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東京, 2015年6月12日 - (JCN Newswire) - 三菱商事株式会社(以下、当社)は、本日、ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件について、下記の通り決定し、総額2,000億円の社債を発行することと致しましたので、お知らせいたします。本ハイブリッド社債は、本邦の事業法人として初めての公募形式での発行となります。当社は、ハイブリッド社債発行を、資本効率と財務健全性を両立する資金調達方法と位置付け、本邦ハイブリッド社債市場の開拓・拡大を見据えながら継続的に取り組んで参ります。
ハイブリッド社債の概要
第1回債／第2回債／第3回債
1.発行総額: 680億円／920億円／400億円
2.当初利率（注）: 3ヵ月円Libor＋1.00%／1.31%／1.68%
3.払込期限: 2015年6月18日
4.償還期限: 2075年6月18日
5.繰上償還:
第1、2回債…2020年6月18日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能
第3回債…2025年6月18日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能
6.優先順位: 弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先する
7.募集方法: 日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
8.格付:
格付投資情報センター A
ムーディーズ・ジャパン A3
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン A-
9.資本性: 上記3格付機関より、調達額の50%を資本として認定
（普通株式への転換権等は無く、希薄化は生じない）
10.起用証券会社:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（事務主幹事）
みずほ証券（シンジケート団）、SMBC日興証券（同）
野村證券（同）、大和証券（同）
（注）
第1回債、第2回債は、2025年6月18日及び2040年6月18日に金利のステップアップが発生。
また、第3回債は同じく2025年6月18日及び2045年6月18日に金利のステップアップが発生。
本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2015/html/0000027808.html
概要：三菱商事株式会社
詳細は www.mitsubishicorp.com をご参照ください。
トピック: Press release summary
Source: Mitsubishi Corporation
https://www.acnnewswire.com
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