|
|
|
|
|
|
以全球发售方式发售250,000,000股股份
发售价范围介乎每股发售股份2.90港元至3.33港元 |
香港, 2018年6月28日 - (亚太商讯) - 英恒科技控股有限公司（「英恒科技」或「集团」）为中国一家快速发展的汽车电子解决方案提供商，专注于提供涵盖新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件的全面解决方案，公布以全球发售方式（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划详情。
 | | 左起：研发部经理秦晨先生、首席财务官黄晞华先生、联席创始人及联席行政总裁陆颖鸣先生、联席创始人及联席行政总裁陈长艺先生及执行董事陈铭先生 |
 | | 左起：联席创始人及联席行政总裁陆颖鸣先生及联席创始人及联席行政总裁陈长艺先生 |
投资摘要
- 英恒科技为中国一家快速发展的汽车电子解决方案提供商，专注于提供涵盖新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件的全面解决方案，具有非常高的壁垒。
- 英恒科技凭借其专注于中国国内整车厂的战略于新能源汽车分部取得显著发展，客户包括于2017年中国十大新能源乘用车品牌的其中八名，如比亚迪及北汽新能源等整车厂，分别与集团有逾12年及四年的业务关系。凭借多元化客户基础，集团于2017年12月31日止年度共有956名客户
- 根据弗若斯特沙利文，于2017至2022年，中国汽车产量预期将以复合年增长率6.5%增长，而中国新能源汽车产量预期将超越此增幅，复合年增长率达34.9%，占全球产出量约59.4%
- 财务表现良好，2017年收益按年上升28.1%达到1,473.5百万港元，纯利按年上升30.2%至122.4百万港元
发售详情
英恒科技计划以全球发售方式发售合共250,000,000股股份（「发售股份」）（视乎超额配股权而定），其中90%初步用作配售股份（可予重新分配并视乎超额配股权而定），余下10%初步用作香港公开发售（可予重新分配）。指示性发售价（「发售价」）范围介乎每股发售股份2.90港元至3.33港元。假设发售价为3.12港元（建议发售价范围的中位数）及超额配股权未获行使，估计全球发售所得款项总额为780.0百万港元。
香港公开发售将于2018年6月29日（星期五）上午九时开始，并于2018年7月5日（星期四）正午12时结束。最终发售价及配发结果将于2018年7月11日（星期三）公布。股份预期将2018年7月12日（星期四）开始在联交所主板买卖，股份代号为1760，每手买卖单位为1,000股股份。
法国巴黎证券（亚洲）有限公司为是次全球发售的独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。
投资摘要
快速发展的汽车电子解决方案提供商，专注于关键汽车电子部件
自2001年成立以来，英恒科技一直致力于服务中国汽车行业。集团定位为「技术推动者」，透过向包括整车厂及其供应商在内的客户提供针对关键汽车电子部件的增值解决方案，帮助该等客户达到行业领先水平，这对于监管规定严谨及消费者对汽车智能功能的需求日渐增加的环境下而言至关重要。集团相信，其客户可受惠于「可适用」及「可量产」的解决方案，有助他们在竞争激烈的汽车市场缩短产品的开发周期，改善成本效益。因此，集团相信其为中国国内整车厂及其供应商的首选合作伙伴，共同把握中国汽车行业的巨大增长潜力。
于往绩记录期间，英恒科技的收益、毛利及纯利均持续增长，表现优于行业整体增长。受益于强大的研发能力和工程专业知识，集团相信已在市场中占据了有利位置，借此继续把握汽车电子部件、新能源汽车及自动驾驶等领域的增长。
全面的汽车电子解决方案组合，具有非常高的壁垒
英恒科技在向客户提供汽车电子解决方案方面累积了丰富经验，并建立了全面的产品解决方案组合以涵盖汽车电子部件的三个主要类别（车身控制、安全及动力传动）以及新能源汽车。
于2017年，集团为客户提供的解决方案数目由2015年的144个增加至158个。凭借对汽车电子技术的了解，提供全面的解决方案组合使集团从市场中其他倾向以较小规模营运的汽车电子解决方案提供商中脱颖而出。这项优势加上集团与整车厂的悠久合作历史，一同成为潜在竞争对手的进入门槛。
专注拓展中国国内知名整车厂
英恒科技专注拓展服务中国的整车厂及其供应商，集团认为该等整车厂及其供应商对有助其达致国际整车厂水准的所需功能及特性的解决方案需求殷切。凭借在行业内的悠久历史，集团与中国多家领先整车厂已建立稳健关系，不论它们是作为直接客户或透过其汽车零件供应商采购解决方案。于往绩记录期间，2017年中国十大新能源乘用车品牌当中有八家为集团的客户，该等整车厂包括比亚迪及北汽新能源，集团分别与该两名客户维持逾12年及四年的业务关系。
集团已在比亚迪及北汽新能源等主要客户所处的深圳及北京建立分公司，现时业务已扩展至大中华地区内14个重点城市，包括上海、北京、重庆、西安、长春、广州及深圳。集团策略性规划的地理覆盖使其能在位处毗邻整车厂及其供应商的地点营运。基于集团针对性的市场推广工作，在整个往绩记录期间成功地扩大客户基础，客户数量由2015年的672个增长至2017年的956个。
强大研发能力及完整的产品路线图
英恒科技拥有一支庞大且持续发展的专业研发团队。于2017年12月31日，其研发团队包括230名人员。于2018年6月19日 (最后实际可行日期)，集团是中国合共43项专利及69项软件版权的登记拥有人，并已就21项待批专利提出申请。
集团相信其成功乃有赖研发团队持续紧贴汽车行业最新市场趋势及物色市场中潜在收购机会的能力。于2015年、2016年及2017年，集团的研发成本分别达人民币30.6百万元、人民币52.8百万元及人民币74.7百万元，占总收入4.2%、4.6%及5.1%。集团在研发方面的投入及庞大投资不仅创造了新解决方案，同时亦使集团稳居在汽车电子部件行业的技术前端。
经验丰富、富有远见的管理团队，具有丰富的汽车电子行业知识
集团尽忠职守的管理团队平均有逾18年的汽车行业或电子部件汽车行业经验，由联席创办人、主席兼联席行政总裁陆颖鸣先生及联席创办人兼联席行政总裁陈长艺先生领导。二人均拥有逾20年的电子行业工作经验，当中包括16年汽车电子行业经验。在执行董事及高级管理团队的领导、策略远见及指引下，英恒科技已建立成功往绩。
未来策略
鉴于中国新能源汽车市场未来几年预期将持续快速增长，集团计划进一步提高新能源方面的研发投资，尤其是开发针对新能源汽车主要应用范畴的先进解决方案，包括电池管理系统(“BMS”) 、整车控制单元(“VCU”)及电机控制单元(“MCU”)。
集团亦计划增聘额外的工程师及员工，借此扩大研发团队，以进一步提升作为其核心竞争力的研发实力。此外，集团亦计划继续增加于多个其相信与新行业趋势一致的主要技术平台的研发投资。
英恒科技亦将开发可用于多种应用的模组化解决方案，以增加市场覆盖率、增加用于自动驾驶的解决方案的投资，及物色收购和策略联盟机会。
所得款项用途
假设发售价定为每股发售股份3.12港元 (即指示性发售价范围的中位数)，以及假设超额配股权未获行使，所得款项总额为780.0百万港元。所得款项净额 (扣除包销费用及开支总额后) 将用作以下用途：
用途 / 概约
扩展研发能力：30.0%
加强研发基建：30.0%
为收购研发能力提供资金：30.0%
营运资金及其他一般公司用途：10.0%
截至12月31日止年度
(人民币千元) 2016 2017 按年变动
收入 1,150,173 1,473,484 +28.1%
毛利 241,387 309,011 +28.0%
全年溢利 93,990 122,379 +30.2%
有关英恒科技控股有限公司
英恒科技控股有限公司是中国一家快速发展的汽车电子解决方案提供商，专注于提供新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件解决方案。集团运用自身工程研发实力，并结合先进半导体器件，向客户提供完整的产品化解决方案，助力整车厂达到行业领先水平。
传媒垂询：
纵横财经公关顾问有限公司
吴燕霞 电话: +852 2864 4812 电邮: mandy.go@sprg.com.hk
刘贝琪 电话: +852 2864 4864 电邮: becky.liu@sprg.com.hk
余志恒 电话: +852 2114 4319 电邮: antonio.yu@sprg.com.hk
www.sprg.com.hk
话题 Press release summary
来源 Intron Technology Holdings Limited
部门 Electronics, Daily Finance, Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|
|
