哈尔滨银行今招股小额信贷成亮点

2014年3月20日 22時07分

香港, 2014年3月20日 - (亚太商讯) - 继去年3只内银股上市，再有多一间内银加入本港股票市场。哈尔滨市第一大商业银行哈尔滨银行(6138)本月19日起公开招股，招股价介乎2.89至3.33元，每手1000股，入场费3,364港元。该股计划于本月31日正式挂牌交易，成为近一年来第4只来港上市的内银股。

哈尔滨银行今招股小额信贷成亮点

哈行集资逾百亿巩固资本基础
哈尔滨银行全球发售约30.2亿股，其中90.9%为新股，9.1%旧股由社保沽售。发售股份中，90%为国际发售，10%为香港发售，集资规模介乎87.38亿至100.68亿元。哈行拟将全球发售所得款项净额用于巩固资本基础，以协助业务的持续增长。是次招股的安排行包括中金、农银国际与中银国际等。

据招股书显示，该行已引入七名基础投资者，除了有台湾寿险巨头富邦人寿及内地基金中信资本，还包括中国财富、华涛国际、重庆天泰、盛凯控股及Introwell，合共认购约5.13亿美元（约40亿港元）。富邦金控代富邦人寿昨午发表公告，指参与哈尔滨银行于香港交易所挂牌之普通股初次公开发行，认购金额约美金2.89亿元。

资产质量在城商行中排名前列
哈尔滨银行是黑龙江省第二大，哈尔滨市第一大的商业银行。根据招股书披露，该行2012年资产总额达2,700亿元，在134家城商行中排名第十。该行存款总额为1866.42亿元，贷款总额为872.64亿元，存贷差为993.78亿元，机构数量在所有城商行中排名第三。

近年来，哈行盈利水平也增长迅速。资料显示，哈行净利润由2010年度的12.272亿元人民币，增长至2012年度的28.715亿元人民币，年均复合增长率达53%。截至去年前三季度，哈尔滨银行的净利润为23.73亿元，自2010年以来，年均复合增长率为42%，在全国城商行中排名第一。此外，哈尔滨银行在多项关键指标中均排名全国城商行前列，可见哈尔滨银行以其高收益、低存贷比，在同行业中显示出其强劲的竞争力。

以小博大小额信贷成亮点
在银行同业定位趋同和产品同质化的背景下，哈尔滨银行独辟蹊径，率先开展小额信贷业务，以打造「国内一流国际知名小额信贷银行」为战略目标。近年来，该行已凭此特色业务跃升内地城商行第一阵营，小额信贷也成为哈尔滨银行上市的「杀手锏」。

据统计，截至2012年年底及去年第三季度，该行小额信贷余额为584.48亿元人民币及725.27亿元人民币，占同期该行客户贷款余额的67%及69%，小额信贷利息收入占该行贷款利息收入总额的比例由2010至2012年各年始终维持在63%以上。

小额信贷业务成同业仿效对象
据了解，哈尔滨银行小额信贷业务的快速增长和收益引起各大商行关注，部分商行向其取经小额信贷业务。哈行是国内首家向其他银行同业机构输出小额信贷技术的商业银行，输出对象包括国内农村信用合作社、城市商业银行、农村商业银行等多家机构，截至去年9月，该行已签订小额信贷技术输出合约22个，其中10个已成功完成。该行小额信贷技术输出成果已被中国银监会纳入2013年「中国银行业小企业金融服务成就展」。

不过哈行具先发优势，始终难以超越。根据公开资料，哈尔滨银行小额贷款总额以33%的年复合增长率保持快速增长。凭借强劲的小额信贷业务定价能力，过去三年，该行年度平均贷款收益率分别为6.37%、7.63%及8%，高于同期中国所有上市商业银行的收益率。

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