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全球发售250,000,000股股份
每股发售价介乎0.52港元至0.68港元 |
香港, 2019年6月18日 - (亚太商讯) - 中国知名及活跃的出境旅游产品及服务供应商途屹控股有限公司（「公司」，连同其附属公司统称「集团」）今天公布于香港联合交易所有限公司（「港交所」）主板上市计划的详情。
 | | 主席及执行董事虞丁心先生 |
摘要
- 集团是中国知名及活跃的出境旅游产品及服务供应商，特别专注于向华东客户提供日本旅行团及自由行相关产品。于二零一八财政年度，以日本出境旅游收益计，我们于华东排行第五
- 集团致力于建立在日本的市场地位，成立日本附属公司，其中一间为集团全资拥有。集团目前位拥有两间酒店，分别位于东京及伊豆
- 集团相信开发迎合最新市场需求的新产品是其长久成功的关键，并致力于开发价格具竞争力的旅行团及自由行产品。集团与航空公司及其他供应商维持良好业务关系
- 截至二零一九年三月三十一日止三个月，集团的未经审核收益约为人民币64.1百万元，较二零一八年同期的人民币45.6百万元增加约40.6%。有关增加主要是由于集团的旅行团及一日游旅客总数由截至二零一八年三月三十一日止三个月的约7,920名大幅增加至二零一九年同期的约33,368名。由于业务增长，集团经扣除上市开支的未经审核经调整纯利由截至二零一八年三月三十一日止三个月约人民币4.2百万元大幅增长至二零一九年同期约人民币11.3百万元
发售详情
集团计划在香港公开发售合共250,000,000股股份，包括225,000,000股股份作国际配售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）及25,000,000股股份作香港公开发售（可予重新分配）。每股发售股价之指示性发售价范围介乎0.52港元至0.68港元。假设发售价为每股0.60港元（即指示发售价范围的中位数），扣除全球发售有关的包销佣金及其他估计开支后，全球发售的所得收入净额预计约为105.0百万港元。
香港公开发售将于二零一九年六月十八日（星期二）上午九时正开始，并于二零一九年六月二十一日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及配发结果将于或不迟于二零一九年六月二十七日（星期四）公布。集团的股份将于二零一九年六月二十八日（星期五）开始在港交所主板买卖，股份代号为1701。股份将以每手4,000股股份买卖。创升融资有限公司为是次上市的独家保荐人。创升证券有限公司及高诚证券有限公司则为联席全球协调人。创升证券有限公司、高诚证券有限公司、茂宸证券有限公司、亚银国际证券有限公司及海通国际证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
作为全球发售的一部分，集团及联席全球协调人已与两名基石投资者，分别为Navibell Venture Corp. （Navibell）以及盛森先生签订基石投资协议，彼等已同意按发售价认购总额为别为25,000,000 港元及2,000,000 港元可购买的发售股份数目（向下凑整至最接近的4,000 股完整买卖单位）。
Navibell为一间于英属处女群岛注册成立的有限责任公司，主要从事投资，由Colombo Development Limited 全资拥有，而Colombo Development Limited 则由Equity Trustee Limited 全资拥有。谢世煌先生（一名独立第三方）为The XIE Family Trust 的受托人及实益人。
投资摘要
中国出境日本旅游市场潜力雄厚 集团具竞争优势把握机遇
根据弗若斯特沙利文报告，日本已成为最受中国出境游客欢迎的旅游目的地之一。前往日本的中国出境旅客人数由二零一四年约3.2百万人上升至二零一八年约8.4百万人，复合年增长率达26.7%，远高于出境旅客总数的复合年增长率约10.9%。其中，来自华东的旅客为在中国所有地区前往日本的旅客中最大群的地区旅客。从华东前往日本的出境旅客人数由二零一四年约0.7百万人按复合年增长率32.4% 急速增长至二零一八年约2.3百万人，占二零一八年前往日本的中国出境旅客总数约27.3%。
于二零一八财政年度，以日本出境旅游收益计，集团于华东排行第五。有见庞大的市场潜力，集团致力于在日本建立市场地位。于二零一五年，集团于日本成立首家全资附属公司 – 途易集团日本, 以协助管理集团的日本旅行团业务。于二零一五年九月，集团投资并购入伊豆修善寺滝亭酒店（「静岗酒店」），并于二零一六年后于东京上野购入两块土地，用于兴建Hotel Comfact（「东京酒店」）。东京酒店已于二零一八年十月开业以来开始产生收益，现已于Agoda、Expedia、Booking.com、携程、乐天旅游及Jalan.net等各大知名网上酒店预订平台可供预订。
为进一步扩大客户群，集团自二零一九年四月起集团开始在中国浙江省提供国内当地游产品。于最后实际可行日期 ，集团提供13 个国内当地游旅行团。另外，为支持集团在香港建立销售网络的策略，集团亦于二零一九年三月与香港两间本地旅行社公司订立两份业务合作协议，据此并自彼此的既定客户群中受益。
为提升拥有东京酒店的优势及扩大收入来源，集团已于二零一九年一月在东京酒店地下开设一间建筑面积约为65.2 平方米的免税店（「东京免税店」），以向集团的自由行及旅行团客户以及任何其他散客或旅客销售非处方药物、化妆品及日用品。二零一九年三月，集团于一个网上平台开设了一家虚拟商店，向已注册成为集团虚拟商店会员的客户销售东京免税店的商品。
稳固的据点及品牌 与供应商维持良好业务关系
于自创立至今运营约十年期间，集团已成功将「途益 Tuyi」 品牌建立为代表一站式个性化旅游服务的知名品牌,多年来获得无数奖项及表彰。集团与旅游服务供应商，如航空公司、酒店经营商、票务代理及地接旅行社）维持良好的业务关系，该等关系不易被他人复制，令集团可从竞争对手中脱颖而出，并确保集团可从供应商取得稳定的机票及酒店住宿等供应。强大的销售能力及与各大航空公司之间的良好业务关系令集团获顶级航空公司（包括全日本空输及日本航空）提供各种非公开票价选择，建立定价优势。
此外，集团亦与其他供应商（包括于目的地国家（特别是日本）的地接旅行社及酒店）建立良好的业务关系。熟悉当地的地接旅行社能够为集团提供最新旅游资讯，并协助其不时开发新行程。
完善的销售网络及多元化的产品服务类型
随着中国电子商务市场日益流行，集团认为网上销售的增长与中国旅客近年来的购买模式及消费行为一致，会继续为其带来销售增长及多元化发展的机会。另外，由于于网上销售并无地域限制，集团透过于中国多个网上销售平台及网上旅行社的多元化销售网络，集团可将旗下产品及服务范围拓展至中国各地。
集团与网上销售平台供应商及网上旅行社紧密合作。集团已于包括穷游、飞猪旅行、马蜂窝及微信在内的四间服务供应商的网上销售平台开设店铺，亦与包括Agoda、Expedia、Booking.com、携程、乐天旅游、Jalan.net 及同程在内的多个酒店预订平台及网上旅行社合作。
经验丰富、往绩出色的管理团队
集团拥有一支敬业且经验丰富的管理团队，对中国旅游业具有深入了解。集团各名创办人虞丁心先生、潘渭先生及徐烔先生在旅游业或酒店业积累逾20年经验。此外，集团已建立一支衷心、经验丰富、富有才干的高级管理团队。
增长策略
展望未来，集团计划进一步拓展产品组合，开拓新目的地，并继续为现有旅行团开发新行程，为客户提供更多新颖及不同的旅游体验。同时，集团也将定期及谨慎监察市场趋势，善用所积累的产品开发知识及市场洞察力，以迎合此市场新出现及不断转变的需求。
另外，由于集团一直以专注提供日本相关旅游产品为策略，未来更有意物色及寻求于日本京都的酒店资产收购机会，计划透过日本东京投资一间拥有完善销售渠道及已开发迎合中国游客的日本新目的地旅游产品的旅行社公司。集团拟收购一家年度收益约为人民币6.0百万元的中小型传统日本町家（亦即日本的民宿）并转型为住宿加早餐酒店，并将其改建为提供住宿及早餐的旅馆（在日本亦称为民宿）。此外，集团透过与新旅行社合作，将能够为更广泛的客户群提供更多产品。集团亦将通过招募更多驻于日本的导游来更好的控制日本旅行团的服务素质，为客户提供更个性化的旅游体验。
与此同时，集团计划凭借在中国市场的成功经验，将旅游产品及服务进一步打进新香港市场。为此，集团将积极开展于香港成立新办事处及建立线上及线下销售网络，以加强地接能力的计划，并计划未来招募更多人手。
所得款项用途
假设发售价为每股发售股份0.60港元（即指示性发售价范围的中位数），扣除全球发售有关的包销佣金及其他开支后，预计集团由全球发售获得的应收所得款项净额将约为105.0百万港元（倘超额配股权未获行使）。集团拟将其全球发售所得款项净额拨作以下用途：
用途 / 约
投资日本东京一间旅行社公司：20%
收购日本京都的酒店资产：20%
(i) 于香港设立销售网络；
(ii) 于未来两年内透过于香港开设新办事处，以拓展我们的客户群；
(iii) 供香港新办事处的营运之用；
及(iv) 聘用将驻于香港办事处的人员：20%
在日本招募更多人手：15%
购买旅游巴士及委聘第三方旅游巴士运营商：13%
用作一般营运资金：10%
透过开发新产品及服务提升产品组合：2%
财务摘要
截至十二月三十一日止财政年度
二零一六年 二零一七年 二零一八年
收益 (人民币千元) 227,830 168,867 205,051
毛利 (人民币千元) 47,512 48,965 48,986
毛利率 (%) 20.9 29.0 23.9
经调整纯利* (人民币千元) 14,961 21,643 22,608
经调整纯利率*(%) 6.6 12.8 11.0
*撇除上市开支
关于途屹控股有限公司
创立于二零零八年，集团是中国知名及活跃的出境旅游产品及服务供应商，特别专注于向华东客户提供日本旅行团及自由行相关产品。集团主要从事(i) 设计、开发及销售出境游旅行团和当地游；(ii) 设计、开发及销售自由行产品；(iii)提供办理签证申请服务；(iv) 提供其他旅游配套产品及服务；及(v)经营集团旗下的静岗酒店及东京酒店。
话题 Press release summary
来源 Tu Yi Holding Company Limited
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