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2010年8月26日 15時40分
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Source: Emperor Watch & Jewellery Limited
英皇钟表珠宝与LVMH Group旗下L Capital 达成策略联盟

香港, 2010年8月26日 - (亚太商讯) - 高级钟表及珠宝钻饰零售商英皇钟表珠宝(「集团」)(上市编号:887)今日于策略合作协议签约仪式上宣布与L Capital Asia, LLC旗下之开曼群岛投资控股公司L Capital EWJ Cayman Limited(“L Capital”)达成有关发行可换股债券及认股权证的协议。 L Capital Asia, LLC为一由L Capital Asia Advisors担任顾问、国际高级消费品巨子LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA (“LVMH”)资助的私募基金。

该批可换股债券预期于2010年9月22日完成交易,据此,L Capital将获发本金额共140,000,000港元之可换股债券,可以每股0.54港元之换股价兑换259,259,259股股份。此外,L Capital将获发本金额共100,000,000港元之认股权证,可以每股0.62港元之换股价兑换161,290,322股股份。

LVMH是全球最大高级消费品品牌,于中国以至亚洲市场均已建立强大营销网络,并稳占市场领导地位。 L Capital作为LVMH一份子,今后将会大力协助本集团扩充业务,并为集团未来策略发展发挥导航作用。

集团今天在仪式上与LVMH全资附属公司L Capital Asia Advisors签署一份谅解备忘录,以落实双方合作的框架。 L Capital Asia Advisors将主要在扩充销售、品牌建立、广告宣传、营销推广以及成本管理方面提供专业意见;而钻石供应方面,LVMH旗下品牌将予以配合,有助集团稳定货源供应及取得价格上的优惠。

集团母公司英皇集团一向从事高度多元化业务,包括地产、金融服务、娱乐电影等。集团与众多旗下公司多年来成功于国内建立品牌知名度,此次结盟有助集团知名度进一步提升至国际水平。

英皇钟表珠宝董事总经理杨诺思表示:「能够与全球顶级品牌结盟,足以证明我们已达到国际级水平,本人为此感到十分兴奋。在此特别感谢Mr. Thakran对我们投下信心一票,凭借你们的支持,深信我们的品牌今后于国际版图将可进一步扩展,同时亦期望透过是次合作,双方都能有所裨益。」

中国的钟表珠宝市场在过去十年大幅增长,然而现在仍处于早期发展阶段,高级消费品人均拥有率及品牌渗透率仍然偏低,预期市场将可持续录得强劲之双位数字增长,而合作双方将可受惠其中。

Mr. Ravi Thakran, Managing Partner of L Capital Asia and Group Director of SouthAsia, South East Asia and Middle East, LVMH Group表示:「英皇钟表珠宝拥有悠久历史及丰富行业经验,香港贵为全球最发达钟表市场之一,集团于当中占据领导地位,与各大钟表品牌又保持良好关系,今后定必能与我们一起驰骋世界。LVMH十分期待与杨小姐合作,她是一位充满干劲的领袖,对集团未来的发展有远大愿景,同时对领导集团步入新阶段亦充满热忱。」

今天除公布向L Capital发行可换股债券及认股权证,德劭集团将增持可换股债券至本金总额240,000,000港元之可换股债券。该批可换股债券可以每股0.54港元之换股价兑换444,444,444股。该国际投资公司早于2010年4月认购了一批于早前发行本金额为80,000,000港元的可换股债券。如L Capital及德劭集团均全面行使可换股债券及认股证(到期日均为2013年4月12日),两间公司将分别持股6.92%及7.31%。德劭集团自2010年4月已开始投资英皇钟表珠宝。德劭(亚太)有限公司执行董事唐堂先生表示:「我很高兴LVMH和我们同样对集团的未来发展及杨小姐的领导充满信心,并成为集团的持份者。」

集团于同一场合另宣布最新中期业绩,于截至2010 年6 月30 日止六个月期间,集团录得收益1,773,000,000 港元,较去年同期上升86%。毛利及未计利息、税项、折旧及摊销前之盈利分别上升79%至431,000,000 港元及160%至185,000,000 港元。可换股债券公允价值调整前之纯利是128,000,000 港元,较去年同期上升151%。于计及有关公允价值调整(30,000,000 港元)后,纯利录得98,000,000 港元。集团建议派发中期股息每股0.75 港仙。

集团将继续有策略地于香港、澳门及中国扩大零售版图,在未来数个月内,集团将集中强化其位于尖沙咀的重镇,于海运大厦分别开设两家新分店,至于国内及澳门则有更多新分店于计划当中。


财务摘要 
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百万港元               2009年度   2009上半年   2010上半年    变化 
------------------------------------------------------------ 
收益                     2,686        954        1,773    +86 
------------------------------------------------------------ 
毛利                       693        241          431    +79% 
(毛利率)             (25.8%)    (25.3%)      (24.3%) 
------------------------------------------------------------ 
未计利息、税项、折旧 
及摊销前之盈利             268         71          185   +160% 
------------------------------------------------------------ 
可换股债券公允价值         195         51          128   +151% 
调整前之纯利             (7.3%)     (6.3%)       (7.2%) 
------------------------------------------------------------ 
可换股债券之 
公允价值调整               N/A          0           30     N/A 
------------------------------------------------------------ 
股东应占纯利               195         51           98    +92% 
(可换股债券之            (7.3%)     (6.3%)       (5.5%) 
公允价值调整后) 
------------------------------------------------------------ 
可换股债券之公允价值    4.3 港仙    1.1 港仙      2.5 港仙  +127% 
调整前之每股盈利 
------------------------------------------------------------ 
每股盈利                4.3 港仙     1.1 港仙     1.9 港仙   +73% 
------------------------------------------------------------ 
每股股息                1.2 港仙    0.35 港仙    0.75 港仙  +114% 
------------------------------------------------------------ 


可换股债券 
------------------------------------------------------------ 
投资者             总额     行使价   到期日   可供发行之      % 
              (百万港元)                  股份数目  (全面摊薄)* 
------------------------------------------------------------ 
德劭集团           240     $0.54  2013年  444,444,444  7.31% 
                               4月12日 
------------------------------------------------------------ 
L Capital        140     $0.54  2013年  259,259,259  4.26% 
                               4月12日 
------------------------------------------------------------ 
*所有可换股债券及认股权证兑换为股份后 


认股权证 
------------------------------------------------------------ 
投资者             总额     行使价   到期日   可供发行之      % 
              (百万港元)                  股份数目  (全面摊薄)* 
------------------------------------------------------------
L Capital        100    $0.62  2013年  161,290,322   2.66% 
                               4月12日 
------------------------------------------------------------ 
*所有可换股债券及认股权证兑换为股份后 


Contact:
英皇集团企业传讯部
廖淑敏,+(852) 2835 6776, catherineliu@emperor.com.hk

翟敏思,+(852) 2835 6786, alicechek@emperor.com.hk


Topic: Business Tieup
Source: Emperor Watch & Jewellery Limited

Sectors: Retail & eCommerce, Daily Finance
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