|
|
|
|
|
ESPOO, Finland, 2012年10月24日 - (亞太商訊) - 諾基亞今日宣布，它打算發行2017年到期的高級無擔保可轉換債券，某些國際機構投資者可通過加速詢價圈購流程轉換該債券為諾基亞公司普通股。本次擬議的債券累計本金金額為7.5億歐元。諾基亞計劃將本次發行的淨收入用於謹慎管理其資本結構、主動解決即期債務，同時保持現有流動資金池和一般公司目的。
“本次發行將進一步增強我們的財務狀況和流動資金，並從當前繁榮的可轉換債券市場長期財務機會中受益，”諾基亞執行副總裁兼首席財務官Timo Ihamuotila表示。
本次債券預計將附帶年利率在4.25%和5.00%之間的配給卷，於4月26日和10月26日每半年支持一次，並從2013年4月26日開始。在發行和定價之間，初始轉換價格預計將被設定為NASDAQ OMX Helsinki的諾基亞股票成交量加權平均價的28%至33%溢價。本次債券將以票面價值發行，並在即期之日按票面價值贖回，除非依照債券條款與條件贖回、購買、轉換或取消。如果成交量加權平均價在指定時間內超過當時轉換價格的150%。諾基亞有權在三年加上30天截止日期後贖回所有流通債券。如果已行駛轉換權，和/或購買（和相應取消）和/或贖回在85%或更多債券本金的情況下生效，諾基亞還有權在任何時候贖回所有流通債券。提供的債券條款與條件用於以現金或實物形式的紅利調整轉換價格以及慣用反攤薄調整。諾基亞在轉換債券時可能發行的債券最終條款，包括初始轉換價格和最大股數（未對轉換價格進行任何調整）預計將在今天晚些時候公佈，並預計在2012年10月26 日截止。
債券交易預計將自2012年10月26日起開始。諾基亞將提交申請，以於閉市後在法蘭克福證券交易所的開放市場（Freiverkehr）部分交易債券。
美林、巴克萊、花旗和德意志銀行將作為聯合賬簿管理人，美林銀行將作為要約的結算代理。
免責聲明
本聲明中包含的任何信息僅用於背景目的，不一定是完整的。不可出於任何目的依賴本聲明包含的信息或其準確性、完整性或公正性。本聲明中的信息可隨時更改。
本聲明和這裡包含的信息不得直接或間接出版、分發或發布給在美國、加拿大、南非、澳大利亞或日本或其他任何此類聲明違法管轄權的美國人。本聲明的分發受管轄權法律的限制，同時擁有這裡提到的任何文檔或其他信息的個人應了解並遵照任何此類限制。未遵照這些限制可能構成違反任何管轄權的證券法。
本聲明不包含或構成針對美國、澳大利亞、加拿大、南非或日本或任何其他管轄權中的美國人的要約或要約購買邀請。這裡提到的證券不得在美國提供或出售，除非依照1933年《美國證券法》修訂版（“證券法”）註冊，或以豁免、或不受證券法註冊要求限制交易的形式提供。這裡提到的證券要約和銷售未依照和不會依照澳大利亞、加納但、南非或日本的證券法註冊。受某些條件的限制，這裡提到的證券不得在澳大利亞、加拿大、南非或日本提供或銷售，或由澳大利亞、加拿大、南非或日本國民、居民或公民承擔或受益。這裡提到的證券不得在美國、澳大利亞、加拿大、南非或日本或其他地方公開發售。
本聲明可能包含是，或可能被視為“前瞻性聲明”的聲明。這些前瞻性聲明可通過所使用的前瞻性術語確定，包括“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預期”、“期望”、“打算”、“可能”、“將要”或“應該”或者不同情況下的否定詞或其他變體或可比較術語，或通過討論戰略、計劃、目標、目的、未來事件或打算。前瞻性聲明可能、同時經常與實際結果有實質性不同。任何反映諾基亞有關未來事件當前觀點的前瞻性聲明都存在與未來事件相關的風險和其他與公司業務、運營結果、財務狀況、流動資產、前景、增長和戰略相關的風險、不確定性和假定。前瞻性聲明僅在發布之日有效。
每家公司和聯合賬簿管理人及其各自分公司明確放棄任何更新、審查或修改本聲明所包含任何前瞻性聲明的義務或責任，無論是否有任何新信息、未來發展或其他。
投資證券，如本聲明中提到的證券可能存在讓投資者損失所有投資金額的極大風險。每位潛在投資者應在作出投資決策以及要約之前，就所需法律、稅收、商業、財務和購買債券相關方面諮詢其自己的顧問。本聲明不構成有關要約的建議。債券價值以及份額會減少以及增加。投資者應意識到他們可能需要承擔長期財務風險。
聯合賬簿管理人（分別由英國的FSA授權和監管）僅代表本公司而不是與本次發行相關的任何其他人。他們不會將任何其他人視為本次發行的客戶，同時不為公司之外的任何人提供他們可以承擔的保護，或提供與發行、本聲明內容或任何交易、安排或這裡提到的其他事項相關的建議。
對於本次發行，聯合賬簿管理人及其任何分公司都可作為投資者在一定範圍內訂購或購買債券，該範圍可能包括持有、購買、銷售或交易自己的債券和公司的其他證券或與本次發行相關的其他投資。相應地，一旦發行，本聲明中的債券發行、提供、訂購、購買、存入或交易應被解讀為包括任何發行或訂購、購買、存入或交易。聯合賬簿管理人不會公開任何此類投資或交易的範圍，任何依照法律或法規義務公開的範圍除外。
任何联合賬簿管理人或其各自總監、主管、員工、顧問或代理商不對本聲明信息的事實、精確性或完整性（或聲明是否忽略了任何信息），或與公司、分公司或關聯公司相關的任何其他信息接受任何提供任何明示或模式表示或保證的責任或義務，無論是書面、口頭或電子版本，和傳輸或提供或任何使用聲明或其內容或連接導致的任何損失。
本聲明和提出的要約僅針對已實行《施售股章程指令》的歐洲經濟區成員國（每個國家被稱為“相關成員國”）的《施售股章程指令》第2(1)( e) 章（指令2003/71/EC）和每個相關成員國實行的相關規則和法規規定的“有資格的投資者”（“有資格的投資者”）。在歐盟經濟區內首次購買任何證券或任何證券要約的人將被認為表示、承認和同意他是有資格的投資者。
此外，在英國，該聲明僅分發、交給有資格的投資者，只要(i) 他擁有2000年《金融服務與市場法令》第19(5) 章（金融促進）2005規則修訂版（“規則”）規定的投資相關事務專業經驗或(ii) 符合規則第49(2)(a) 至(d) 章要求的人和(iii) 可能合法的人（所有此類人被稱為“相關人員”）。本聲明必須不得作為(i) 英國非相關人員和(ii) 除英國之外的任何歐洲經濟體成員國沒有資格的投資者的基礎或依據。在英國，與本聲明相關的投資活動僅對相關人員可用，同時僅能由相關人員參與。對於作為金融媒介物提供給任何投資者的任何債券，如《施售股章程指令》第3(2) 章使用的術語，此類投資者還被認為表示和同意要購買的要約證券不是EEA有資格的投資者之外的任何人，或購買證券導致在EEA提供或轉售會導致《施售股章程指令》第3章要求的施售股公司或聯合賬簿管理人的發行要求。
本聲明這裡包含的信息不得直接或間接出版、分發或發布給在美國、加拿大、南非、澳大利亞或日本或其他任何此類聲明違法管轄權的美國人。
本聲明不是銷售證券給美國人或任何管轄權，包括美國、加拿大、南非、澳大利亞或日本的要約。本聲明或這裡包含的任何內容都不構成任何管轄權的任何要約或承諾的基礎或依據。
媒體聯繫:
諾基
Communications
電話: +358 7180 34900
電郵: press.services@nokia.com
http://www.nokia.com
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nokia via Thomson Reuters ONE
Topic: Issue of Stocks/Bonds
Source: Nokia
Sectors: Daily Finance, Wireless, Apps
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|
|
