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香港, 2010年9月8日 - (亞太商訊) - 北亞資源控股有限公司 (「北亞資源」或「公司」)(股份編號︰61)宣佈與 Business Ally Investments Limited (「認購人」)訂立認購協議，據此發行總本金額最多可達33,000,000美元於發行日滿三周年到期的可換股債券。認購人為建銀國際資產管理有限公司之全資附屬公司，而建銀國際資產管理有限公司則為建銀國際（控股）有限公司(「建銀國際」)全權擁有。建銀國際為中國建設銀行全資擁有於香港成立之投資銀行旗艦。
據認購協議，可換股債券將分兩批發行。根據認購協議中之條款規定，第一批本金額最多可達30,000,000美元的可換股債券將於二零一零年九月二十日或以前發行。認購人有權利選擇(a)認購全部或部份第二批可換股債券或(b)在二零一零年九月二十一日下午一時正或以前已向發行人提交通知的情況下不認購第二批可換股債券。若認購人選擇認購全部或部份第二批可換股債券，據認購協議中之條款規定，本金額最多可達3,000,000美元的可換股債券將在二零一零年九月三十日或以前發行。
可換股的初步兌換價為每股兌換股份1.70港元，較股份於二零一零年九月八日在香港聯合交易所有限公司所報之收市價每股1.43港元溢價約18.88%。
假設可換股債券獲悉數認購及兌換，集團將發行總數150,441,175股兌換股份，相當於(i)集團現有已發行股本777,527,325股股份約19.35%；及(ii)經悉數兌換可換股債券後發行之兌換股份所擴大之集團已發行股本約16.21%。此安排不會對現有股東股權構成即時攤薄影響。至於利息則按可換股債券未償還本金總額以每年8.0厘計算。
是次發行可換股債券之估計所得款項淨額將約為243,000,000港元，將用作集團收購及一般營運資金。
北亞資源控股有限公司主席金潤之先生表示：「我們非常高興能夠吸納新資金及有質素的策略性投資者如建銀國際，並希望憑籍其在國內龐大的資源與網絡以進一步提高集團的競爭力。可換股債券的發行為集團即時提供額外資金，令集團能夠把握當前機會，擴闊了集團之資本基礎。除物色未來有潛力的收購項目外，集團亦計劃將所得款項用作一般營運資金及收購位於蒙古國之鐵礦，籍此為股東帶來最大的回報。」
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Topic: Issue of Stocks/Bonds
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