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| 拟更名为大悦城地产有限公司 突出「大悦城」品牌清晰定位 |
香港, 2014年11月4日 - (亚太商讯) - 于中国专注开发、经营、销售、出租及管理综合体和商用物业的大型商业地产开发商及运营商 - 中粮置地控股有限集团(「中粮置地控股」或「公司」，股份编号﹕HK.00207)欣然发佈与收购大悦城项目相关之股东通函，并宣佈拟将公司名称更改为大悦城地产有限公司。
此次交易拟以约124.6亿港元的总代价收购母公司中粮集团有限公司（「中粮集团」）境外全资附属公司旗下的9个物业项目，包括6个大悦城综合体项目以及位于北京的一个商用物业项目和位于北京及上海的两项物业项目中拥有的非控股权益。因该交易构成非常重大收购事项及关连交易，需召开股东特别大会并获得股东授权批淮。在完成收购后，公司拟更名为大悦城地产有限公司。
公司表示，根据收购协定的条款，中粮置地控股已有条件地同意收购各目标公司的全部已发行股本及部分股东贷款，并于完成时以现金方式向卖方支付交易代价。本次收购代价为重估资产淨值折让42.69%加上股东贷款金额，董事会认为本次交易代价属公平合理，并且符合公司及股东的整体利益。交易完成后，中粮置地控股将巩固其国内城市综合体及商业物业开发商的行业领导地位，继续强化并培育「大悦城」旗舰品牌，同时使公司获得更稳定、更持续的投资回报。希望本次股东特别大会能够就收购协议及有关注资和融资安排获得股东批淮。
此外，新公司名称更能代表收购完成后中粮置地控股的主营业务和资产状况，并且进一步突出「大悦城」旗舰品牌及公司致力于发展城市综合体及其他商业物业项目的清晰定位，有利于公司未来的经营发展，符合公司及其股东的最佳利益。
公司计划通过外部债务、股权融资筹集资金支付交易代价。根据市场状况，公司计划筹集不少于50%交易代价的债务款项，剩馀代价款项计划透过新股配售、供股等股权融资方式筹集。若公司採取新股配售的方式融资，拟总共发行不超过6,229,892,686股新股份，约佔公司目前已发行股本的65.66%。母公司中粮集团拟认购不超过67.03%（等同于其目前持股比例）的新发行股份并在发行后拟持有不少于51%的扩大后总股本，以继续保持控股股东地位。公司认为，股本融资为向本次收购提供资金的有效方式，并可借此机会扩大股东权益基础，吸引具有长期持有意愿的战略或机构投资者。同时，新股配售不会增加公司的负债水平，降低了收购完成后公司的经营风险。此外，中粮集团参与本次认购有利于保障本次新股发行成功。
关于本次新股发行价格，最终发行价格将在股东大会批淮本次交易后，根据当时市场情况及投资者回馈，并参照注资后每股淨资产水准，确定合理的新股发行价格，实现增厚每股淨资产，既维护现有股东利益，同时又能吸引到有实力的专业机构投资者，以进一步优化公司股东结构，提升公司市场表现，为公司股东创造理想的回报。至于通函中披露的1港元／股的发行底价，是为满足通函披露最大发行新股股数而对应设置的理论性价格，在实际发行中并非定价的参考价格。
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