香港, 2010年8月26日 - (亚太商讯) - 高级钟表及珠宝钻饰零售商英皇钟表珠宝（「集团」）（上市编号：887）今日于策略合作协议签约仪式上宣布与L Capital Asia, LLC旗下之开曼群岛投资控股公司L Capital EWJ Cayman Limited(“L Capital”)达成有关发行可换股债券及认股权证的协议。 L Capital Asia, LLC为一由L Capital Asia Advisors担任顾问、国际高级消费品巨子LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA (“LVMH”)资助的私募基金。
该批可换股债券预期于2010年9月22日完成交易，据此，L Capital将获发本金额共140,000,000港元之可换股债券，可以每股0.54港元之换股价兑换259,259,259股股份。此外，L Capital将获发本金额共100,000,000港元之认股权证，可以每股0.62港元之换股价兑换161,290,322股股份。
LVMH是全球最大高级消费品品牌，于中国以至亚洲市场均已建立强大营销网络，并稳占市场领导地位。 L Capital作为LVMH一份子，今后将会大力协助本集团扩充业务，并为集团未来策略发展发挥导航作用。
集团今天在仪式上与LVMH全资附属公司L Capital Asia Advisors签署一份谅解备忘录，以落实双方合作的框架。 L Capital Asia Advisors将主要在扩充销售、品牌建立、广告宣传、营销推广以及成本管理方面提供专业意见；而钻石供应方面，LVMH旗下品牌将予以配合，有助集团稳定货源供应及取得价格上的优惠。
集团母公司英皇集团一向从事高度多元化业务，包括地产、金融服务、娱乐电影等。集团与众多旗下公司多年来成功于国内建立品牌知名度，此次结盟有助集团知名度进一步提升至国际水平。
英皇钟表珠宝董事总经理杨诺思表示：「能够与全球顶级品牌结盟，足以证明我们已达到国际级水平，本人为此感到十分兴奋。在此特别感谢Mr. Thakran对我们投下信心一票，凭借你们的支持，深信我们的品牌今后于国际版图将可进一步扩展，同时亦期望透过是次合作，双方都能有所裨益。」
中国的钟表珠宝市场在过去十年大幅增长，然而现在仍处于早期发展阶段，高级消费品人均拥有率及品牌渗透率仍然偏低，预期市场将可持续录得强劲之双位数字增长，而合作双方将可受惠其中。
Mr. Ravi Thakran, Managing Partner of L Capital Asia and Group Director of SouthAsia, South East Asia and Middle East, LVMH Group表示：「英皇钟表珠宝拥有悠久历史及丰富行业经验，香港贵为全球最发达钟表市场之一，集团于当中占据领导地位，与各大钟表品牌又保持良好关系，今后定必能与我们一起驰骋世界。LVMH十分期待与杨小姐合作，她是一位充满干劲的领袖，对集团未来的发展有远大愿景，同时对领导集团步入新阶段亦充满热忱。」
今天除公布向L Capital发行可换股债券及认股权证，德劭集团将增持可换股债券至本金总额240,000,000港元之可换股债券。该批可换股债券可以每股0.54港元之换股价兑换444,444,444股。该国际投资公司早于2010年4月认购了一批于早前发行本金额为80,000,000港元的可换股债券。如L Capital及德劭集团均全面行使可换股债券及认股证（到期日均为2013年4月12日），两间公司将分别持股6.92%及7.31%。德劭集团自2010年4月已开始投资英皇钟表珠宝。德劭（亚太）有限公司执行董事唐堂先生表示：「我很高兴LVMH和我们同样对集团的未来发展及杨小姐的领导充满信心，并成为集团的持份者。」
集团于同一场合另宣布最新中期业绩，于截至2010 年6 月30 日止六个月期间，集团录得收益1,773,000,000 港元，较去年同期上升86%。毛利及未计利息、税项、折旧及摊销前之盈利分别上升79%至431,000,000 港元及160%至185,000,000 港元。可换股债券公允价值调整前之纯利是128,000,000 港元，较去年同期上升151%。于计及有关公允价值调整(30,000,000 港元)后，纯利录得98,000,000 港元。集团建议派发中期股息每股0.75 港仙。
集团将继续有策略地于香港、澳门及中国扩大零售版图，在未来数个月内，集团将集中强化其位于尖沙咀的重镇，于海运大厦分别开设两家新分店，至于国内及澳门则有更多新分店于计划当中。
财务摘要
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百万港元 2009年度 2009上半年 2010上半年 变化
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收益 2,686 954 1,773 +86
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毛利 693 241 431 +79%
(毛利率) (25.8%) (25.3%) (24.3%)
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未计利息、税项、折旧
及摊销前之盈利 268 71 185 +160%
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可换股债券公允价值 195 51 128 +151%
调整前之纯利 (7.3%) (6.3%) (7.2%)
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可换股债券之
公允价值调整 N/A 0 30 N/A
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股东应占纯利 195 51 98 +92%
(可换股债券之 (7.3%) (6.3%) (5.5%)
公允价值调整后)
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可换股债券之公允价值 4.3 港仙 1.1 港仙 2.5 港仙 +127%
调整前之每股盈利
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每股盈利 4.3 港仙 1.1 港仙 1.9 港仙 +73%
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每股股息 1.2 港仙 0.35 港仙 0.75 港仙 +114%
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可换股债券
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投资者 总额 行使价 到期日 可供发行之 %
(百万港元) 股份数目 (全面摊薄)*
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德劭集团 240 $0.54 2013年 444,444,444 7.31%
4月12日
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L Capital 140 $0.54 2013年 259,259,259 4.26%
4月12日
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*所有可换股债券及认股权证兑换为股份后
认股权证
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投资者 总额 行使价 到期日 可供发行之 %
(百万港元) 股份数目 (全面摊薄)*
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L Capital 100 $0.62 2013年 161,290,322 2.66%
4月12日
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*所有可换股债券及认股权证兑换为股份后
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英皇集团企业传讯部
廖淑敏，+(852) 2835 6776, catherineliu@emperor.com.hk
翟敏思，+(852) 2835 6786, alicechek@emperor.com.hk
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