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全球發售208,000,000股股份 發售價介乎每股4.00港元至5.75港元
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香港, 2015年3月18日 - (亞太商訊) - 移動設備相機模組主要供應商高偉電子控股有限公司(「高偉電子」或「公司」)今天宣佈其股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃的詳情。
 | | 高偉電子控股有限公司公布於香港聯合交易所主板上市計劃詳情 |
發售詳情
公司計劃全球發售208,000,000股股份(包括出售股東提呈之124,800,000股出售股份，並視乎超額配股權而定)，當中約90%作國際發售，餘下約10%作香港公開發售。指示性發售價範圍介乎每股發售股份4.00港元至5.75港元。
香港公開發售將於2015年3月19日(星期四)開始，並於2015年3月24日(星期二)正午十二時結束。最終發售價及配發結果將於2015年3月30日(星期一)公布。高偉電子的股份將於2015年3月31日(星期二)開始在香港聯交所主板買賣。股份代號為1415，股份每手買賣單位為1,000股。
摩根士丹利亞洲有限公司為高偉電子是次上市項目的獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人。
投資摘要
高偉電子為移動設備相機模組的主要供應商，主要從事設計、開發、製造及銷售各類相機模組，用作具備相機功能的智能手機、多媒體平板電腦及其他移動設備的重要部件。公司的最大客戶為Apple Inc.，其自2009年起購買高偉電子的相機模組。公司相機模組的其他主要客戶包括全球領先移動設備生產商如LG電子有限公司及三星電子有限公司。
主要相機模組製造商為日益增長的移動設備市場提供服務
高偉電子為全球第六大相機模組製造商，於2013年佔全球市場份額5.0%*。公司相機模組產品目前整合在全球領先移動設備製造商的各類智能手機、多媒體平板電腦及其他移動設備內。於2013年，全球相機模組市場為164億美元，預期於2020年可達到344億美元，複合年增長率為11.2%*。
與主要移動設備公司有深厚的關係
公司與全球其中三大移動設備品牌建立了穩固的關係，他們均為行業全球領導者，佔大部分市場份額，且在技術及產品創新方面往績良好。客戶選擇高偉電子乃基於公司技術一流的工程團隊、控制成本的能力、產品開發能力，以及可靠和高效的生產流程管理，加上穩定高收益及嚴格的質量控制。
以豐富的工程實力支援強大管理層團隊
高偉電子為業內技術翹楚，超過360名工程師提供強力後盾，平均擁有八年經驗，包括於領先電子產品及半導體後端服務公司的工作經驗。公司精簡的管理層架構令其迅速回應客戶需求及調配資源。此外，高偉電子的工程實力使公司在客戶產品開發流程的起始階段與客戶合作。高偉電子大部分的收益來自「專門嵌入」於客戶產品的產品。
具競爭力的生產能力及先進的流程技術
高偉電子的生產業務專注利用一組先進的流程技術，令公司開發和生產出的產品，可滿足全球領先移動設備製造商對高性能的要求。其流程技術及營運控制措施驅動相機模組生產方法的創新發展並帶來生產規模優勢，令先進技術產品能達致高生產質量及有效的產量管理。
未來策略
高偉電子的策略目標是提升作為相機模組主要製造商的地位。為達成此目標，公司將繼續提供強大的技術及產品開發專業知識、生產執行能力及客戶服務，務求加強與主要客戶的關係，與他們一起發展業務。公司亦會透過擴大產品組合，從原本以定焦相機模組為主擴展至多種高端相機模組，從而增加在相機模組市場的滲透率。
此外，公司擬繼續提升倒裝芯片及COB技術和生產能力，並擴充產能，使相機模組解決方案符合客戶的要求。而且，公司將擴大客源，服務更多市場板塊。公司與全球領先移動設備公司建立的良好關係，足以向潛在新客戶證明公司具有超卓的技術及流程能力，讓他們考慮把高偉電子的相機模組解決方案整合到其移動設備產品之內。
所得款項用途
用途 / 概約
- 生產產能投資: 66%
- 提升用作生產高端相機模組的現有生產線: 13%
- 償還一筆有期銀行貸款: 12%
- 營運資金及其他一般公司用途: 9%
財務表現 (綜合損益表數據摘要)
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截至12月31日止年度 截至10月31日止十個月
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2011 2012 2013 2013 2014
百萬美元 百萬美元 百萬美元 百萬美元 百萬美元
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營業額 323.1 527.5 813.9 616.1 638.4
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毛利 35.8 42.5 103.2 71.2 71.6
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經營溢利 23.1 24.7 69.0 45.2 41.6
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年/期內溢利 18.2 13.2 50.2 32.1 30.6
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