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香港, 2010年11月4日 - (亚太商讯) - 于二零一零年十一月三日（交易时段后），本公司与认购人订立认购协议，据此，本公司(i)同意发行而认购人同意认购票据，本金额为466,800,000港元；及( ii)授予认购人之认购人购股权，可于发行票据后六(6)个月内行使以认购第二批票据，本金额为311,200,000港元。票据及第二批票据之初步兑换价分别为每股股份3.4港元（可予调整）及每股股份4.4港元（可予调整）。倘票据及第二批票据均获发行，则加权平均兑换价为每股股份3.74港元（可予调整）。
于票据按初步兑换价每股股份3.4港元（可予调整）获悉数兑换时，将发行合共137,294,116股兑换股份，占于本公布日期本公司已发行股本总额约2.25%及本公司根据票据发行兑换股份经扩大后已发行股本总额约2.20%。
于第二批票据按初步兑换价每股股份4.4港元（可予调整）获悉数兑换时，将发行合共70,727,271股兑换股份，占于本公布日期本公司已发行股本总额约1.16%及本公司根据票据及第二批票据发行兑换股份经扩大后已发行股本总额约1.12%。
兑换股份将根据股东于股东周年大会上授出之一般授权发行。本公司将于适当时向联交所申请批准根据票据及第二批票据之兑换权获行使而将予发行之兑换股份上市及买卖。
票据之所得款项净额估计约为452,300,000港元。倘第二批票据获发行，认购第二批票据之所得款项净额估计约为301,800,000港元。票据及第二批票据之所得款项净额（如有）拟用作拨付胡硕图焦煤项目及本集团之一般营运资金，包括任何可能之未来收购。
在作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，认购人为独立于本集团及其关连人士之第三方。
认购人
Sculptor Finance (MD) Ireland Limited、Sculptor Finance (AS) Ireland Limited及Sculptor Finance (SI) Ireland Limited。
认购人之投资经理为OZ Management LP。 OZ Management LP为Och-Ziff Capital Management Group LLC之营运实体。 Och-Ziff Capital Management Group LLC为全球主要机构管理公司，于二零一零年十一月一日管理约27,200,000,000美元之资产。
在作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，认购人为独立于本集团及其关连人士之第三方。
进行认购事项之原因及所得款项用途
本公司为能源及资源开发商。本集团目前专注于发展位于蒙古西部科布多省胡硕图之首个焦煤开采项目。本集团在胡硕图之开采业务已经展开。
为方便焦煤生产，本集团已于二零一零年四月九日与一名独立承办商订立一份路面合约，主要包括铺设路面沥青及沿约340公里长之公路兴建若干路面中途站，价值人民币488,240,940元。于本公布日期，铺设路面工程大致上已经竣工。
虽然本公司已透过发行GI可换股票据从Golden Infinity筹得300,000,000港元，但本公司仍须谨慎安排额外营运资金及融资，以供胡硕图焦煤项目以及本集团一般营运资金所需。此亦可为本集团提供现金流量，供本集团发展有利之潜在收购事项（如有）。
鉴于上文所述，董事认为认购协议、票据及第二批票据各自之条款乃一般商业条款，属公平合理，而认购协议项下拟进行之交易符合本集团及股东之整体利益。
认购票据之所得款项净额估计约为452,300,000港元。倘认购人行使认购人购股权，且第二批票据获发行，认购第二批票据之所得款项净额估计约为301,800,000港元。所得款项净额拟用作拨付胡硕图焦煤项目及本集团一般营运资金，包括任何可能之未来收购（如有）。
HKEx: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101103/LTN201011031237_C.pdf
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