事杨诺思表示：「英皇钟表珠宝得到三家基金公司的支持，特别是全球著名的 D.E.Shaw，我们感到非常鼓舞，这象征本公司得到国际金融界认同，是我们日后持续发展的一支强心针。未来我们的发展策略将继续以国内市场为主，计划于未来一年开设约20间店铺，包括北京、上海、苏州及湖南。而当中又以即将于5月开幕、位于北京国贸商城第三期之「劳力士」旗舰店最令人期待。」
Contact:
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廖淑敏小姐
Catherine Liu
+853 2835 6776 / 9621 7430
吴咏娴小姐
Christina Ng
+852 2835 6787 / 9735 2600
Topic: Investment
Source: Emperor Watch & Jewellery Limited
Sectors: Retail & eCommerce, Daily Finance
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