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2018年9月10日 16時39分
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全球最大餐饮外卖平台美团点评(3690)今起招股

香港, 2018年9月10日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道,全球最大餐饮外卖平台美团点评(3690)于今日开始公开招股, 招股价介乎60港元至72港元,每手100股,入场费7,272.55港元。高盛、摩根士丹利和美银美林为是次上市的联席保荐人。作为继小米后港股市场第二只同股不同权公司,美团点评是次招股备受市场瞩目。

超级平台 生活服务领域的亚马逊

美团点评目前是全球最大的餐饮外卖平台。根据艾瑞报告,美团点评是中国餐饮外卖行业的领导者,市场份额从2015年的31.7%增至截至2018年3月31日止3个月的59.1%。

美团点评在外卖这一高频刚需的领域做到市场规模第一,取得绝对的人口流量优势,并从高频业务覆盖至到店、酒旅等高毛利业务。根据其招股文件,美团点评通过佣金、在线营销服务以及其他服务和销售实现了营业收入的高速增长。截至2018年前4个月,美团点评实现营业收入158.24亿元,超过2016年全年营业收入,已经接近2017年全年营业收入的一半。这一数值较去年同期的营业收入81.19亿元翻倍增长。 2015年至2017年,美团点评的营业收入已连续两年保持三位数增幅,预计2018年全年营业收入将实现历史新高。从外卖到到店餐饮,从休闲娱乐到酒店旅游,再到交通出行领域,美团点评的业务涵盖了生活服务的众多场景,并在高频和低频业务之间进行引流,不断提升消费频次。

美团点评的业务协同降低了其获客成本,形成了显著的平台规模效应。截至2018年4个月止最近12个月,美团点评覆盖3.4亿交易用户及约470万活跃商家,业务覆盖全国2,800余市县。同时,美团点评运营着全球规模最大的同城即时配送网络,该网络去年全年完成了约29亿笔交易,2018年4个月,网络日平均活跃配送骑手数量约53.9万人。庞大的流量和规模效应为美团点评建立起难以被模仿、被超越的强大竞争优势。

作为超级平台,美团点评的估值逻辑可对标美股的科网巨擘亚马逊。后者坚持「扩张优先」策略,产品服务种类不断增加,始终坚持拓展业务边界,优先推动公司规模壮大及业绩增长,充分验证规模效应。近年来亚马逊市值屡创新高,日前更突破万亿美元大关,长期投资者也获得了极高回报。投资者买入此类企业,实质是看好其长期价值和规模效应带来的利润爆发式增长能力。

明星股东星光熠熠

美团点评的股东包括腾讯(持股约20.14%)、红杉资本(持股约11.44%)及其他明星投资方如挚信资本、高瓴资本、老虎环球、今日资本、GIC(新加坡政府投资公司)、美股上市公司Booking Holdings等国内外知名投资机构。其中腾讯更为美团点评带来了巨大的流量补充:美团点评的「美团外卖」、「大众点评」和「摩拜单车」应用嵌入了腾讯的微信和QQ,使美团点评成为目前唯一一家在微信钱包上拥有三个不同入口的第三方服务提供商。另据知情人士称,腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、诚通基金五家基石投资者为是次全球发售保驾护航,料获分配共约15亿美元,占总规模约三分之一。

根据招股文件,美团点评此次发售所得款项净额将用于升级技术并提高研发能力、开发新服务及产品、选择性寻求收购或投资于与业务互补且策略一致的资产及业务,以及用作营运资金及一般企业用途。


话题 Press release summary
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