美團點評昨截止認購傳中上限定價

2018年9月13日 09時00分

香港, 2018年9月13日 - (亞太商訊) - 港股第二間「同股不同權」公司—美團點評（3690.HK）已於昨日截止認購，今日定價，並計劃於9月20日於聯交所主板掛牌。據路透旗下《IFR》引述知情人士報道，美團點評擬以招股價60至72元中上限定價。

美團點評目前是全球規模最大的餐飲外賣平台。

美團點評共發售約4.8億股股份，其中約5%為公開發售，95%為國際配售。此前有市場消息指，美團點評國際配售超額認購10倍，除騰訊作為基石投資者認購外，現有股東高瓴資本、老虎基金亦積極參與認購。國際配售部分反應火熱，顯示了機構投資者對美團點評的業務模式及未來前景的認可。

美團點評目前是全球規模最大的餐飲外賣平台。據其招股書，美團點評在中國餐飲外賣行業的市場份額從2015年的31.7%增至截至2018年3月31日止3個月的59.1%，牢固佔據領導地位。

餐飲外賣是美團點評的核心業務。董事長兼CEO王興在此前的全球發售新聞發佈會表示，公司以「Food+Platform」為戰略核心，通過一個平台支撐多品類的業務，並實現在各品類之間的交叉營銷，並實現了完整的online-offline閉環。針對消費者，美團點評提供覆蓋人們日常生活需求的多種服務。針對商家，美團點評提供多種解決方案，幫助商家運營數字化。在到店及酒旅服務中，美團點評將線上消費者引流至線下商家；在即時配送服務中，美團點評將商家提供的服務送達消費者。同時美團點評運營的龐大即時配送網絡和多種交通服務為連接提供了保證。

「Food」這個最大眾最高頻的核心品類，為美團點評帶來了高黏性用戶以及實現高頻交易入口。以酒店業務為例，管理層曾提到，美團點評目前是全中國酒店預訂間夜量最大的平台，而其中80%的酒店用戶是由吃的用戶轉化而來。美團點評通過「Food+Platform」的戰略，打造的「商家+服務+消費者」的生態閉環價值受到投資者的普遍認可。此前有招商證券分析師在報告中表示，互聯網電商平台的核心價值即提升消費決策與交易執行的效率，美團點評牢牢把握該核心，通過「美團」、「大眾點評」等八個移動應用，全面覆蓋衣食住行購等消費場景，有利於擴大品牌影響，降低獲客成本，並為商家提供強大的地推支持。

據招股書披露，美團點評此次募集資金的35%（約108.93億港元）用於升級技術及提高研發能力，包括招募電腦編程專家、科學工作者及其他人才等；35%（約108.93億港元）用於開發新服務及產品，包括商家賦能系統及技術，為商家提供雲端ERP系統及智能支付解決方案等；20%（約62.25億港元）用於進行有選擇的收購或投資於與其業務互補並符合策略的資產及服務；剩餘10%（約31.12億港元）用作營運資金及一般企業用途。從募資用途來說，募投項目將進一步助力美團點評完善生態閉環，打造生活服務超級平台。

另外，美團點評較早前已引入包括大股東騰訊與四家基金公司：Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及誠通基金5名基石投資者,認購合共15億美元（約117億港元）股份，相當於集資（未計行使超額配股權）的34.1%-40.9%，有6個月禁售期。其中，長線基金Oppenheimer管理的資產規模超過2,600億美元，已投資包括騰訊、阿里巴巴、京東、Netflix、Facebook、TripAdvisor及愛奇藝等等高增長的全球科技企業。基石投資者名單不乏有影響力的長線投資領袖，進一步驗證了美團點評商業模式的成長性被看好。

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