香港, 2010年8月26日 - (亞太商訊) - 高級鐘錶及珠寶鑽飾零售商英皇鐘錶珠寶（「集團」）（上市編號：887）今日於策略合作協議簽約儀式上宣布與L Capital Asia, L.L.C.旗下之開曼群島投資控股公司L Capital EWJ Cayman Limited(“L Capital”)達成有關發行可換股債券及認股權證的協議。L Capital Asia, L.L.C.爲一由L Capital Asia Advisors擔任顧問、國際高級消費品鉅子LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. (“LVMH”)資助的私募基金。
該批可換股債券預期於2010年9月22日完成交易，據此，L Capital將獲發本金額共140,000,000港元之可換股債券，可以每股0.54港元之換股價兌換259,259,259股股份。此外，L Capital將獲發本金額共100,000,000港元之認股權證，可以每股0.62港元之換股價兌換161,290,322股股份。
LVMH是全球最大高級消費品品牌，於中國以至亞洲市場均已建立強大營銷網絡，並穩佔市場領導地位。L Capital作為LVMH一份子，今後將會大力協助本集團擴充業務，並為集團未來策略發展發揮導航作用。
集團今天在儀式上與LVMH全資附屬公司L Capital Asia Advisors簽署一份諒解備忘錄，以落實雙方合作的框架。L Capital Asia Advisors將主要在擴充銷售、品牌建立、廣告宣傳、營銷推廣以及成本管理方面提供專業意見；而鑽石供應方面，LVMH旗下品牌將予以配合，有助集團穩定貨源供應及取得價格上的優惠。
集團母公司英皇集團一向從事高度多元化業務，包括地產、金融服務、娛樂電影等。集團與眾多旗下公司多年來成功於國內建立品牌知名度，此次結盟有助集團知名度進一步提升至國際水平。
英皇鐘錶珠寶董事總經理楊諾思表示：「能夠與全球頂級品牌結盟，足以證明我們已達到國際級水平，本人爲此感到十分興奮。在此特別感謝Mr. Thakran對我們投下信心一票，憑藉你們的支持，深信我們的品牌今後於國際版圖將可進一步擴展，同時亦期望透過是次合作，雙方都能有所裨益。」
中國的鐘錶珠寶市場在過去十年大幅增長，然而現在仍處於早期發展階段，高級消費品人均擁有率及品牌滲透率仍然偏低，預期市場將可持續錄得強勁之雙位數字增長，而合作雙方將可受惠其中。
Mr. Ravi Thakran, Managing Partner of L Capital Asia and Group Director of SouthAsia, South East Asia and Middle East, LVMH Group表示：「英皇鐘錶珠寶擁有悠久歷史及豐富行業經驗，香港貴為全球最發達鐘錶市場之一，集團於當中佔據領導地位，與各大鐘錶品牌又保持良好關係，今後定必能與我們一起馳騁世界。LVMH十分期待與楊小姐合作，她是一位充滿幹勁的領袖，對集團未來的發展有遠大願景，同時對領導集團步入新階段亦充滿熱忱。」
今天除公佈向L Capital發行可換股債券及認股權證，德劭集團將增持可換股債券至本金總額240,000,000港元之可換股債券。該批可換股債券可以每股0.54港元之換股價兌換444,444,444股。該國際投資公司早於2010年4月認購了一批於早前發行本金額為80,000,000港元的可換股債券。如L Capital及德劭集團均全面行使可換股債券及認股證（到期日均為2013年4月12日），兩間公司將分別持股6.92%及7.31%。德劭集團自2010年4月已開始投資英皇鐘錶珠寶。德劭（亞太）有限公司執行董事唐堂先生表示：「我很高興LVMH和我們同樣對集團的未來發展及楊小姐的領導充滿信心，並成爲集團的持份者。」
集團於同一場合另宣布最新中期業績，於截至2010 年6 月30 日止六個月期間，集團錄得收益1,773,000,000 港元，較去年同期上升86%。毛利及未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利分別上升79%至431,000,000 港元及160%至185,000,000 港元。可換股債券公允價值調整前之純利是128,000,000 港元，較去年同期上升151%。於計及有關公允價值調整(30,000,000 港元)後，純利錄得98,000,000 港元。集團建議派發中期股息每股0.75 港仙。
集團將繼續有策略地於香港、澳門及中國擴大零售版圖，在未來數個月內，集團將集中強化其位於尖沙咀的重鎮，於海運大廈分別開設兩家新分店，至於國內及澳門則有更多新分店於計劃當中。
財務摘要
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百萬港元 2009年度 2009上半年 2010上半年 變化
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收益 2,686 954 1,773 +86
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毛利 693 241 431 +79%
(毛利率) (25.8%) (25.3%) (24.3%)
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未計利息、稅項、折舊
及攤銷前之盈利 268 71 185 +160%
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可換股債券公允價值 195 51 128 +151%
調整前之純利 (7.3%) (6.3%) (7.2%)
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可換股債券之
公允價值調整 N/A 0 30 N/A
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股東應佔純利 195 51 98 +92%
(可換股債券之 (7.3%) (6.3%) (5.5%)
公允價值調整後)
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可換股債券之公允價值 4.3 港仙 1.1 港仙 2.5 港仙 +127%
調整前之每股盈利
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每股盈利 4.3 港仙 1.1 港仙 1.9 港仙 +73%
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每股股息 1.2 港仙 0.35 港仙 0.75 港仙 +114%
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可換股債券
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投資者 總額 行使價 到期日 可供發行之 %
(百萬港元) 股份數目 (全面攤薄)*
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德劭集團 240 $0.54 2013年 444,444,444 7.31%
4月12日
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L Capital 140 $0.54 2013年 259,259,259 4.26%
4月12日
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*所有可換股債券及認股權證兌換為股份後
認股權證
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投資者 總額 行使價 到期日 可供發行之 %
(百萬港元) 股份數目 (全面攤薄)*
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L Capital 100 $0.62 2013年 161,290,322 2.66%
4月12日
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*所有可換股債券及認股權證兌換為股份後
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