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香港, 2010年7月13日 - (亞太商訊) - 中建資源集團有限公司（「中建資源」）（股份代號: 08163.HK）宣佈於二零一零年七月十二日，中建資源、出售方與北京金域中金黃金（香港）有限公司（「中金香港」）訂立買賣協議，據此中建資源有條件同意以代價120,000,000港元向出售方收購出售股份，而代價將會以發行每股股份0.10港元1,200,000,000代價股份給予出售方或其指定代名人之方式支付。於交易成交時，中建資源將持有佔目標公司全部已發行股份約28%實質權益。目標公司間接持有建議合作企業80%權益，該合作企業之成立目的為開發該金礦，並從事採礦、選礦、生產及銷售從該金礦開採之黃金。中金香港為出售方之擔保人，而該收購最後截止日為二零一零年十月三十一日。
出售方以溢價1.00港元，向中建資源授出認購期權。認購期權給予中建資源權利可要求出售方根據買賣協議所載之條文及條件，以期權代價出售期權股份（相當於目標公司全部已發行股本之餘下72%）的部份或全部予中建資源（或其指定代名人）。
此外，於二零一零年七月十二日，中建資源與出售方訂立認購協議，據此中建資源有條件同意配發及發行，而出售方有條件同意認購，以現金及發行價每股股份0.10港元，由中建資源發行及由出售方認購相當於500,000,000股新股份之認購股份。發行認購股份所得之總代價將約為50,000,000港元，該款額將提供資金用以支付中建資源及其林木項目之資本開支、營運資金及一般企業用途以及為未來可能收購金礦礦業資產，提供資金。
緊隨交易成交及發行代價股份及認購股份後，中建資源的已發行股數為7,028,149,000股，而中建電訊 – Manistar Enterprises Limited的持股量由38.13% 下降至 28.91%，現時其他主要股東持有中建資源9.29%，而出售方則持有中建資源24.19%。
董事會對該集團現時之林木及種植業務之未來及前景充滿信心，擬以循序漸進方式發展種植業務。中建資源因此主動尋求其他天然資源業務之商機，藉此擴濶及擴大其收入來源以改善盈利能力。董事會對是項收購非常樂觀，鑒於中國及亞太地區之持續經濟增長以及急速工業化及城市化，市場對黃金之需求殷切並將持續強勁，以及黃金現時之市價己超越每安士1,200美元，並且持續攀升。該收購及意向書給予該集團之潛在得益包括認購期權給予中建資源權利以期權代價收購全部或部份期權股份，而該期權代價以該金礦之估值折讓最少15%而釐訂；。有見及此，董事認為該收購對集團進入具龐大未來發展潛力及良好前景之黃金開採及生產工業，提供一個良好機遇。
該金礦位於中國甘肅省岷縣。礦區面積達6.37平方公里，而岷金已就該礦區範圍獲授現時之採礦許可証。岷金以前曾僱用中國勘探隊伍於該金礦從事勘探活動，而該金礦勘探結果已發現具商業數量之黃金及其他金屬礦產資源。岷金並未開始於該金礦進行採礦及生產營運。
合作企業將由創華國際發展有限公司(「創華」)與岷縣金鑫有色金屬實業有限責任公司(「岷金」)根據中國適用法例成立為一家中外合作企業。岷金將提供有關金礦之開採權並將促使有關金礦之採礦許可證授予合作企業或合作企業或創華書面指定人仕，從而給予合作企業擁有有關該金礦的開發、開採、選礦、生產、銷售黃金及收入的全部權利。創華將負責合作企業的註冊資本。合作企業將擁有該金礦所有有關開發、採礦、管理及收入之權利。岷金與創華於合作企業各自之權益及損益分配比率分別為20%及80%。
岷金向創華保證及承諾該金礦按中國標準的黃金資源量不少於20噸（相等於705,000安士）。
出售方Asset Joy Holdings Limited 為中金香港的全資附屬公司，中金香港主要從事投資控股及黃金交易業務。而創華是目標公司Silver Sino Limited之全資附屬公司。
中金香港於二零零五年一月十七日於香港註冊成立，其主要業務為投資控股及黃金貿易。中金香港為Beijing Global Limited（一家英屬處女群島註冊的公司）之全資附屬公司，而Beijing Global Limited之股權則分別由王先生、趙先生及楊先生擁有40%、30%及30%。趙先生曾任中國金域黃金物資總公司（其網站為www.chinajinyugold.com）總經理助理，現為中金北京董事。楊先生曾任中國金域黃金物資公司總經理，現為中金北京董事。中金香港屬中金北京關連公司，而其成立目的乃作為中金北京在海外拓展黃金市場業務的一個策略平台。
中金北京於二零零三年在中國成立，中金北京由中國金域黃金物資總公司及北京國環碧水投資咨詢有限公司（兩家公司均為在中國成立的國有企業）成立及創辦。中金北京的主營業務為黃金貿易，代理及銷售黃金及其他有色金屬、採購黃金及黃金礦產、開發及進出口金屬開採技術。
待買賣協議成交後，中建資源董事局將會重組。離任董事將自成交日起辭任中建資源及其附屬公司之所有職務以及行政及公司職位，包括：麥紹棠先生將辭任為主席、執行董事兼行政總裁；譚毅洪先生、鄭玉清女士及William Donald Putt博士將辭任為執行董事及辭去該集團所有職務及職位。而中建資源將委任出售方提名之以下人士填補因離任董事辭任而產生之空缺，包括趙明先生將獲委任為主席、執行董事兼行政總裁，由成交日起生效；而王水龍先生將於買賣協議簽訂日後二十個工作日內及交易成交前獲委任為執行董事。Tommy Viryanada Khosim先生將自成交日期起獲委任為林木業務發展總管。
趙先生大專畢業，在黃金冶金方面擁有豐富經驗。曾在中華人民共和國國務院下之冶金部（現國家冶金工業局）服務20多年。趙先生曾經擔任中國金域黃金物資總公司的總經理助理。於2005年至今，擔任中金香港董事。於2003年出任中金北京董事總經理至今。
王水龍先生擁有超過10年的國際黃金貿易經驗。從2005年至今，擔任中金香港的董事總經理。
Khosim先生從事林木行業逾30年，曾於印尼的鋸木廠、木材加工廠及森林開發特許區，任職高級經理或以擁有人身份工作，此等木廠生產之木材產品主要出口至日本、中國、馬來西亞及新加坡等國家。Khosim於林木業務擁有豐富經驗，並與印尼林木業相關政府機構建立良好網絡。
於二零一零年七月十二日，中金香港與中建資源簽立沒有法律約束力意向書，主要條款包括：(1) 中金香港願意協助中建資源發展黃金開採及生產業務；(2) 中金香港擬將中建資源發展成為中金北京之海外上市策略平台，以收購及發展全球之黃金礦業資產及業務；(3) 中金香港願意注入或安排注入中建資源由中金香港或中金北京控制之黃金礦業資產，而中建資源願意按照經中金香港（或有關黃金礦業資產的礦主）及中建資源磋商及協定之條款及條件收購該等礦業資產；(4) 中金香港及中建資源同意黃金礦業資產之出售及收購代價，將按合資格估算師根據報告準則估算之估值再減去中金香港（或有關資產的礦主）給予最少15%折扣釐定得來。實際代價金額及支付方式，將於中金香港（或有關資產礦主）及中建資源將來訂定的合約中協定。
根據創業板上市規則，該收購構成中建資源一項須予披露交易。董事有意向股東尋求在臨時股東大會上批准中建資源發行及配發代價股份及認購股份給予出售方或其指定代名人。一份載有詳細資料將按創業板上市規則之規定於二零一零年八月二日或之前盡快寄發予股東。
關於中金北京
中金北京為一家在中國成立的國有企業，其主營業務為黃金貿易、代理及銷售黃金及其他有色金屬、採購黃金及黃金礦產、開發及進出口金屬開採技術。
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Topic: Business Plan
Source: CCT Resources Holdings Limited
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