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莫斯科, 2009年12月3日 - (亞太商訊) - 全球最大鋁及氧化鋁生産商俄羅斯聯合鋁業公司(「俄鋁」/「集團」)公布公司已簽署所有有關全面重組其168億美元債務之所需文件。簽訂債務重組協議進一步加強公司具競爭力的地位，令俄鋁得以專注於落實新策略目標。
公司將分兩個階段就國際借款人之74億美元債務進行重組。在首四年期間，公司將根據業務表現之預測按支付能力償還本金，以確保其業務運作能持續發展及保持穩健，部分利息將以現金支付，利率視乎債務水平而定，介乎倫敦銀行同業拆息加1.75%至3.5%之間，而餘下利息則將會被資本化。至於債務重組第二期，餘下債務將由現時借款人再融資額外三年。俄鋁擁有再融資的選擇權，可以選擇對公司更有利的其他再融資方式。
俄鋁亦與其俄羅斯借款人包括VTB、Gazprombank及Sberbank of Russia簽訂協議，重組21億美元的債務，期限為四年，並在有需要的情況下再延長三年。此項債務重組的條款與國際借款人的債務重組的條款相似，惟債款的年利率將調低至8至9%。
此外，俄鋁亦與ONEXIM簽訂協議，重組27億美元的債務。雙方同意將債務中18.2億美元轉為俄鋁6%的權益。餘下8.8億美元的債務將按照國際借款人適用的相同條款重組，相關累計利息將以現金支付。與ONEXIM訂立有關轉換部份債務為俄鋁股份的協議，將減少俄鋁的債務至149億美元及降低償還債務涉及的成本。
重組涉及約50份信貸協議，超過70名借款人參與是次債務重組。
俄鋁已訂立定期減債目標，致力在二零一三年第四季前將合共50億美元的債務償還予所有借款人。
就簽訂重組協議，俄鋁行政總裁Oleg Deripaska表示：「俄鋁的債務重組牽涉的規模和複雜程度是前所未有的。所有與債務重組有關的代表成功過渡世界經濟不景氣的考驗，我們亦藉此機會感謝借款人及股東的支持，使重組順利進行，為國際和俄羅斯企業定下一個重要基準。俄鋁又跨過另一門檻，確立集團在全球可持續業務中的領導地位。俄鋁已準備就緒，將集中專注於落實其新策略目標。」
Contact:
微拉‧庫羅奇基娜 (Vera Kurochkina)
+7 (495) 720 5170
vera.kurochkina@rusal.ru
Topic: General Announcement
Source: RUSAL
Sectors: Metals & Mining
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