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2018年9月10日 16時38分
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全球最大餐飲外賣平台美團點評(3690)今起招股

香港, 2018年9月10日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道,全球最大餐飲外賣平台美團點評(3690)於今日開始公開招股, 招股價介乎60港元至72港元,每手100股,入場費7,272.55港元。高盛、摩根士丹利和美銀美林為是次上市的聯席保薦人。作為繼小米後港股市場第二隻同股不同權公司,美團點評是次招股備受市場矚目。

超級平台 生活服務領域的亞馬遜

美團點評目前是全球最大的餐飲外賣平台。根據艾瑞報告,美團點評是中國餐飲外賣行業的領導者,市場份額從2015年的31.7%增至截至2018年3月31日止3個月的59.1%。

美團點評在外賣這一高頻剛需的領域做到市場規模第一,取得絕對的人口流量優勢,並從高頻業務覆蓋至到店、酒旅等高毛利業務。根據其招股文件,美團點評通過傭金、在線營銷服務以及其他服務和銷售實現了營業收入的高速增長。截至2018年前4個月,美團點評實現營業收入158.24億元,超過2016年全年營業收入,已經接近2017年全年營業收入的一半。這一數值較去年同期的營業收入81.19億元翻倍增長。2015年至2017年,美團點評的營業收入已連續兩年保持三位數增幅,預計2018年全年營業收入將實現歷史新高。從外賣到到店餐飲,從休閒娛樂到酒店旅遊,再到交通出行領域,美團點評的業務涵蓋了生活服務的眾多場景,並在高頻和低頻業務之間進行引流,不斷提升消費頻次。

美團點評的業務協同降低了其獲客成本,形成了顯著的平台規模效應。截至2018年4個月止最近12個月,美團點評覆蓋3.4億交易用戶及約470萬活躍商家,業務覆蓋全國2,800余市縣。同時,美團點評運營著全球規模最大的同城即時配送網絡,該網絡去年全年完成了約29億筆交易,2018年4個月,網絡日平均活躍配送騎手數量約53.9萬人。龐大的流量和規模效應為美團點評建立起難以被模仿、被超越的強大競爭優勢。

作為超級平台,美團點評的估值邏輯可對標美股的科網巨擘亞馬遜。後者堅持「擴張優先」策略,產品服務種類不斷增加,始終堅持拓展業務邊界,優先推動公司規模壯大及業績增長,充分驗證規模效應。近年來亞馬遜市值屢創新高,日前更突破萬億美元大關,長期投資者也獲得了極高回報。投資者買入此類企業,實質是看好其長期價值和規模效應帶來的利潤爆發式增長能力。

明星股東星光熠熠

美團點評的股東包括騰訊(持股約20.14%)、紅杉資本(持股約11.44%)及其他明星投資方如摯信資本、高瓴資本、老虎環球、今日資本、GIC(新加坡政府投資公司)、美股上市公司Booking Holdings等國內外知名投資機構。其中騰訊更為美團點評帶來了巨大的流量補充:美團點評的「美團外賣」、「大眾點評」和「摩拜單車」應用嵌入了騰訊的微信和QQ,使美團點評成為目前唯一一家在微信錢包上擁有三個不同入口的第三方服務提供商。另據知情人士稱,騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、誠通基金五家基石投資者為是次全球發售保駕護航,料獲分配共約15億美元,佔總規模約三分之一。

根據招股文件,美團點評此次發售所得款項淨額將用於升級技術並提高研發能力、開發新服務及產品、選擇性尋求收購或投資於與業務互補且策略一致的資產及業務,以及用作營運資金及一般企業用途。


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