滨海投资有限公司发行3.1亿三年期1%可换股债券

2013年7月26日 21時05分

引入重要投资者优化股权结构提升治理水平

香港, 2013年7月26日 - (亚太商讯) - 滨海投资有限公司(「滨海投资」或「本公司」，股份代号：8035.HK)，主要从事中国内地燃气管道网路接驳服务及燃气销售，董事会欣然宣布2013年7月25日公司与配售代理及各认购人订立配售及认购协议。公司有条件地同意发行3.1亿港元于2016年到期之1%可换股债券，该等债券将按初步转换价每股股份0.3690港元（可予调整）转换为本公司已发行及缴足股本中每股面值0.01港元之普通股。

初步转换价每股股份0.3690港元，较股份于2013年7月24日（即配售及认购协议签订前之最后交易日）在联交所所报之最近收市价每股0.3900港元折让约5.38%；及股份于截至2013年7月24日（包括该日）止五个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股约0.3930港元折让约6.11%。

假设按初步转换价每股股份0.3690港元悉数转换该等债券，该等债券将可转换为840,108,401股股份，相当于本公司于本新闻稿日期之已发行普通股股本约14.02%，及本公司之经扩大已发行普通股股本（转换可换股优先股后将予发行之任何新股份不计算在内）约12.30%或本公司之经扩大已发行普通股股本（包括转换可换股优先股后将予发行之有关额外股份）约6.72%。转换股份将为缴足股款，并在各方面与于相关转换日期之当时已发行股份享有同等权益。

该等认购人包括光大控股有限公司、光大控股投资管理有限公司、建银国际资产管理有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、富华（中国）有限公司及台达资本股份有限公司等透过自身或其附属公司认购本公司可换股债券，均为认同滨海投资业务远景的独立第三方。配售代理为国泰君安证券（香港）有限公司及建银国际金融有限公司。

估计所得款项净额约为3亿港元，用作偿还即期借贷及作营运资金用途。公司将向联交所申请批准于转换该等债券后将予配发及发行之转换股份上市及买卖。

滨海投资自复牌以来主营业务收入和净利润连续保持四年快速增长，公司在业务战略区域——滨海新区的高压管网布局和市场开拓都取得显著效果。公司吸纳认同其业务远景之独立重要投资者，亦可透过引入业务策略及企业管治方面之国际最佳惯例而令公司大为增值之一环。发行该等债券亦为扩大及多元化公司股东基础、改善公司流动资金状况、减低公司之融资成本。

有关滨海投资有限公司
滨海投资有限公司（以下简称「滨海投资」或「公司」）主要于中国国内从事为其燃气管道网路提供接驳服务及销售燃气。公司于香港创业板上市，股票代号「08035」，市场覆盖至六省二市，天津市大型国有企业天津泰达投资控股有限公司为滨海投资之最终控股股东。依托于环渤海经济中心城市——「天津」的良好资源优势，凭借滨海新区的高速发展，公司以崭新的面貌融入滨海新区的发展大潮之中，做强燃气主业，扩大自身规模，助推泰达发展。欲了解更多有关公司的资讯，请浏览公司网站 http://www.binhaiinv.com/。

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