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香港, 2010年4月8日 - (亞太商訊) - 英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號: 887）宣佈於2010年4月7日與全球著名對冲基金公司D.E.Shaw Composite Portfolios, L.L.C.、以及Shikumen Special Situations Fund 連同萬富企業有限公司就有關發行可換股債券達成正式協議。
公司早於3 月4 日已宣佈與該三家基金公司訂立可換股債券認購事項條款，分兩期發行三年期可換股債券，集資約380,000,000港元。
首批可換股債券本金額為100,000,000港元，可以0.54港元之換股價兌換185,185,184股股份。交易預期於4月13日完成。
第二批可換股債券本金額為280,000,000港元，可兌換518,518,517股股份。公司將於4月底召開股東會批准發行第二批可換股債券，三家基金公司可於股東會後三個月內行使認購權，完成認購第二批可換股債券。
兩批可換股債券合共可兌換703,703,702股，本金額則合共為380,000,000港元。該703,703,702股佔公司現有已發行股本約13.49%及佔可換股債券轉為股份後擴大股本約11.89%。
公司執行董事楊諾思表示： 「英皇鐘錶珠寶得到三家基金公司的支持，特別是全球著名的D.E.Shaw， 我們感到非常鼓舞， 這象徵本公司得到國際金融界認同，是我們日後持續發展的一支強心針。未來我們的發展策略將繼續以國內市場為主， 計劃於未來一年開設約20間店舖，包括北京、上海、蘇州及湖南。而當中又以即將於5月開幕、位於北京國貿商城第三期之「勞力士」旗艦店最令人期待。」
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+853 2835 6776 / 9621 7430
吳詠嫻小姐
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Topic: Investment
Source: Emperor Watch & Jewellery Limited
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