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香港, 2013年6月16日 - (亚太商讯) - 英达公路再生科技 (6888) 正在进行公开招股,市场反应热烈,国际配售方面已获足额认购,当中不乏长线中国基金及欧美基金。公开发售方面,据悉,国泰君安已借出1.5亿孖展。
英达公路再生科技有「公路医生」之称,主要从事公路道路养护服务,业务包括公路养护方案咨询、设备制造销售和养护施工服务。公司使用就地热再生技术,具环保概念,其自主研发及生产的设傋,被纳入国家行业标准,其中三项就地热再生核心技术于2009年被交通运输部鉴定为「国际领先」,英达公司的就地热再生机组系列设备在内地更拥有最大的市占率。公司曾承接多项重大工程,包括2009年的60周年国庆阅兵前的北京长安街项目、2010年亚运会项目及2011年亚洲博鳌论坛交通保障工程。
财务方面,截至2010年12月底止,英达公路再生科技年度溢利录得2,680万元,2012年12月底则录得1.5亿元,复合年增长率为136.9%。据悉,现时新生产设施将于今年年底前完成部分建设后开始营运,到2014年底前建设完成时,将令公司沥青路面养护设备的产量翻倍。
据内地交通运输部去年9月颁布的《关于加快推进公路路面材料循环利用的指导意见》,全国的路面材料循环再用率,应从目前不足5% 增加至2015年的50%;然后, 到2020年至少要达到90%。英达作为路面材料循环再用的市场领导者, 将从中获得巨大的商机。此外, 根据交通运输十二五发展规划,中国公路全长的17%需要在2011至2015年间进行维修,可见市场庞大!
英达公路再生科技将全球发售2.6亿股,当中10%在香港公开发售,其余国际配售,招股价每股2.43元至3.32元,每手1千股,集资额在6.3亿元 至8.6亿元之间。 股份于星期三截止认购,本月26日挂牌买卖。
股份配售及发售详情:
发售股份数目: 260,000,000股股份 国际发售股份数目: 234,000,000股股份 香港公开发售股份数目: 26,000,000股股份 每股发售价: 2.43港元至3.32港元 超额配股权: 最多39,000,000股股份,占首次全球发售股份的15% 每手股数: 1,000股 入场费: 3,353.47港元 集资金额: 6.32亿港元 – 8.63亿港元 保荐人: - 中信证券融资(香港)有限公司 - 国泰君安融资有限公司 联席账簿管理人及联席牵: 中信证券融资(香港)有限公司 头经办人: - 中国国际金融香港证券有限公司 - 国泰君安证券(香港)有限公司 挂牌上市日期: 年6月26日(星期三)
话题 IPO
部门 Daily Finance
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