|
|
|
|
|
|
| 全球發售66,000,000股股份 發售價介乎每股2.54港元至3.46港元 |
香港, 2014年6月29日 - (亞太商訊) - 中國名表市場最暢銷的瑞士製名表品牌之一依波路控股有限公司 (「依波路」或「集團」) 今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 主板上市的計劃。
 | | 依波路控股有限公司公佈於香港聯合交易所主板上市詳情 |
投資摘要
-- 旗下「依波路」乃創立於1856年的瑞士手表品牌，擁有獨特的「浪漫優雅」品牌文化，加上「瑞士製造」的優良品質，獲全球青睞
-- 憑藉集團的悠久歷史及品牌優勢，在中國具領先的市場地位﹕
1. 以2013 年的零售銷售總值及零售銷售總量計算，中國的名貴情侶手表市場排名第二位
2. 由2011年至2013年連續三年為中國名表市場五大品牌之一
-- 集團擁有龐大的全球經銷網絡，截至2013年12月31日，銷售點超過960個，覆蓋全球15個國家及地區
-- 採用垂直綜合業務模式，有效控制業務，提高營運效益，能有效快速應對最終客戶變化多端的口味及喜好。受惠於經營效率，令手錶價格更具競爭力
-- 根據弗若斯特沙利文報告，中國奢侈品市場未來增長持續快於全球市場，預期於2013年至2018年間，中國名表市場零售銷售價值的年度的增幅為20%。中國為集團的主要巿場，將為集團帶來龐大的商機
-- 在往績記錄期間錄得理想的財務表現，於2011年財政年度至2013年財政年度期間，收入的複合年增長率為11.1%，毛利的複合年增長率達16.0%；2013年財政年度溢利亦高達93百萬港元；而截至2014年3月31日止三個月，集團的收入較2013年同期進一步上升約13.0%
發售詳情
集團計劃全球發售66,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，當中90%作國際配售，餘下10%作香港公開發售。指示性發售價範圍介乎每股2.54港元至3.46港元，估計全球發售所得款項淨額介乎約137.2百萬港元至196.1百萬港元。
香港公開發售將於2014年6月30日(星期一)開始，於2014年7月4日(星期五)正午12時結束。最終發售價及分配結果於2014年7月10日(星期四)公佈。依波路的股份將於2014年7月11日(星期五)開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為1856，股份將以每手1,000股買賣。
中銀國際亞洲有限公司為是次上市的獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。
企業摘要
依波路於1856年在瑞士成立，以「翩翩起舞的情侶」的品牌形象，體現浪漫優雅的氣質。依波路以明確清晰的市場定位，成為瑞士情侶表品牌的領導者 ，獲全球青睞。集團秉持其「瑞士製造」的優良品質及嚴謹品質控制的宗旨，榮獲瑞士官方天文台認證機構COSC頒發天文台認證。按COSC發出認證的計時器數目計，依波路於2011年、2012年及2013年更於所有瑞士製手表品牌中分別排名第9位，第12位及第11位，名列前茅。
依波路擁有龐大的經銷網絡，過去一直保持穩定增長。截至2013年12月31日，集團的銷售點超過960個，覆蓋全球15個國家及地區。受惠於中國名表市場的高速增長，中國為依波路最大的市場。集團現於中國設立815個銷售點，遍佈全國30個省市，以配合內地購買力提升而對奢侈品的需求。根據弗若斯特沙利文報告，按零售銷售總值及零售銷售總量計算，依波路由2011年至2013年更連續三年成為中國名表市場五大品牌之一。
依波路採納垂直綜合業務模式，有效控制生產鏈各主要階段：包括產品設計及開發、物料及配件採購、生產、物流、品質控制、推廣、分銷以至售後服務的整個流程，有助維持高效的營運效益，以穩定成本。集團往績記錄期內各財政年度的毛利率均超過50%，證明手表價格享有強大的競爭優勢。依波路的垂直綜合業務模式令整個手表生產過程的產能更添彈性，同時確保產品品質超卓。此外，集團能增加更多樣化的分銷商，令品牌更能緊貼消費群，直接了解終端消費者需求。
集團通過不同媒體管道推廣品牌，包括電視、電台、雜誌、報章、戶外廣告牌贊助各種活動，以及委聘知名人士出任品牌大使品牌，營銷策略卓有成效，帶動收入在2011年財政年度至2013年財政年度期間，複合年增長率達11.1%，同期毛利的複合年增長率更達16.0%。而截至2014年3月31 日止三個月的未經審核財務資料，集團的收益約為157.2百萬港元，與2013年同期相比上升約13.0%。
未來策略
為推動未來持續增長，依波路將進一步擴大銷售及分銷網絡，鞏固全球的品牌地位。集團計劃未來三年於中國市場新增300個銷售網點，並主力開拓二線及三線城市。同時，集團計劃在中國以外的地區新增共100個銷售點。依波路亦將借助品牌定位和卓有成效的營銷策略開拓更多新市場及增加市場佔有率，包括歐洲、中東及東南亞的選定國家。
除擴展銷售網絡外，集團將改善產品組合及定價策略以提升盈利能力。除了增加高檔及中高檔手錶的設計能力、產能及銷售以提高盈利水平外，集團將以具成本效益的方式，積極在全球採購集團能以極具競爭力的價格而獲得的機芯及其他優質手表零件，以降低生產成本。另外，集團透過每年整體提高平均手表零售價4%至6%以維持利潤率。
此外，集團將繼續擴充產能，以及設計及開發能力，迎合全球消費者對名表的殷切需求。為了配合增長，集團將於瑞士Le Noirmont與現有廠房相鄰的土地興建額外的生產設施以擴充產能。假設額外生產設施全面運作，估計最大產能（以手表數目計）將增加至192,696枚。集團亦擬擴充產品設計及開發部門，以提高品牌手表的設計及開發能力。
依波路主席兼執行董事蘇大先生表示：「我們欣然宣佈依波路於香港聯交所主板上市的計劃，標誌著集團發展邁向一個重要的里程碑。這不僅有助增強我們的資金基礎，更進一步加強集團於市場的企業形象及品牌聲譽，加強消費者、零售商及經銷商的信心及認可。憑藉我們擁有獨特的競爭優勢及在名表界豐富的營運經驗，現已準備就緒，鞏固依波路在瑞士製名貴手表市場的領導地位，並達到邁向增長，締造穩健及可觀的長遠回報。」
所得款項用途
假設每股發售價為3.00港元(即指示性發售價範圍2.54港元至3.46港元的中位數)，所得款項淨額預計為166.6百萬港元，將作以下用途：
項目 / 佔比約
-- 拓展及加強分銷網絡 - 35%
-- 品牌及手表的營銷推廣活動 - 35%
-- 用作資本開支以持續擴充產能 - 20%
-- 作營運資金及其他一般企業用途 - 10%
派息政策
集團計劃未來支付股東應佔綜合利潤不少於30.0%作為股息分派，唯須按未來營運及盈利、資金需求及盈餘、整體財務狀況、合約限制等因素而定。
財務表現
---------------------------------------------------------------------------
(千港元) 截至12月31日止財政年度
---------------------------------------------------------------------------
2011 2012 2013
---------------------------------------------------------------------------
收入 489,089 550,880 604,013
---------------------------------------------------------------------------
毛利 282,613 332,747 380,126
---------------------------------------------------------------------------
溢利 141,557 99,474 93,021
---------------------------------------------------------------------------
毛利率(%) 57.8% 60.4% 62.9%
---------------------------------------------------------------------------
欲了解更多信息，請聯繫：
縱橫財經公關顧問有限公司
蘇嘉麗 +852 2864 4826 heidi.so@sprg.com.hk
劉若琪 +852 2864 4805 angelus.lau@sprg.com.hk
江善誼 +852 2864 4806 gladys.kong@sprg.com.hk
傳 真： +852 2527 1196
公司網址 www.sprg.com.hk
話題 Press release summary
來源 Ernest Borel Holdings Limited
部門 Daily Finance, Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|
|
