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AMSTERDAM, 2012年7月23日 - (亞太商訊) - 喜力公司('HEINEKEN') 日前宣布已向合作夥伴星獅集團('F&N') 董事會提出競購，準備以每APB股50新加坡元的價格收購Asia Pacific Breweries Limited ('APB') 的股份，收購總額為51億新加坡元。
此外，喜力決定出資1.63億新加坡元收購亞太投資有限公司('APIPL') 所持有的F&N非APB資產，該公司是喜力和F&N分別出資50/50成立的合資公司。
依照《新加坡收購和合併法》，在滿足出價條件後，喜力將以每APB股份50新加坡元的價格對喜力未持有的所有APB股份進行強制一般出價，出價最高金額為24億新加坡元。
喜力相信本出價對於F&N股東和APB小股東來說非常具有吸引力，並平等對待所有APB股東。出價約為APB股份每月平均加權價格的45%溢價。 (1)
有鑑於東南亞頗具吸引力的增長潛能，喜力有信心在完成收購後，本次競購仍能為股東帶來長期財務和戰略價值。
在評價本次競購時，喜力總裁兼首席執行官Jean-François van Boxmeer表示：“我們非常珍惜與F&N超過80年的伙伴關係，但是由於F&N和APB股東的變化，我們的伙伴關係基礎已經出現變化。由此，是時候展望我們亞洲業務的下一個篇章，其中新加坡將繼續成為地區總部，同時Heineken(R) 和Tiger品牌將擴展我們在亞洲的產品系列。”
“我們相信，我們對APB股份的出價極具吸引力，並為F&N和APB股東提供了極高價值。與此同時，取得APB的控制權將為喜力股東創造長期的財務和戰略價值。”
出價考慮
喜力的出價與公司擴展其在新興市場業務的戰略相一致，並延續了公司在近年來的轉型交易，這些交易包括收購FEMSA在墨西哥和巴西的釀造業務、與印度聯合釀酒集團合作以及投資非洲的生產能力。
如果達成協議，本次競購將增強喜力在全球人口增長發展速度最快地區發展業務的平台。喜力將直接進入一些重要的市場，包括柬埔寨、中國、印度尼西亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞、新加坡、泰國和越南。
完成收購後，本次競購還將擴展喜力的產品系列，控制知名的Tiger國際品牌以及地區和本地品牌，如Anchor、Bintang和Larue。
此外，喜力還將整合APB，提供對亞洲運營的更好可見性。
競購背景
F&N是喜力在亞洲的長期合作夥伴。 F&N持有APIPL 50%的股份（APIPL反過來持有APB 64.8%的股份）以及APB 7.3%的股份。喜力持有APIPL剩餘的50%股份以及APB 9.5%的股份。
公司所擁有的喜力授權Heineken(R)品牌是APB最大的品牌，占公司30%的銷售額。
2012年7月18日，華僑銀行宣布與泰國釀酒達成協議，泰國釀酒將收購華僑銀行，新加坡大東方控股集團("GEH") 和Lee Rubber Company (Pte) Limited's ("Lee") 將以每F&N股8.88新加坡元的價格收購F&N 22%的股份，同時Kindest Place Groups 將以每APB股45新加坡元的價格收購APB 8.4%的股票。
競購條款
喜力的競購不受盡職調查或融資情況限制。本次競購僅受以下條件限制：F&N董事會重新建議股東在相關股東大會上對本次競購投票、F&N股東的批准、監管批准（如果需要）以及F&N和喜力最終達成的交易文件。
下一階段
喜力渴望與F&N達成協議。然而，如果喜力無法獲得所有APB股東的競購，它將評估所有可用選項以保護其商業利益。
喜力將依照適用監管要求，在必要情況下、F&N和喜力達成最終交易協議後發布進一步聲明。
瑞士信貸和花旗為喜力的本次競購提供諮詢。
註腳第1頁
One month period of up to and including 16 July 2012 (the 'Unaffected Date'), being the date of the joint holding announcement by OCBC Bank and Great Eastern Holdings of an approach with an offer to purchase their combined stakes in F&N and APB.自2012年7月16日起的一個月週期（“不受影響日前”），這是華僑銀行和新加坡大東方控股集團宣布聯合競購F&N和APB股份的日期。
編輯信息：
喜力是一家著名的全球獨立釀酒商，承諾通過品牌和產品為全球消費者帶來驚喜。這一採用創始人家族名稱創辦的Heineken(R)品牌幾乎遍及全球的每個國家，是全球最有價值的國際啤酒品牌。公司的目標是成為所運營市場的領導啤酒商，同時擁有全球最具價值的品牌系列。喜力希望通過Heineken(R) 品牌和特定市場的完整品牌系列佔據所有市場。公司在超過70個國家運營，擁有超過140家釀酒廠，售出214億升啤酒。就釀酒規模而言，喜力是歐洲最大釀酒商，同時是全球第三大釀酒商。喜力承諾負責任營銷和消費超過200種頂級、地區、本地以及專業啤酒和蘋果酒。這些品牌包括Amstel、BirraMoretti、Cruzcampo、Desperados、Dos Equis、Foster's、Heineken、Newcastle Brown Ale、Ochota、Primus、Sagres、Sol、Star、Strongbow、Tecate和Zywiec。我們的領先合資品牌包括Cristal、Kingfisher、Tiger和Anchor。 2011年，公司收入為171億歐元，息稅前利潤(beia) 為27億歐元。公司員工人數約為70,000人。 Heineken NV和Heineken Holding NV股票在阿姆斯特丹證券交易所上市。公司普通股在loomberg（股票代號為HEIA NA和HEIO NA）和Reuter Equities 2000 Service（股票代號為HEIN.AS和HEIO.AS）流通。有關最新信息，請訪問喜力網站，網址為 www.theHEINEKENcompany.com .
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Topic: Merger & Acquisition
Source: Heineken N.V.
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