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香港, 2010年9月8日 - (亚太商讯) - 北亚资源控股有限公司(「北亚资源」或「公司」)(股份编号︰61)宣布与Business Ally Investments Limited (「认购人」)订立认购协议，据此发行总本金额最多可达33,000,000美元于发行日满三周年到期的可换股债券。认购人为建银国际资产管理有限公司之全资附属公司，而建银国际资产管理有限公司则为建银国际（控股）有限公司(「建银国际」)全权拥有。建银国际为中国建设银行全资拥有于香港成立之投资银行旗舰。
据认购协议，可换股债券将分两批发行。根据认购协议中之条款规定，第一批本金额最多可达30,000,000美元的可换股债券将于二零一零年九月二十日或以前发行。认购人有权利选择(a)认购全部或部份第二批可换股债券或(b)在二零一零年九月二十一日下午一时正或以前已向发行人提交通知的情况下不认购第二批可换股债券。若认购人选择认购全部或部份第二批可换股债券，据认购协议中之条款规定，本金额最多可达3,000,000美元的可换股债券将在二零一零年九月三十日或以前发行。
可换股的初步兑换价为每股兑换股份1.70港元，较股份于二零一零年九月八日在香港联合交易所有限公司所报之收市价每股1.43港元溢价约18.88%。
假设可换股债券获悉数认购及兑换，集团将发行总数150,441,175股兑换股份，相当于(i)集团现有已发行股本777,527,325股股份约19.35%；及(ii)经悉数兑换可换股债券后发行之兑换股份所扩大之集团已发行股本约16.21%。此安排不会对现有股东股权构成即时摊薄影响。至于利息则按可换股债券未偿还本金总额以每年8.0厘计算。
是次发行可换股债券之估计所得款项净额将约为243,000,000港元，将用作集团收购及一般营运资金。
北亚资源控股有限公司主席金润之先生表示：「我们非常高兴能够吸纳新资金及有质素的策略性投资者如建银国际，并希望凭籍其在国内庞大的资源与网络以进一步提高集团的竞争力。可换股债券的发行为集团即时提供额外资金，令集团能够把握当前机会，扩阔了集团之资本基础。除物色未来有潜力的收购项目外，集团亦计划将所得款项用作一般营运资金及收购位于蒙古国之铁矿，籍此为股东带来最大的回报。」
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Source: North Asia Resources Holdings Limited
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