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- 首单由香港主板上市之中国汽车销售服务商公开发行的可换股债券
- 吸引优质多元投资人 支持未来发展机遇 |
香港, 2014年6月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的乘用车零售商及综合性服务供应商- 中国永达汽车服务控股有限公司(「永达汽车」或「公司」，连同其附属公司「集团」，股份代号：03669.HK) 宣布计画发行本金总额为人民币10亿元、年期为五年可换股债券。星展银行有限公司作为独家全球协调人，星展银行有限公司及瑞银作为联席牵头经办人已与公司签订认购协定。
本次公司公开发行可换股债券，年期为五年，年利率为1.5厘。初步兑换价为每股7.958港元，较公司股份于2014年6月23日(签订认购协议的前一日)收市价6.90港元溢价约15.33%（如现金股息分派不超过公司拥有人应占净利润的30%，初步兑换价将不做调整）。假设按初步兑换价悉数兑换债券，则债券将会兑换作约158,259,610股股份，占公司已发行股本约10.69%，及占公司经扩大股本约9.66%。发行债券之估计所得款项净额为人民币977百万元，将会用作设立及收购4S经销店，及支持营运资金用途。
据悉，此次公司发行可换股债券是由香港主机板上市的中国汽车销售服务商公开发行的第一单可换股债券，同时是今年至今为止香港所有以人民币定价公开发行可换股债券中金额最大的一单。此次公司发行可换股债券吸引了一批优质的、理念及愿景相契合的重要投资人，将帮助扩大及多元化公司的股东基础，并有利于引入在业务策略及企业管治等多方面的国际最佳方法，为公司实现增值。与此同时，通过本次发行债券筹集资金将有助于公司增加营运资金及加强其资本基础与财务状况，以支持公司进一步扩充及发展。
话题 Press release summary
来源 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited
部门 Daily Finance, Daily News
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