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| 凭借历史悠久的驰名品牌进军奢侈珠宝零售市场 |
香港, 2011年4月26日 - (亚太商讯) - －永恒国际股份有限公司（「永恒国际」或「公司」；股份编号：8351）公布以代价四亿港元（可予调整）收购拥有Larry Jewelry Limited (“Larry HK”)及Larry Jewelry (1967) pte. Ltd (“Larry Singapore”)各自之100%股权之目标公司。卖方为Solid Bonus Limited，一家由卖方之担保人Chan Tzuenn Man（陈俊文）先生及其家族成员实益拥有的公司。
交易内容
代价之其中250,000,000港元将以现金支付；另150,000,000港元（可予调整）将以发行年息率为3.5厘的承兑票据支付。当中，50,000,000港元将在完成日期起计满六个月之日到期，余下的100,000,000港元则将在完成日期起计满一周年之日到期。
根据协议，倘若完成收购时存货少于250,000,000港元，收购代价将会按等额基准向下调整。因此，该公司发行之本金额将相等于代价之承兑票据（可作出调整）减去250,000,000港元。倘有关的不足数相等于或多于150,000,000港元，则该公司毋须发行承兑票据，而卖方须以现金支付数目相等于上述不足数与150,000,000港元两者相比之下得出之差额。
卖方担保待收购完成后，由落实完成当时之财政年度起计连续两个财政年度的期间内（「保证期间」），Larry (HK)及Larry (Singapore)以及其将成立用作持有任何其他新商铺之任何其他特别实体所录得的除税后（但未计折旧、利息、资本开支及非经常项目，亦不包括任何其他收入）合并纯利总额将不会少于70,000,000港元。倘若在保证期间内之实际溢利总额少于70,000,000港元，则卖方同意支付一笔按等额基准计算，其数目相等于有关的不足数之款项。
Larry (HK) and Larry (Singapore)之业务
现时，Larry (HK) 及Larry (Singapore)在香港合共经营三间珠宝零售销售点，另在新加坡经营两间珠宝零售销售点，全部以「Larry Jewelry俊文宝石店」之品牌名称经营。 Larry (HK)及Larry (Singapore)在一九六七年成立，为香港及新加坡主要珠宝商之中拥有最长远历史的珠宝零售商之一，其以巧夺天工的珠宝设计及镶嵌技术驰名，店铺设于香港及新加坡市内优越地带。多年来，Larry (HK) 及Larry (Singapore)已经建立起广阔的客户基础，精挑细选为客户提供高雅贴心的珠宝设计及精工镶嵌，以迎合客户的独特品味。其不单挑选最高质量标准的宝石用以制作珠宝首饰，「Larry俊文」品牌亦曾多次在新加坡及香港赢取国际及国家设计及工艺大奖。
永恒国际主席陈文辉先生表示：「我们很高兴达成协议，收购「Larry俊文」这个历史悠久的驰名奢侈品品牌。凭借其在香港及新加坡所奠定的市场地位、品牌认受性及超卓的商誉，是次收购将为我们进军国内珠宝市场提供一个极佳的平台。 「Larry俊文」早已成为国内游客熟悉的名牌，而过往数年其国内客户人数字节节上升，亦足证其品牌效应。因此我们相信是次收购将为公司带来极佳的发展潜力，并扩阔我们的收入来源。另外，我们将透过收购或策略性联盟引进充满青春活力的品牌及业务伙伴，充分利用此平台以加快公司未来的业务增长。 」
在完成交易后，永恒国际计划在铜锣湾以「Larry俊文」品牌开设一间新的零售店，并创立一个新的产品系列以吸引新类别的客户，和采纳新的市场推广计划。为把握中国珠宝市场庞大的发展潜力，公司亦计划透过收购或其他策略性联盟以物色业务伙件，在国内各大城市发展珠宝零售业务。公司亦计划透过于奢侈品业界寻求收购目标及业务伙伴把业务扩展至成为一条垂直综合价值链，亦会考虑扩阔上游业务，尤其是在钻石采购方面。
陈先生还表示:「『Larry俊文』品牌在钻石零售市场内的地位早已得到广大认可，而钻石销售亦是其过往的主要收入及溢利来源。借着建立垂直业务模式并在钻石市场上占有一个独特定位，我们预期是次收购可向投资者提供一个捕捉钻石价格升市的良机。」
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Topic: Merger & Acquisition
Source: Eternite
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