JBB BUILDERS INTERNATIONAL LIMITED公佈計劃於香港聯合交易所有限公司主板上市

2019年4月25日 16時02分

發售125,000,000股股份
發售價範圍介乎每股1.18港元至1.38港元

香港, 2019年4月25日 - (亞太商訊) - JBB BUILDERS INTERNATIONAL LIMITED （「JBB」、公司及其附屬公司或「集團」）為於馬來西亞成立已久、主要提供海上建築服務和樓宇及基礎設施服務的工程承包商，今天公佈計劃於全球發售（「全球發售」）及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」）之詳情。

發售詳情
JBB計劃發售合共125,000,000股股份（「發售股份」），其中50%（即62,500,000股股份）用作國際配售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），餘下50%（即62,500,000股股份）用作香港公開發售（可予重新分配）（「香港公開發售」）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份1.18港元至1.38港元。若扣除相關開支及假設發售價為每股發售股份1.28港元（即指示性發售價範圍的中位數），並假設超額配股權未獲行使，上市開支總額估計約為138.2百萬港元。

香港公開發售已經於今天（2019年4月25日（星期四））上午9時開始，並於2019年4月30日（星期二）正午12時結束。最終發售價及配發結果將於2019年5月9日（星期四）公佈。JBB之股份預期於2019年5月10日（星期五）開始在聯交所主板買賣，股份代號為1903，每手買賣單位為2,000股股份。

同人融資有限公司為獨家保薦人；而同人融資有限公司及美建證券有限公司為是次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資亮點
摘要
於截至二零一八年六月三十日止三個年度各年及截至二零一八年十月三十一日止四個月（「往績記錄期間」）及直至二零一九年四月十五日，集團共完成29份海上建築合約及10份樓宇及基礎設施合約，原合約總金額約為1,398.6百萬林吉特。截至二零一九年四月十五日，集團擁有21份進行中合約，原合約總金額約為1,144.6百萬林吉特，而未完成合約（經計及調整及工程變更指令）之金額為817.8百萬林吉特。

馬來西亞主要海上建築參與者之一，在承接大型海上建築合約方面擁有出色的往績記錄
根據集團之行業研究顧問Ipsos Sdn. Bhd. （「Ipsos」）報告，JBB是馬來西亞一家成立已久及有著出色的往績記錄的海上建築參與者，是馬來西亞柔佛州海上建築行業主要活躍參與者之一。於二零一三年至二零一七年，集團的填海土地約為41.5%（按柔佛州填海的總填海土地面積計算）。

集團於馬來西亞主要大型海上建築項目的卓越往績記錄及的豐富行業經驗，讓其能夠在業內享有盛譽並在投標及獲得新的大型項目方面享有優勢。於往績記錄期後及直至二零一九年四月十五日，集團已提交11份投標及報價（仍在等待結果），合約總金額約為465.2百萬林吉特。

擁有提供合適解決方案的強大實力及執行力，與主要客戶維持穩定關係
JBB透過靈活方法為項目提供綜合解決方案的能力，加上管理海上建築工程的專業知識及強大的執行能力讓其建立堅實的客戶基礎，當中包括馬來西亞及海外的房地產開發商。集團亦是柔佛州砂石特許權所有者的獨家授權代理的首選運輸代理以及政府相關公司。

龐大的主要供應商及分包商網絡
JBB與分包商網絡建立及維持穩定的工作關係，使其於定價及選擇上具有靈活性，同時亦能夠降低因交付不足或延遲導致項目執行出現重大中斷的風險，確保項目有效及有序地執行。JBB更已經與19名船東訂立總框架協議，以便其在集團要求及指示時專門向其提供船舶。於往績記錄期間，該等船東向集團提供合共47艘運砂船。

未來策略
根據Ipsos，馬來西亞建築行業是一項重要經濟指標及國家發展之基礎，而據稱海上建築工程佔整個馬來西亞建築行業約10%（以已經完成的建築工程之總值計算），Ipsos預測海上建築工程價值將由二零一八年按複合年增長率約11.2%增加至二零二二年年底的約238億林吉特，這(i) 與馬來西亞沿海地區的增長及發展前景樂觀相符，主要歸因於該國人口增加 (ii) 隨著第十一個馬來西亞計劃項下的公共基礎設施項目的持續開展、新城鎮的開發及基礎設施的擴建，加上 (iii) 該國政府希望建設「智能」樓宇及城市並透過國家轉型計劃實現互聯互通願景的出現。

未來，JBB將繼續增強其在馬來西亞海上建築行業的知名度及市場領導地位，尤其是在柔佛州。為達到此目標，集團計劃擴展並投資採購自身的船舶及新機器，提高集團的營運效率以及擴展集團的能力以把握樓宇及基礎設施工程市場具吸引力的增長機會。

所得款項用途
根據每股發售股份的發售價（發售價範圍的中位數）為1.28港元，經扣除就股份發售應付的包銷佣金及集團就全球發售已經繳付之其他估計開支後，估計全球發售所得款項淨額約138.2百萬港元，將用作：

項目 / 百分比
購買一艘經改造運砂船：57.9%
購置新陸基機器：7.3%
滿足未來項目的履約保證金要求：23.4%
增聘及擴大樓宇及基礎設施工程管理團隊：3.4%
升級我們的資訊科技及項目管理系統：0.6%
營運資金用途及一般企業用途：7.4%

關於 JBB Builders International Limited
JBB 是馬來西亞一家成立已久的工程承包商，亦為馬來西亞柔佛州海上建築行業的主要積極參與者之一（根據Ipsos）。集團提供兩項主要服務，包括(1) 海上建築服務─可歸類為(i)填海及相關工程及(ii)海上運輸；以及(2) 樓宇及基礎設施服務─包括建造物業及基礎設施工程的一般樓宇工程。於二零一三年至二零一七年，集團的填海土地按全國人口第二大州柔佛州填海的總填海土地面積計算估計約為48%。於往績記錄期間，集團客戶包括馬來西亞、日本和中國的主要承包商和發展商。有關更多JBB的詳情，請瀏覽公司網站 http://www.jbb.com.my。

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