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2014年12月12日 11時27分
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国际配售理想 万达商业逆市受追捧

香港, 2014年12月12日 - (亚太商讯) - 年度准「集资王」万达商业招股第三日,进入最后衝刺阶段,市场静观,期待这单近四年来港股市场上最大的IPO带来喜讯,刺激近日受创的港股市场带来好转。消息指出,「落单」认购万达商业的国际机构已达数百家,来自欧美的订单非常活跃,显示欧美对亚洲IPO热情增温,预计国际配售在所有价格区间都将实现数倍超额覆盖,这令早前市场对于其集资规模的质疑不攻自破。

国际配售理想 万达商业逆市受追捧

集资助创新商业模式发展 发售价格吸引

根据招股文件显示,万达商业是次集资规模由250.8亿港元至297.6亿港元,筹集资金主要用于开发哈尔滨、南宁、广元等地的10个核心商业综合体产品-万达广场。由于中国内房市场政策调控频繁,国际市场普遍对内房企业持审慎态度,甚至抱有悲观情绪。早前传出万达商业集资额受市场影响缩减逾三成半,公司管理层在公开场合正式澄清,称上市集资额「一直只有这个招股书上的数字」,上市计划一直按部就班,并且由于公司商业模式创新,有信心会获投资者的追捧,对上市信心满满。

事实上,由于商业地产综合体既能满足地方政府对GDP的追求,又可以提升城市形象,增加政府税收,促进当地就业,地方政府对商业地产尤其是商业综合体的开发管控较为宽鬆,这对公司的前景有正面影响。关于41.80港元至49.60港元的发售价格,市场有声音认为,从万达商业空前的基石投资者队伍可以看出,机构投资者看好商业地产综合运营商之发展前景,所以市场认为是次发售价格合理,具上涨潜力。

城镇化动力奠定商业地产发展基石

市场上短期来看,受益于政策持续放鬆以及可能的宽鬆货币措施,预计下半年中国内地地产销售、投资和新建数据,都会较上半年有所反弹。长期来看,中国的城镇化进程尚未完成,销售物业行业未来仍有十年以上的发展时间。

从业绩方面看,儘管近年上半年受宏观环境影响,物业销售额并不理想,但是毛利持续稳定在45%上下。同时,公司根据实际销售情况,在招股书中披露,预期今年全年纯利及核心纯利分别为240.27亿元及143.02亿元,恢复到接近以往水平。

引领行业转型升级 万达商业树标竿

此外,儘管内地经济放缓主要是楼市带来,但未来5-10年内找不到可以替代房地产行业的存在,长期不能依赖房地产,但内房企业想要长远的发展,转型提升势在必行。作为行业龙头,万达商业自2000年起就开始关注商业地产,经过十馀年的探索和开拓,旗下核心产品-万达广场以布局全国29个省的114个城市,受到市场欢迎,为内房企业提供了标竿和典范。

对于未来战略目标,公司执行董事兼董事会主席丁本锡表示:「万达商业将有选择性地进军新的城市,策略性地进军国际市场。公司会在兼顾企业利益和投资者利益最大化的前提下,捕捉中国新型城镇化和消费升级的机遇。」


话题 Press release summary 部门 Daily Finance, Daily News
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