|
|
|
|
|
香港, 2010年9月7日 - (亞太商訊) - 中國領先網路視頻新媒體第一視頻集團 (「本集團」：股份編號：0082) 欣然宣佈，本公司、Shenzhen Tastech and Bright Way Technology (「賣方」)及KUANG Yixun and HU Zhenning (「合營夥伴」)於二零一零年九月四日訂立資產購買條款及條件（「資產購買條款及條件」），據此，已有條件同意將由本公司成立合營公司（「合營公司」），合營公司將購買，而賣方將出售目標資產，即賣方的全部資產（「目標資產」）。賣方主要從事移動通信產品的開發、設計及提供維護服務。
 | | 第一視頻 |
收購事項的總代價為人民幣78,400,000元。總代價將由本公司以現金人民幣20,000,000元及發行28,694,372股代價股份償付。
利潤保證
根據資產購買條款及條件，訂約方同意按以下方式對收購事項的代價作出調整：參照合營公司於二零一零年九月一日至二零一零年十二月三十一日期間及截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度各年的除稅前純利，詳情如下：
涉及期間 除稅前純利
二零一零年九月一日至二零一零年十二月三十一日期間 人民幣10,000,000元
截至二零一一年十二月三十一日止財政年度 人民幣36,000,000元
截至二零一二年十二月三十一日止財政年度 人民幣50,000,000元
代價股份數目經協定將參照相關代價調整及按以下調整機制作出調整。
根據資產購買條款及條件所載的調整機制，倘溢利目標距離合營公司於二零一零年九月一日至二零一零年十二月三十一日期間及截至二零一二年十二月三十一日止兩年任何期間的實際除稅前純利存在不足額，本公司有權收回及要求賣方出售部份代價股份而毋須支付任何費用。
在未達到溢利目標的情況下計算將予收回股份數目的公式如下：
（溢利目標－實際經審核除稅前純利）x
進行調整時兌換為港元的匯率
將予收回的股份數目 = ---------------------------------
發行價
有關賣方之資料
賣方主要從事手機通信產品之開發、設計並提供維修服務。賣方為中國無線通信技術產品供應商翹楚，提供軟硬件設計、品質保證測試、工業設計及結構設計之全方位移動解決方案。產品範圍涵蓋輕觸按鍵、類比電視、TV-OUT、全屏觸控、全鍵盤翻蓋、直滑、側滑推蓋、專業音效及多媒體功能。賣方提供之服務範圍包括GSM移動通信產品、手機硬件設計（印刷電路板組件）、手機軟件設計、手機製造、技術測試支援及培訓，並提供FTA及CTA相關測試支援。憑藉扎實的研發管理和創新的商務理念，在近幾年業務發展迅速。
賣方擁有一支高效及專業研發隊伍。賣方之研發及技術人員佔其人手逾80%，且大多數於產品開發方面擁有超過逾七年專業及豐富經驗。合營公司預期於二零一二年前之年度產能超過一千萬部手機。
進行收購事項的理由
本公司一直致力發展移動互聯網業務。經過長時間之開發，在產品線上已完成初步佈局，目前旗下擁有「彩視界」手機購彩、KKFUN手機遊戲、「鄰訊」移動互聯網社區和手機微視頻等產品線。本公司已成為中國移動互聯網業務發展最為迅速之企業之一。手機作為移動互聯網發展之發展核心，本公司在完成產品線的初步佈局基礎上，進一步整合上游資源（手機設計公司及手機生產企業），提速移動互聯網業務佈局以及產品一體化的進程。
因此，董事認為，收購事項將給予本公司以下競爭優勢：
1. 收購事項將鞏固及加強其移動通信分銷渠道；
2. 整合上游技術資源有助形成技術協同效益，讓本公司可加快在中國開發和應用新移動手機晶片以及營運系統；
3. 透過與移動手機設計公司合作，本公司可透過提供一站式服務體驗，鞏固其現有的廣泛移動互聯網產品供最終用戶享用，並在未來將會依託於合營公司的研發實力，共同推出基於本公司移動互聯網品牌的品牌化手機，使軟硬件與服務形成完美的結合，全力提升各自的產品競爭力和盈利能力，締造「軟硬件服務」的新盈利模式；及
4. 收購事項讓本公司完成其移動互聯網產品鏈，同時本公司將探索出針對上游資源可複製的整合模式，加速對上游資源的整合力度，使「軟硬件服務」的使用者和盈利規模化。
在收購事項完成後，本公司將以強化產品線組合和完善產業鏈結構為目標。進一步提升創新和差異化的產品設計、強有力的品質管制和售後服務平台、高效的物流和生產和引進優秀的研發和服務團隊，使本公司競爭力得以快速增強，從而晉身成為中國主要手機設計公司。
Contact:
皓天財經集團有限公司
陳鎧瑤 / 蔡文恩 / 張潔如/ 鄺倩恩
電話: (852) 2851 1038
傳真: (852) 2815 1352
電郵: joannechan@wsfg.hk / anniechoi@wsfg.hk / stacyzhang@wsfg.hk/ adakwong@wsfg.hk
Topic: Merger & Acquisition
Source: V1 Group Limited
Sectors: Daily Finance, Wireless, Apps
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|
|
