郵儲銀行公開招股資產優異引關注

2016年9月15日 11時58分

差異性定位六月末不良貸款率僅0.78%

香港, 2016年9月15日 - (亞太商訊) - 今年上半年港股市場僅迎來40家新股上市，較去年新股宗數減少22%;集資總額達435億港元，按年下降66%。新股市場的疲軟表現，有如暴風雨前的寧靜，中國郵政儲蓄銀行（1658.HK）今日起正式開始公開招股，本月21日定價，幷于28日挂牌，有望成爲全球最大IPO。中金公司、摩根士丹利、美銀、高盛和摩根大通擔任聯席保薦行，瑞銀擔任獨家財務顧問。

郵儲銀行此次公開招股引人注目，郵儲銀行此次招股價介乎4.68港元至5.18港元，每手1000股，入場費約為5232港元，總發行超過121億股新股。集團引入6個基礎投資者，包括中國船舶重工、上海國際港務、海航資本、國家電網、中國誠通及長城資管，基石投資者已同意認購約59億美元，占本次總發行規模76%，幷承諾持股6個月。

經濟數據平穩增長郵儲銀行財務數據亮眼

上半年，五大行不良率較年初均有所上升，但大部分銀行二季度不良生成速度在下降。據招股書顯示，郵儲銀行其資產質量和撥備覆蓋水平表現優異。截至2016年3月31日，其不良貸款率為0.81%，顯著低於其他大型商業銀行1.73%的平均值，撥備覆蓋率為286.71%，顯著高於同業154.73%的平均水平。郵儲銀行大部分資産集中于低風險類別資産，産能過剩行業、地方政府融資平台、房地産行業等高風險領域的敞口很低。截至2015年底，本行個人存款佔存款總額比例為85.4%，個人貸款佔貸款總額比例為49.4%，個人銀行業務對本行稅前利潤貢獻度為46.0%，高於其他大型商業銀行45.6%、30.2%和30.1%的平均水平。董事長李國華先生於新聞發佈會上表示，目前，郵儲銀行的個人存款占比、個人貸款占比和個人銀行業務稅前利潤占比，在中國大型商業銀行中均位居第一，顯著高于同業平均水平。

業務渠道「一枝獨秀」資產總額約7.3萬億元

郵儲銀行自成立以來，迎來了跨躍式發展。截至2016年3月末，郵儲銀行總資產近7.7萬億元，資產總額和淨利潤的年均複合增長率分別為 14.4%及8.4%，在國有大行中「一枝獨秀」。據瞭解，該行資產規模位列中國商業銀行第5位。

較之中國其他商業銀行，郵儲銀行戰略清晰，定位於服務社區、服務中小企業、服務「三農」，致力於滿足中國經濟轉型中最具活力的客戶群體的金融服務需求，獲益中國經濟轉型的良好機遇。郵儲銀行是三農金融服務的重要提供者。截至今年3月31日，70.1%的個人賬戶分佈在縣域地區，具有開展縣域地區金融服務的天然優勢。郵儲銀行在縣域地區共有逾2.8萬個營業網點及15萬個助農取款服務點，廣泛分佈的渠道和龐大的大眾客戶群體，使得該行在普惠金融和農村金融領域，具有獨特的難以複製的優勢，這亦是過去很長一段時間內，郵儲銀行能夠吸收大量低息存款的關鍵因素。

郵儲銀行部分個人業務佔比數據 (截至2015年12月31日止年度)

比例               郵儲銀行  其他大型商業銀行平均水平
個人存款佔存款總額   85.4%     45.6%
個人貸款佔貸款總額   49.4%     30.2%
個人銀行業務收入
  對稅前利潤貢獻度   46.0%     30.1%

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From the Asia Corporate News Network