香港, 2013年11月19日 - (亚太商讯) - 本港最大结合网上及零售销售网络的印刷服务供应商(1) eprint集团有限公司(「eprint」或「集团」)今天公布计划于香港联合交易所有限公司(「联交所」) 主板上市详情。
 | | eprint集团有限公司公布计划于香港联合交易所主板上市详情 |
摘要
-- eprint是香港最大结合网上及零售销售网络的印刷服务供应商，于二零一三财年毛利率达36.2%，现金流强劲
-- 集团自行研发独有的eprint管理系统，配合设于香港的生产设备，令集团能在短至六小时内完成订单
-- 集团是香港具备强大零售网络的印刷服务供应商，在香港开设共16家「e-print」及「Invoice」门市
-- 集团计划把香港成功的业务模式复制至东南亚市场，现已透过成立合营企业进军马来西亚市场，现时在当地已设有8间门市
-- 计划未来派发约30%或以上的可供分派纯利予股东作股息
发售详情
eprint计划发售125,000,000股股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，当中90%，即112,500,000股股份作配售，其余10%即12,500,000股股份将于香港作公开发售。发售价范围介乎每股0.78港元至1.08港元。假设超额配股权不获行使，总发行规模预计介乎约97,500,000港元至135,000,000港元。
香港公开发售将于二零一三年十一月二十日(星期三)开始，于二零一三年十一月二十五日(星期一)正午十二时结束。最终发售价及配售结果将于二零一三年十二月二日(星期一)公布。 eprint的股份将于二零一三年十二月三日(星期二)在联交所主板开始买卖，股份代号为1884，每手4,000股。
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(1)根据欧睿(Euromonitor)就客户于2012年在印刷服务方面花费之统计结果
业务亮点
香港最大结合网上自助平台及零售销售网络的印刷服务供应商
eprint透过营运四个网上平台，为中小企、教育机构及零售客户提供24小时全天候网上自助落单服务，更可于网上进行较对、预览，并追踪货品情况。网上平台有效提升集团处理订单的效率，并逐渐成为集团最主要的收入来源之一，由二零一一财年占集团整体收益31.8%，上升至二零一三财年的35.2%，发展潜力庞大。
同时，eprint亦是香港具备强大零售渠道的印刷服务供应商，目前集团于全港开设共16间「e-print」及「Invoice」门市，增加知名度及扩大客户基础，建立具代表性的知名本地品牌优势。
独有eprint管理系统确保快速优质的印刷服务
集团自行研发的eprint管理系统能自动接收、整合及汇集多项相似印刷参数（如产品类型、数量及纸张类型）的印刷工作成为单一次的开机印刷，有助降低印刷小规模及客户订制印刷工作的生产成本，降低损耗率，提升营运效益。
透过不断提升资讯科技基础设施，集团把整个下单至印刷过程电脑化及标准化，加上于香港进行生产，因此eprint能够以极具竞争力的价格，快速有效地处理大量订单。集团一般可于确认顾客订单后一至两个作天内交付产品；个别快速印刷服务更可于确认订单六小时内完成。
财务往绩良好，承诺稳健派息率
集团的毛利率在过去三年持续上升，二零一三年达36.2%，而同期的纯利率录得约15.0%。同时，业务营运带来强劲现金流，于二零一三年三月三十一日，手头现金达7,109万港元。集团计划拨出可分派溢利约30%或以上作为股息。
未来策略
为推动未来增长，集团将利用「e-print」品牌及竞争优势，包括结合网上及零售门市销售渠道的经验，复制香港的成功模式至海外市场，如东南亚及澳门。集团已于二零零九年在马来西亚成立合营企业E-Print Solutions，目前成立了8间门市，于往绩记录期间收益持续增长，并已录得盈利。
另一方面，随着网络零售的高速发展，集团亦拟于今年推出自家开发的新移动自助落单应用程式，客户可透过智能手机随时随地落单及付款。同时，集团将加强网上自助落单平台、提升资讯科技基础设施以及扩展和优化香港的门市网络。集团拟于二零一三年及二零一四年分别开设合4间「e-print」门市，以及1间「Invoice」门市。集团亦会大力扩展产能，以应付未来业务增长。
eprint主席、执行董事兼行政总裁佘绍基先生表示：「当年凭着管理层独到的眼光，我们开展了网上零售印刷业务，成功捕捉了互联网商机，今天eprint已成为香港规模最大结合网上及零售网络的印刷服务供应商。印刷市场高度分散，发展潜力极大，未来eprint会坚持突破传统，透过网上零售平台及持续创新提升市场份额，巩固行业先驱的领导地位。马来西亚的经验令我们对拓展海外市场充满信心，凭借eprint的品牌效应及经验丰富的管理团队，我们有信心为股东缔造稳健及可观的长远回报。」
财务表现
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(千港元) 截至3月31日止年度 复合年增长率(%) 截至7月31日止四个月
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2011 2012 2013 2012 2013
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收益 213,536 254,146 284,498 +15.4% 93,138 101,569
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毛利 63,785 90,269 102,915 +27.0% 34,260 37,536
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营运溢利 29,296 49,255 50,551 +31.4% 17,400 7,304*
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纯利 22,888 41,911 42,618 +36.5% 14,808 4,678*
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*主要受到集团上市所产生的一次性专业开支所影响
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发售安排
发售股份数目: 125,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)
发售安排:
-- 配售股份数目
90% – 112,500,000 股股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)
-- 香港公开发售股份数目
10% – 12,500,000 股股份 (可予调整)
招股价范围: 每股股份0.78港元– 1.08港元
集资规模: 97,500,000港元至135,000,000港元(视乎超额配股权行使与否而定)
每手交易股数: 4,000股
股份代号: 1884
集资所得款项用途
假设招股价为每股股份0.93港元（即指示性发售价范围的中位数），集团所得款项净额（经扣除相关开支后）约为89,700,000港元，将用作以下用途：
-- 扩充产能及印后加工能力 - 37.5%
-- 偿还根据融资租约持有的生产机器的银行融资- 34.7%
-- 扩充门市网络 - 18.0%
-- 升级资讯科技基础设施并加强网上自助落单平台- 5.7%
-- 一般营运资金用途 - 4.1%
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