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AMSTERDAM, 2012年8月18日 - (亞太商訊) - 喜力日前宣布通過其全資子公司Heineken International BV ("HIBV")：
- 同意以每APB股53.00新加坡元的價格收購F&N持有的APB全部39.7%有效股份（直接和間接），總金額為54億新加坡元，同時以1.63億新加坡元的金額收購APIPL持有的F&N非APB資產的最終競購（“最終競購”）；同時
- 與F&N就擬議交易簽訂最終協議，包括來自F&N董事會的承諾以：
i. 不可撤消地建議擬議交易；同時
ii. 召集F&N股東召開特別股東大會，在預定時間表內考慮擬議交易（“F&N EGM”）。
根據最終競購，支付給F&N的總金額為56億新加坡元，較喜力在2012年7月20日提出的競購金額增加3.07億新加坡元。喜力將不會增加最終競購的金額，同時相信該競購將同時為F&N和APB股東帶來具有競爭力的價值。最終競購約為每APB股[1]每月平均加權價格的54%溢價，以及截至2012年6月30日為止過去12個月的35.1x市盈率。
喜力公司執行委員會主席兼首席執行官Jean-François van Boxmeer對此擬議交易評論道：
“我非常高興F&N董事會同意我們增加的競購，這將是最終競購，為F&N和APB股東帶來具有很好的價值。我要在此感謝Lee主席在簽訂本次協議中所扮演的角色。我們的亞洲總部將繼續設立在新加坡，同時100%承諾增長APB和Tiger品牌的業務並使它們獲得成功，正如我們在過去81年所做的那樣。”
完成擬議交易後，喜力集團將持有APB 81.6%的股份，同時獲得APB業務的控制權。然後，HIBV將依照新加坡收購和併購法向喜力集團不持有的所有APB股份提出強制一般競購("MGO")。如果所有此類股份都參與MGO，則總金額將是25億新加坡元。有條件MGO聲明中將提供有關MGO的進一步詳細信息。
注意：本新聞稿應與HIBV今日發布的有條件競購聲明的完整文本一起閱讀（“有條件競購聲明”）。可通過 www.sgx.com 獲得有條件競購聲明的副本。
[1] 一個月的期間截至且包括2012年7月16日，該日為華僑銀行有限公司與大東方控股有限公司做出聯合聲明之日，聲明內容為其發出收購其在F&N及APB的股權之要約。
在滿足和/或放棄擬議交易中的條件並完成擬議交易後才進行MGO。
擬議交易條款
擬議交易不受盡職調查或融資情況限制。本交易僅需滿足以下關鍵條件：
- 在F&N EGM上獲得F&N股東的批准；同時
- 從相關競爭/反壟斷機構獲得所需監管批准，包括有利決定。
在最終協議中，F&N向喜力提供承諾：
- 向股東建議在F&N EGM上投票支持擬議交易，同時此類建議將不可撤消、限制、補充或修改；
- 在預定時間表內召集F&N EGM以投票批准擬議交易；同時
- 不請求、參與討論或接受對F&N擁有的APB或APIPL利益的任何其他競購。
F&N還同意，如果F&N股東在F&N EGM上投票反對擬議交易或F&N依照最終協議履行其義務方面出現過錯而導致無法在120天內完成擬議交易，則將支付約5600萬新加坡元的分手費。
其他
F&N和喜力都正努力盡快完成擬議交易，這預期將在2012年第四季度完成，但不會遲於2012年12月15日。隨後，將啟動MGO流程，以私有化和停牌APB。
在最近發行17.5億歐元債券後，20億歐元的信貸措施以及來自瑞士信貸和花旗的新融資承諾後，喜力將使用約20億歐元運營擬議交易和MGO。喜力擁有明確的財務政策，並承諾在完成擬議交易後24個月內將EBITDA (beia2) 淨債務比率降低2.5倍。
瑞士信貸和花旗是喜力本次擬議交易和MGO的財務顧問。
[2] 在特殊項目和分攤品牌和客戶關係之前。
除非另行聲明，本聲明中使用的所有大寫術語都擁有喜力在2012年8月3日發布、與喜力收購F&N擁有的APB直接和間接利益以及APIPL持有的F&N非APB資產競購相關的聲明中介紹的含義。
董事責任聲明
每位喜力和HIBV董事（包括授權監督被新聞稿的人）已經盡一切可能確保本新聞稿中提出的事實和所有意見都是公平準確的，同時不包含在本新聞稿中的任何重要事實都不會誤導本新聞稿中的任何聲明。
本新聞稿中的任何信息都來自已發布或其他公開可用的來源或獲取自F&N或APB，每位喜力和HIBV董事的唯一責任是確保通過合理的詢問，確保此類信息精確摘錄自此類來源，或精確複製在本新聞稿中。
每位喜力和HIBV總監共同接受相應責任。
全球溝通與媒體關係
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電子郵件: john.g.clarke@heineken.com
電話: +31-20-5239-355
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免責聲明
本新聞稿中的任何聲明不得用作盈利預測。因此，此類聲明都不得被解讀為2012年的每股盈利肯定超過2011年的每股盈利。
此外，本新聞稿中包含的歷史數據聲明之外的所有聲明都是或可能是前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限於使用“尋求”、“期望”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃”、“規劃”、“戰略”、“預測”等單詞和類似表達式，或使用“將”、“將要”、“會”、“可能”和“或許”等將來時或條件動詞的聲明。這些聲明反映出喜力和HIBV對未來的當前預期、信念、希望、打算或戰略，並基於當前可用的信息。此類前瞻性聲明無法保證未來表現或活動，並存在已知和未知的風險和不確定性。因此，實際結果可能實質上與此類前瞻性聲明中描述的完全不同。股東和投資者不應過度依賴前瞻性聲明，同時喜力和HIBV不對更新或修改任何前瞻性聲明承擔任何義務。
編輯信息：
喜力是一家著名的全球獨立釀酒商，承諾通過品牌和產品為全球消費者帶來驚喜。這一採用創始人家族名稱創辦的Heineken(R)品牌幾乎遍及全球的每個國家，是全球最有價值的國際啤酒品牌。公司的目標是成為所運營市場的領導啤酒商，同時擁有全球最具價值的品牌系列。喜力希望通過Heineken(R) 品牌和特定市場的完整品牌系列佔據所有市場。公司在超過70個國家運營，擁有超過140家釀酒廠，售出214億升啤酒。就釀酒規模而言，喜力是歐洲最大釀酒商，同時是全球第三大釀酒商。喜力承諾負責任營銷和消費超過200種頂級、地區、本地以及專業啤酒和蘋果酒。這些品牌包括Amstel、BirraMoretti、Cruzcampo、Desperados、Dos Equis、Foster's、Heineken、Newcastle Brown Ale、Ochota、Primus、Sagres、Sol、Star、Strongbow、Tecate和Zywiec。我們的領先合資品牌包括Cristal、Kingfisher、Tiger(R)和Anchor。 2011年，公司收入為171億歐元，息稅前利潤(beia) 為27億歐元。公司員工人數約為70,000人。 Heineken NV和Heineken Holding NV股票在阿姆斯特丹證券交易所上市。公司普通股在loomberg（股票代號為HEIA NA和HEIO NA）和Reuter Equities 2000 Service（股票代號為HEIN.AS和HEIO.AS）流通。有關最新信息，請訪問喜力網站，網址為 www.theHEINEKENcompany.com .
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Source: Heineken N.V. via Thomson Reuters ONE
Topic: Merger & Acquisition
Source: Heineken N.V.
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