|
|
|
|
|
ESPOO, Finland, 2012年10月24日 - (亞太商訊) - 諾基亞今天完成了7.5億歐元高級無擔保可轉換債券的發行，這些債券於2017年到期，可轉換成諾基亞有限公司普通股。諾基亞打算使用這些債券的淨收益來謹慎管理其資本結構，主動處理即將到期的票據，保持現有的流動資金用於普通的公司目的。
“通過這次成功的債券發行，我們已按照有吸引力的條款擔保了長期融資，進一步增強了我們的財務狀況和流動性”，諾基亞副執行總裁和首席財務官Timo Ihamuotila說道。
這些債券的年利息為5.00%，自2013年4月26日起根據欠債額每半年支付一次。初始的轉換價格定為2.6116歐元，代表在赫爾辛基NASDAQ OMX上市的諾基亞股票在發行和定價之間的成交量加權平均價格28%轉換溢價。債券按票面價格發行，在2017年10月26日到期時按票面價格贖回，除非根據債券的條款和條件另行贖回、購買、轉換或取消。
如果諾基亞股票的成交量加權平均價格至少為特定期限內主要轉換價格的150%，則諾基亞有權自交割日期起第3年零30天后贖回所有已發行債券。如果有85%或更多的債券本金額行使了轉換權、被購買（和取消）、被贖回，則諾基亞也有權隨時贖回所有已發行債券。
諾基亞董事會決定根據2010年5月6日召開的年度股東大會的授權發行債券。
可由諾基亞根據債券轉換發行的最大股票數量（假定轉換價格未調整）約為2.872億股，代表約7.74%的諾基亞當前發行的股票（不包括諾基亞及其子公司擁有的股票）。債券的條款和條件規定了任何現金年息或實物年息的轉換價格調整以及例行防稀釋調整。將債券轉換成股票的權利始於2012年12月6日，終於2017年10月18日。
債券交易預計於2012年10月26日或左右開始，諾基亞將在交割後提交申請以便使債券可在法蘭克福股票交易所公開市場上進行交易。
BofA Merrill Lynch、Barclays、Citi和Deutsche銀行擔任共同承銷簿記人，BofA Merrill Lynch擔任債券結算代理人。
免責聲明
本聲明中包含的任何信息僅用於背景目的，不一定是完整的。不可出於任何目的依賴本聲明包含的信息或其準確性、完整性或公正性。本聲明中的信息可隨時更改。
本聲明和這裡包含的信息不得直接或間接出版、分發或發布給在美國、加拿大、南非、澳大利亞或日本或其他任何此類聲明違法管轄權的美國人。本聲明的分發受管轄權法律的限制，同時擁有這裡提到的任何文檔或其他信息的個人應了解並遵照任何此類限制。未遵照這些限制可能構成違反任何管轄權的證券法。
本聲明不包含或構成針對美國、澳大利亞、加拿大、南非或日本或任何其他管轄權中的美國人的要約或要約購買邀請。這裡提到的證券不得在美國提供或出售，除非依照1933年《美國證券法》修訂版（“證券法”）註冊，或以豁免、或不受證券法註冊要求限制交易的形式提供。這裡提到的證券要約和銷售未依照和不會依照澳大利亞、加納但、南非或日本的證券法註冊。受某些條件的限制，這裡提到的證券不得在澳大利亞、加拿大、南非或日本提供或銷售，或由澳大利亞、加拿大、南非或日本國民、居民或公民承擔或受益。這裡提到的證券不得在美國、澳大利亞、加拿大、南非或日本或其他地方公開發售。
本聲明可能包含是，或可能被視為“前瞻性聲明”的聲明。這些前瞻性聲明可通過所使用的前瞻性術語確定，包括“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預期”、“期望”、“打算”、“可能”、“將要”或“應該”或者不同情況下的否定詞或其他變體或可比較術語，或通過討論戰略、計劃、目標、目的、未來事件或打算。前瞻性聲明可能、同時經常與實際結果有實質性不同。任何反映諾基亞有關未來事件當前觀點的前瞻性聲明都存在與未來事件相關的風險和其他與公司業務、運營結果、財務狀況、流動資產、前景、增長和戰略相關的風險、不確定性和假定。前瞻性聲明僅在發布之日有效。
每家公司和聯合賬簿管理人及其各自分公司明確放棄任何更新、審查或修改本聲明所包含任何前瞻性聲明的義務或責任，無論是否有任何新信息、未來發展或其他。
投資證券，如本聲明中提到的證券可能存在讓投資者損失所有投資金額的極大風險。每位潛在投資者應在作出投資決策以及要約之前，就所需法律、稅收、商業、財務和購買債券相關方面諮詢其自己的顧問。本聲明不構成有關要約的建議。債券價值以及份額會減少以及增加。投資者應意識到他們可能需要承擔長期財務風險。
聯合賬簿管理人（分別由英國的FSA授權和監管）僅代表本公司而不是與本次發行相關的任何其他人。他們不會將任何其他人視為本次發行的客戶，同時不為公司之外的任何人提供他們可以承擔的保護，或提供與發行、本聲明內容或任何交易、安排或這裡提到的其他事項相關的建議。
對於本次發行，聯合賬簿管理人及其任何分公司都可作為投資者在一定範圍內訂購或購買債券，該範圍可能包括持有、購買、銷售或交易自己的債券和公司的其他證券或與本次發行相關的其他投資。相應地，一旦發行，本聲明中的債券發行、提供、訂購、購買、存入或交易應被解讀為包括任何發行或訂購、購買、存入或交易。聯合賬簿管理人不會公開任何此類投資或交易的範圍，任何依照法律或法規義務公開的範圍除外。
任何联合賬簿管理人或其各自總監、主管、員工、顧問或代理商不對本聲明信息的事實、精確性或完整性（或聲明是否忽略了任何信息），或與公司、分公司或關聯公司相關的任何其他信息接受任何提供任何明示或模式表示或保證的責任或義務，無論是書面、口頭或電子版本，和傳輸或提供或任何使用聲明或其內容或連接導致的任何損失。
本聲明和提出的要約僅針對已實行《施售股章程指令》的歐洲經濟區成員國（每個國家被稱為“相關成員國”）的《施售股章程指令》第2(1)( e) 章（指令2003/71/EC）和每個相關成員國實行的相關規則和法規規定的“有資格的投資者”（“有資格的投資者”）。在歐盟經濟區內首次購買任何證券或任何證券要約的人將被認為表示、承認和同意他是有資格的投資者。
此外，在英國，該聲明僅分發、交給有資格的投資者，只要(i) 他擁有2000年《金融服務與市場法令》第19(5) 章（金融促進）2005規則修訂版（“規則”）規定的投資相關事務專業經驗或(ii) 符合規則第49(2)(a) 至(d) 章要求的人和(iii) 可能合法的人（所有此類人被稱為“相關人員”）。本聲明必須不得作為(i) 英國非相關人員和(ii) 除英國之外的任何歐洲經濟體成員國沒有資格的投資者的基礎或依據。在英國，與本聲明相關的投資活動僅對相關人員可用，同時僅能由相關人員參與。對於作為金融媒介物提供給任何投資者的任何債券，如《施售股章程指令》第3(2) 章使用的術語，此類投資者還被認為表示和同意要購買的要約證券不是EEA有資格的投資者之外的任何人，或購買證券導致在EEA提供或轉售會導致《施售股章程指令》第3章要求的施售股公司或聯合賬簿管理人的發行要求。
本聲明這裡包含的信息不得直接或間接出版、分發或發布給在美國、加拿大、南非、澳大利亞或日本或其他任何此類聲明違法管轄權的美國人。
本聲明不是銷售證券給美國人或任何管轄權，包括美國、加拿大、南非、澳大利亞或日本的要約。本聲明或這裡包含的任何內容都不構成任何管轄權的任何要約或承諾的基礎或依據。
媒體聯繫:
諾基
Communications
電話: +358 7180 34900
電郵: press.services@nokia.com
http://www.nokia.com
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nokia via Thomson Reuters ONE
Topic: Press release summary
Source: Nokia
Sectors: Daily Finance, Wireless, Apps
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|
|
