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| 矢志進一步開拓金礦開採業務 |
香港, 2011年4月5日 - (亞太商訊) - 永興國際(控股)有限公司(「永興」或「集團」，股票編號：621) 公佈將以最多580,000,000美元(相當於4,524,000,000港元)收購Taung Gold Limited (「Taung Gold」或「TG」)之最多86.97%股權。集團將按發行價每股0.41港元發行最多10,977,630,003股新股份。
有關交易
永興同意以最多總代價580,000,000美元(「交易」)收購Taung Gold最多86.97%之股份。於公告日期，Electrum Strategic Exploration Limited (「Electrum」)是TG的最大單一股東，擁有32%之TG股份，其餘的TG股份則由多個群體之股東分別持有。
總代價最多為580,000,000美元(相等於4,524,000,000港元)，將以按發行價每股0.41港元發行最多10,977,630,003股新股支付。此外，集團可以發行最多1,009,616,519股永興新股份予現有Taung Gold的股權持有人。
有關交易根據香港上市規則構成非常重大收購，並需要得到永興股東之批准。
Taung Gold資產之種類及質素
Taung Gold在南非共和國從事黃金（及與黃金伴生礦物）相關礦物資產之收購、開採及開發，並為南非共和國法律下遵守Black Economic Empowerment(BEE) 的合規公司。
Taung Gold主要資產為Evander項目及Jeanette項目。Evander項目及Jeanette項目乃先進黃金勘探計劃，並已完成範圍研究及已委托進行前期可行性研究及值得投資可行性研究。這些項目將於未來數年陸續發展，Evander項目及Jeanette項目更將於2014年及2016年開始生產黃金。Taung Gold的資產已根據上市規則第18章規定編製合資格人士報告及估值報告
關於Evander項目
Evander項目包括南非共和國普馬蘭加省Highveld東部及Witwatersrand盆地東北一帶的Six Shaft地區及Twistdraai地區，覆蓋面積約5,129公頃。該項目正處於勘探期，估計控制黃金資源約有4.95百萬盎司，設計產能為每年平均生產黃金266,922盎司。Evander項目已符合所有進行勘探的政府規定。新採礦權於2008年4月授出，有效期為30年，至2038年4月28日為止，並可再申請續期30年。Taung Gold透過與Harmony Gold Mines Limited的附屬公司 － Evander Gold Mines Limited (「EGM Limited」)的合營安排，擁有足夠權力影響Evander項目。
Taung Gold目前正在開展涉資5.1百萬美元的鑽探計劃，並正按計劃以在2012年4月前完成前期可行性研究，而值得投資可行性研究將於隨後開展。
關於Jeanette項目
Jeanette項目位於南非共和國自由邦省Welkom東北面Witwatersrand盆地西南面邊緣的Jeanette地區，覆蓋面積約3,886公頃。Jeanette項目估計控制黃金資源約15.16百萬盎司，設計產能為每年平均生產黃金380,000盎司。Taung Gold已於2010年取得所有於該項目開採範圍進行勘探的許可證，並准許於Jeanette地區勘探黃金、銀及鈾，以及伴生礦物。該權利有效期自登記日起計算為期5年，並已取得進行勘探之所有許可證。
以上交易為非常重大收購協議，故須待永興股東批准。有關交易之詳情請參閱於2011年4月4日在香港聯合交易所物色1物之通告。
永興主席兼行政總監李學賢先生表示：「我們很高興訂立協議收購Taung Gold的多數權益。對我們而言，能夠物色到如Taung Gold般擁有大量黃金儲備的公司非常難得。從Evander及Jeannette項目的估計資本及營運成本來看，當該等項目開展生產時，Taung Gold將成為行業內其中一家成本較低的生產商。Taung Gold是合適之渠道有助永興開拓金礦相關業務。Taung Gold的強大管理團隊擁有多元化採礦相關經驗，大部份於採礦及資源行業累積超過20至30年經驗，並曾參與全球多個採礦項目。憑藉經驗豐富的管理團隊，我們預期將產生協同效益，並為集團進一步拓展南非以至全球的採礦業務注入強大動力，故我們有信心為股東帶來理想的回報。」
李先生補充：「Taung Gold的最大財務投資者Electrum，是一家位於美國紐約的私人企業分部，其業務包括投資及持有全世界貴金屬開採項目之多元化組合。截至目前為止，Electrum擁有超過100個投資項目，遍佈美洲、非洲、亞洲及東歐的16個國家。於交易完成後，預期Electrum將委派一名代表加入董事會，此舉將有助進一步加強我們的管理團隊，並為集團採礦相關投資提供更多專業建議。」
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Topic: Merger & Acquisition
Source: Wing Hing International (Holdings) Limited
Sectors: Metals & Mining, Daily Finance
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