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| 发售90,000,000股股份 每股作价1.00港元至1.40港元 |
香港, 2013年11月25日 - (亚太商讯) - 2012年中国广东省第六大综合零售商益华百货控股有限公司(「益华百货」或「集团」)今天公布计划于香港联合交易所有限公司(「联交所」 ) 主板上市详情。
 | | 益华百货控股有限公司公布计划于香港联合交易所主板上市详情 |
摘要
-- 益华百货乃中国广东省第六大综合零售商，并为广东省十大综合零售商中唯一一间专注于广东省二三线城市的百货公司，瞄准中高收入群体
-- 集团成立逾18年，「益华百货」已成为广东省知名品牌，透过百货店、超市、电器以及家具四大业务，扩阔收入来源
-- 在中国广东省及山东省拥有13间门店。预计2014年及2015年分别将有两间及一间新店启业，并正拓展至江苏省
-- 透过益华百货网络提升经济规模效益，对专营销售商有较高的议价能力
-- 截至2012年12月31日止三个年度，毛利由约人民币239,808,000元增加至人民币326,686,000元，复合年增长率达16.7%
发售详情
益华百货控股计划发售90,000,000股股份(发售规模调整选择权或超额配股权(“调整权”))，当中90%，即81,000,000股股份作配售，其余10%，即9,000,000股股份将作公开发售。发售价范围介乎每股1.00港元至1.40港元。假设未行使调整权，总发行规模预计介乎约90,000,000港元至126,000,000港元。
香港公开发售将于二零一三年十一月二十六日(星期二) 上午九时开始，于二零一三年十一月二十九日(星期五)正午十二时结束。最终发售价及配售结果将于二零一三年十二月十日(星期二)公布。益华百货的股份将于二零一三年十二月十一日(星期三)上午九时在联交所主板开始买卖，股份代号为2213，将以每手2,000股买卖。
汇富融资有限公司为保荐人，汇富金融服务有限公司及美建证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
企业亮点
2012年中国广东省第六大综合零售商，专注于二三线城市，尽享成本优势
集团的主营地区位于广东省及山东省，零售网络包括13间门店，其中10间是百货店，3间是社区店，零售空间合共279,770平方米。集团瞄准中高收入群体，避免于在直辖市及省会等大城市设立门店。策略性的选址可令门店于启业初期享有较低的启动成本，其后可抓紧区内由新兴发展市场、人口增长、生活质素和水平不断提升所带来的机遇。
四大业务扩阔收入来源，打造一站式购物体验
集团门店处于广东省二三线城市的黄金地段，透过百货店的四大业务：益华百货、益华乐家超市、益华四海电器，以及于2013年以「益华世家」品牌经营的家具业务，打造一站式的购物体验，成为集餐饮、娱乐及休闲服务于一体的综合时尚百货店。透过采用不同业务模式，集团能调整业务模式结构，以提高利润。
对直接供货商、专营销售商有较高的议价能力
受惠于益华百货强大的经济规模效益、促销活动，以及灵活的采购策略，集团对直接供应商、专营销售商有较高的议价能力，尽享成本优势。于往绩记录期间，来自直接供应商的货品成本呈下降趋势。截至2012年12月31日止三个年度，集团直接销售货品的毛利率由12.3%上升至16.0%。佣金占专营销售百分比由15.9%上升至17.3%。毛利由约人民币239,808,000元增加至人民币326,686,000元，复合年增长率达16.7%。
未来发展
中国及广东省国内生产总值逐年攀升，为零售市场带来良好的增长机遇。 Euromintor报告预测，城镇化持续、人均可支配收入增加及连锁营运业务于较低层级城市及富裕农村地区的渗透率日渐上升，将推动中国综合零售商销售额，于2013年至2017年之复合年增长率预计为12.5%。
为把握未来发展机遇，集团正透过扩充新店逐步加速扩张，将零售网络从中国广东省拓展至国内其他地区。集团于2013年已开启五间新店，预计2014年及2015年分别再将有两间及一间新店分别在江苏省镇江、广东省恩平及山东省泰安启业。此外，集团于年内成功以「益华世家」品牌在中山店、阳江店和江门店创建了新的家具业务，并计划在未来扩张至其他新门店，以透过优质门店的客流来提升交叉销售的机会。
益华百货主席兼执行董事陈健仁先生表示：「凭借益华百货良好的品牌形象及18年百货店营运经验，我很高兴能带领集团的发展迈向一个重要的里程碑。于香港上市不仅能加强集团的资本基础，更能提升集团的企业形象及品牌声誉，有助吸引更多知名中高档消费品牌进驻门店，加强消费者、直接供应商及专营销售商的信心及认可。」
「展望未来，集团将致力进一步在中国扩大零售版图，与此同时升级现有信息及科技系统，进一步提升营运效率和服务品质，务求缔造稳健及可观的长远回报。」
财务表现
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截至12月31日止年度 截至5月31日止五个月
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2010 2011 2012 2013
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收益(人民币百万) 605.2 715.1 678.9 302.4
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毛利(人民币百万) 239.8 310.8 326.7 149.9
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毛利率 39.6% 43.5% 48.1% 49.6%
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纯利(人民币百万) 30.5 49.2 43.6 13.6
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纯利率 5.0% 6.9% 6.4% 4.5%
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发售安排
发售股份数目: 90,000,000股股份(视乎调整权行使与否而定）
发售安排: 配售股份数目
90% – 81,000,000 股股份(可予重新分配及视乎调整权行使与否而定)
10% – 9,000,000 股股份 (可予重新分配)
发售价范围: 每股股份1.00港元– 1.40 港元
发售规模: 90,000,000港元至126,000,000港元(视乎超额配股权行使与否而定)
每手交易股数: 2,000股
股份代号: 2213
集资所得款项用途
假设超额配股权并没有获行使及发售价为每股发售股份1.20港元(发售价范围之中间价)，发售所得款项净额约为84,000,000港元，计划按以下方式使用所得款项净额：
-- 开设阳江新百货店 - 12%
-- 开设镇江新百货店 - 43%
-- 开设恩平新百货店 - 28%
-- 用作升级现有信息及科技系统 - 7%
-- 一般营运资金 - 10%
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