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| 产品成功通过测试; 将发行股份予杨怀进; 并进行股份配售及发行可换股债券 |
香港, 2011年1月20日 - (亚太商讯) - 马斯葛集团有限公司（“马斯葛”或“公司”，股份代码：136）欣然宣布以一亿五千万美元（折合港币十一亿七千万）收购台湾多晶硅制造公司——山阳科技之50.1 %已发行股份。根据协定，公司拥有购买余下49.9%以发行之认购期权。
马斯葛并与海润光伏签订战略合作协定，同意于山阳科技生产厂房开始营运后，向山阳科技采购多晶硅。海润光伏总部设于中国江苏省，增长迅速，为硅锭、铸锭、硅片、电池及组建等太阳光伏产品之垂直整合制造商，其客户遍及全球。基于海润光伏于2010年12月及2011年1月所发表之测试结果，本公司欣然接纳该项完成之先决条件已达成。
山阳科技乃为于台湾成立的多晶硅生产商，并拥有全新技术，已于美国、欧洲、日本、台湾及中国注册该项技术之主要生产反应器，用以在制造太阳能电池用多晶硅时大幅降低厂房建造成本及生产成本、较少生产机环境风险及一般安全性的关注。公司相信此为“颠覆性创新技术”，具有彻底改变产业格局及重定多晶硅产量门槛及相关生产成本之潜力，并提供使用更环保生产工序之安全生产环境。
多晶硅为太阳能价值链使用之主要原材料。传统制造多晶硅之“西门子”工序则引起行内对环境风险及一般安全性的关注。较新式的“改良西门子”工序及FBR工序被若干多晶硅制造商使用，以解决旧有科技所生产的环保及安全问题，但业内仍不断探索进一步的创新，以便令整个太阳能产品价值链碳排放更低、更为环保及消减高昂的成本。与其他太阳能电池用多晶硅制造商常用之传统及改良“西门子”生产工序及FBR工序比较，山阳科技认为其计画采用直生产工序具创新性，引起使用模组化生产线，其设计目的是达到使用较低进料成本及大幅减低耗用水电。山阳科技相信其技术将有助大幅降低生产成本及较少制造多晶硅队环境的损害。这将有助于降低太阳能价值年下游客户采购多晶硅之成本，使之能够提供可产生等于或低于电网之评价电能之产品。公司相信，山阳科技在达至规模效益而同时保持其成本竞争力之前提下，可能获得全行业最高的利润率。其目标客户为客户为全球洁净科技市场内硅片、硅锭及光伏电池之下游制造商。此项目预计于2011年第一季度投产。
马斯葛已于2011年全部多晶硅生产的采购协议。山阳科技亦已与当地及国际客户订立固定年期之采购协议，有效期最长至2021年。
山阳科技于台湾生产厂房，产能达3,500公吨。马斯葛并计画于同年兴建另外五间生产厂房，于2012年第一季度前将其产能提升至21,000公吨，以满足客户的大量需求。
与此同时，马斯葛亦与杨怀进及其全资拥有的Improve Forever于2011年1月12日订立认购协议以每股认购股份0.40港元之价格合共发行354,100,608股认购股份。预期认购事项所得款项总额一亿四千一百六十四万港币。杨先生承诺长期支持公司。杨怀进先生及纳斯达克上市公司晶澳太阳能控股有限公司（纳斯达克：JASO）之创办人及尚德太阳能控股有限公司（纽约证券交易所：STP）与中电光伏有限公司（纳斯达克：CSUN）之共同创办人。
为达成交易，马斯葛建议配售配售股份及可换股债券，筹集金额约为二十八亿港币以用于山阳科技的扩建及资本开支。德意志银行为马斯葛的独家代理、唯一帐薄管理人及配售代理。
对此事项交易，马斯葛主席Peter Whitelam 先生表示：「是次交易为马斯葛发展的里程碑。交易完成后，公司将会正式进军于世界瞩目的高增长清洁能源——多晶硅的生产领域。对此我们十分欣喜，并相信我们拥有的科技优势及低成本将会满足市场的需求，预期这将为有利于公司的快速发展及于不久的将来带来巨大的利润。」
关于山阳科技
山阳科技为一间于台湾注册成立之有限公司，其主要业务为制造太阳能电池多晶硅。其已开发全新及创新技术已于美国、欧洲、日本、台湾及中国专利注册该项技术之主要生产反应器，用以大幅降低厂房建造成本及生产成本、较少生产意外及环境损害。现拥有厂房产能已达3,500公吨，并计画于2011年第一季度投产。其于2012年第一季度新建的另外5个厂房将使其产能提高至21,000公吨。
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Topic: Merger & Acquisition
Source: Mascotte Holdings Limited
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