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发售250,000,000股股份
每股发售价介乎0.55港元至0.80港元 |
香港, 2015年11月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的一站式开关电源制造商天宝集团控股有限公司（「天宝」或「集团」）公布在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划的详情。
 | | 天宝集团公布联交所主板上市计划详情 |
发售详情
天宝是次发售共250,000,000股股份，当中90%作国际发售，余下10%，即25,000,000股股份则作香港公开发售。假设每股发售股份的发售价（每股发售价范围的中位数介乎0.55港元至0.80港元）为0.68港元，估计集资所得款项净额约为124,900,000港元。
香港公开发售于2015年11月30日（星期一）开始及2015年12月3日（星期四）正午结束。最终发售价及配发结果将于12月10日（星期四）公布。天宝的股份预期于2015年12月11日（星期五）在联交所主板开始交易，股份代号为1979，股份每手买卖单位为4,000股。
星展亚洲融资有限公司及国信证券（香港）融资有限公司为是次上市的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
天宝主席、执行董事兼行政总裁洪光椅先生表示: 「天宝在联交所主板上市为集团业务发展奠下重要的里程碑。集团于开关电源行业拥有逾30年经验，具备强大研发能力与多元化的客户基础。 随着电动工具的快速更新换代，智能手机等电讯设备新型号的不断推出，以及电子烟市场需求的高速增长，带动开关电源部件的需求，我们对集团的前景非常乐观。我们将依托集团所具备的研发能力及与各知名品牌建立的良好关系，进一步加强集团的市场地位。」
投资摘要
多元化产品组合
天宝集团时刻关注科技市场动向，不断改良技术及提供多元化产品以适应市场需求。集团生产基地分别位于中国广东省惠州市及陕西省汉中市。于2015年6月30日，集团可提供超过1,400种类消费品的开关电源，可应用于电讯设备、媒体及娱乐设备、电子烟及家庭电器等；同时，集团亦可提供超过300种类可应用于不同工业用电动工具的智能充电器及控制器。另外，集团不断推陈出新，推出领先市场的高科技产品，如无线充电器、超快速充电器、LED产品及技术等。
强大研发能力及严格产品品质检定制度
集团拥有强大的研发能力。作为专注安全的制造商，集团深明安全、可靠及耐用对电源生产的重要性，因此自设研发中心及测试实验室。该实验室于2008年符合CNAS测试和校准实验室的认可准则（等同ISO/IEC 17025:2005），令集团成为广东省少数建有获CNAS认证的检测实验室的电源制造商之一。其检测报告获约70个国家（包括中国、美国及欧盟大部分国家）逾80个认证机构认可。因此，集团可自行对产品安全及能源效益进行测试，一方面缩短产品推出市场的时间，减少营运成本，增强集团竞争力； 另一方面，亦符合客户于产品方面对安全性及可靠性的追求。
与知名品牌客户建立稳定关系
天宝集团拥有多元化的客户基础，并与知名品牌建立良好关系。其产品出口至全球超过10个国家，包括欧盟、美国及南韩，销售网络遍布全球。同时，集团与多个国际知名品牌保持良好业务关系，当中不乏世界「财富500强」公司，以及专业电动工具制造商博世集团（BOSCH Group）﹑移动电话品牌新星广东欧珀集团（OPPO Group）、通讯科技领航品牌TCL 集团、伟创力集团（Flextronics Group）、Stanley Black & Decker, Inc.等。
垂直整合生产模式
集团的成功亦建基于垂直整合生产模式，即由研发、产品设计、原材料采购、生产、品质检定、销售及交付伸延至提供售后服务的模式。该模式为集团提供营运弹性，并确保可控制及管理产品品质、生产成本及交付时间。受惠于垂直整合的生产模式，集团可适应市场需求的变动，并为客户提供安全可靠的产品。
未来策略
天宝未来将透过扩展现有生产基地的生产规模，并提升生产工序的自动化水平及安装新自动化设备及机器，以提升集团的规划产能。集团一方面将加强销售及市场推广工作以及扩大集团于中国及全球的客户基础，另一方面将加强研发能力及寻求海外战略扩张机会，以提升其作为中国主要开关电源制造商之一的地位。
所得款项用途
假设每股发售股份的发售价（每股发售价范围的中位数介乎0.55港元至0.80港元）为0.68港元，估计集资所得款项净额约为124,900,000港元，将用于以下方面：
项目 / 百分比
1. 用作扩充集团在中国广东省惠州生产基地的生产规模/ 70%
- 购买安装新生产线的新机器及设备
- 购买提高生产过程自动化水平的新机器及设备
- 完成重新安排集团生产基地的制造活动
2. 用于加强销售及市场推广力度以及扩大集团在中国及全球的客户群/ 10%
3. 用作提高集团的研发能力 / 10%
4. 用作一般营运资金及其他一般公司用途/ 10%
财务表现
截至十二月三十一日止年度 截至六月三十日止六个月
（百万港元） 2012 2013 2014 2014 2015 同比变化
收益 1,422.4 1,690.6 1,930.5 882.5 943.7 +6%
毛利 203.0 266.7 332.4 139.0 148.5 +6%
毛利率 14.3% 15.8% 17.2% 15.8% 15.7% -0.1%
溢利 30.2 39.9 94.8 45.9 37.7 -18%
纯利率 2.1% 2.4% 4.9% 5.2% 4.0% -
截至2015年9月30日止三个月，集团财务表现持续强劲增长，收益约为6.62亿港元，同比增加约18.1%；而毛利亦录得1.33亿港元，同比增加约21.8%。
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