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發售250,000,000股股份
每股發售價介乎0.55港元至0.80港元 |
香港, 2015年11月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的一站式開關電源製造商天寶集團控股有限公司（「天寶」或「集團」）公佈在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃的詳情。
 | | 天寶集團公佈聯交所主板上市計劃詳情 |
發售詳情
天寶是次發售共250,000,000股股份，當中90%作國際發售，餘下10%，即25,000,000股股份則作香港公開發售。假設每股發售股份的發售價（每股發售價範圍的中位數介乎0.55港元至0.80港元）為0.68港元，估計集資所得款項淨額約為124,900,000港元。
香港公開發售於2015年11月30日（星期一）開始及2015年12月3日（星期四）正午結束。最終發售價及配發結果將於12月10日（星期四）公佈。天寶的股份預期於2015年12月11日（星期五）在聯交所主板開始交易，股份代號為1979，股份每手買賣單位為4,000股。
星展亞洲融資有限公司及國信證券（香港）融資有限公司為是次上市的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
天寶主席、執行董事兼行政總裁洪光椅先生表示: 「天寶在聯交所主板上市為集團業務發展奠下重要的里程碑。集團於開關電源行業擁有逾30年經驗，具備強大研發能力與多元化的客戶基礎。 隨著電動工具的快速更新換代，智能手機等電訊設備新型號的不斷推出，以及電子煙市場需求的高速增長，帶動開關電源部件的需求，我們對集團的前景非常樂觀。我們將依托集團所具備的研發能力及與各知名品牌建立的良好關係，進一步加强集團的市場地位。」
投資摘要
多元化產品組合
天寶集團時刻關注科技市場動向，不斷改良技術及提供多元化產品以適應市場需求。集團生產基地分別位於中國廣東省惠州市及陝西省漢中市。於2015年6月30日，集團可提供超過1,400種類消費品的開關電源，可應用於電訊設備、媒體及娛樂設備、電子煙及家庭電器等；同時，集團亦可提供超過300種類可應用於不同工業用電動工具的智能充電器及控制器。另外，集團不斷推陳出新，推出領先市場的高科技產品，如無線充電器、超快速充電器、LED產品及技術等。
強大研發能力及嚴格產品品質檢定制度
集團擁有強大的研發能力。作為專注安全的製造商，集團深明安全、可靠及耐用對電源生產的重要性，因此自設研發中心及測試實驗室。該實驗室於2008年符合CNAS測試和校準實驗室的認可準則（等同ISO/IEC 17025:2005），令集團成為廣東省少數建有獲CNAS認證的檢測實驗室的電源製造商之一。其檢測報告獲約70個國家（包括中國、美國及歐盟大部分國家）逾80個認證機構認可。因此，集團可自行對產品安全及能源效益進行測試，一方面縮短產品推出市場的時間，減少營運成本，增強集團競爭力； 另一方面，亦符合客戶於產品方面對安全性及可靠性的追求。
與知名品牌客戶建立穩定關係
天寶集團擁有多元化的客戶基礎，並與知名品牌建立良好關係。其產品出口至全球超過10個國家，包括歐盟、美國及南韓，銷售網絡遍佈全球。同時，集團與多個國際知名品牌保持良好業務關係，當中不乏世界「財富500強」公司，以及專業電動工具製造商博世集團 （BOSCH Group）﹑移動電話品牌新星廣東歐珀集團（OPPO Group）、通訊科技領航品牌TCL 集團、偉創力集團 （Flextronics Group）、Stanley Black & Decker, Inc.等。
垂直整合生產模式
集團的成功亦建基於垂直整合生產模式，即由研發、產品設計、原材料採購、生產、品質檢定、銷售及交付伸延至提供售後服務的模式。該模式為集團提供營運彈性，並確保可控制及管理產品品質、生產成本及交付時間。受惠於垂直整合的生產模式，集團可適應市場需求的變動，並為客戶提供安全可靠的產品。
未來策略
天寶未來將透過擴展現有生產基地的生產規模，並提升生產工序的自動化水平及安裝新自動化設備及機器，以提升集團的規劃產能。集團一方面將加強銷售及市場推廣工作以及擴大集團於中國及全球的客戶基礎，另一方面將加強研發能力及尋求海外戰略擴張機會，以提升其作為中國主要開關電源製造商之一的地位。
所得款項用途
假設每股發售股份的發售價（每股發售價範圍的中位數介乎0.55港元至0.80港元）為0.68港元，估計集資所得款項淨額約為124,900,000港元，將用於以下方面：
項目 / 百分比
1. 用作擴充集團在中國廣東省惠州生產基地的生產規模 / 70%
- 購買安裝新生產線的新機器及設備
- 購買提高生產過程自動化水平的新機器及設備
- 完成重新安排集團生產基地的製造活動
2. 用於加強銷售及市場推廣力度以及擴大集團在中國及全球的客戶群 / 10%
3. 用作提高集團的研發能力 / 10%
4. 用作一般營運資金及其他一般公司用途 / 10%
財務表現
截至十二月三十一日止年度 截至六月三十日止六個月
（百萬港元） 2012 2013 2014 2014 2015 同比變化
收益 1,422.4 1,690.6 1,930.5 882.5 943.7 +6%
毛利 203.0 266.7 332.4 139.0 148.5 +6%
毛利率 14.3% 15.8% 17.2% 15.8% 15.7% -0.1%
溢利 30.2 39.9 94.8 45.9 37.7 -18%
純利率 2.1% 2.4% 4.9% 5.2% 4.0% -
截至2015年9月30日止三個月，集團財務表現持續強勁增長，收益約為6.62億港元，同比增加約18.1%；而毛利亦錄得1.33億港元，同比增加約21.8%。
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