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香港, 2010年11月4日 - (亞太商訊) - 於二零一零年十一月三日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司(i)同意發行而認購人同意認購票據，本金額為466,800,000港元；及(ii)授予認購人之認購人購股權，可於發行票據後六(6)個月內行使以認購第二批票據，本金額為311,200,000港元。票據及第二批票據之初步兌換價分別為每股股份3.4港元（可予調整）及每股股份4.4港元（可予調整）。倘票據及第二批票據均獲發行，則加權平均兌換價為每股股份3.74港元（可予調整）。
於票據按初步兌換價每股股份3.4港元（可予調整）獲悉數兌換時，將發行合共137,294,116股兌換股份，佔於本公佈日期本公司已發行股本總額約2.25%及本公司根據票據發行兌換股份經擴大後已發行股本總額約2.20%。
於第二批票據按初步兌換價每股股份4.4港元（可予調整）獲悉數兌換時，將發行合共70,727,271股兌換股份，佔於本公佈日期本公司已發行股本總額約1.16%及本公司根據票據及第二批票據發行兌換股份經擴大後已發行股本總額約1.12%。
兌換股份將根據股東於股東週年大會上授出之一般授權發行。本公司將於適當時向聯交所申請批准根據票據及第二批票據之兌換權獲行使而將予發行之兌換股份上市及買賣。
票據之所得款項淨額估計約為452,300,000港元。倘第二批票據獲發行，認購第二批票據之所得款項淨額估計約為301,800,000港元。票據及第二批票據之所得款項淨額（如有）擬用作撥付胡碩圖焦煤項目及本集團之一般營運資金，包括任何可能之未來收購。
在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，認購人為獨立於本集團及其關連人士之第三方。
認購人
Sculptor Finance (MD) Ireland Limited、Sculptor Finance (AS) Ireland Limited及Sculptor Finance (SI) Ireland Limited。
認購人之投資經理為OZ Management LP。OZ Management LP為Och-Ziff Capital Management Group LLC之營運實體。Och-Ziff Capital Management Group LLC為全球主要機構管理公司，於二零一零年十一月一日管理約27,200,000,000美元之資產。
在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，認購人為獨立於本集團及其關連人士之第三方。
進行認購事項之原因及所得款項用途
本公司為能源及資源開發商。本集團目前專注於發展位於蒙古西部科布多省胡碩圖之首個焦煤開採項目。本集團在胡碩圖之開採業務已經展開。
為方便焦煤生產，本集團已於二零一零年四月九日與一名獨立承辦商訂立一份路面合約，主要包括鋪設路面瀝青及沿約340公里長之公路興建若干路面中途站，價值人民幣488,240,940元。於本公佈日期，鋪設路面工程大致上已經竣工。
雖然本公司已透過發行GI可換股票據從Golden Infinity籌得300,000,000港元，但本公司仍須謹慎安排額外營運資金及融資，以供胡碩圖焦煤項目以及本集團一般營運資金所需。此亦可為本集團提供現金流量，供本集團發展有利之潛在收購事項（如有）。
鑑於上文所述，董事認為認購協議、票據及第二批票據各自之條款乃一般商業條款，屬公平合理，而認購協議項下擬進行之交易符合本集團及股東之整體利益。
認購票據之所得款項淨額估計約為452,300,000港元。倘認購人行使認購人購股權，且第二批票據獲發行，認購第二批票據之所得款項淨額估計約為301,800,000港元。所得款項淨額擬用作撥付胡碩圖焦煤項目及本集團一般營運資金，包括任何可能之未來收購（如有）。
HKEx: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101103/LTN201011031237_C.pdf
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